獨(dú)立營(yíng)這邊，泥鰍派人送來(lái)了口信，要獨(dú)立營(yíng)拿槍和彈藥來(lái)?yè)Q余純良三人，關(guān)四斤打算先去過(guò)山貍那里看看，帶著呂大鐘和幾個(gè)戰(zhàn)士出發(fā)了。湘玲追上來(lái)偏要跟著一起去，關(guān)四斤拗不過(guò)，只得帶上她。過(guò)山貍的營(yíng)地里，冷珊哭著從燕竹的帳蓬里跑出來(lái)，說(shuō)自己對(duì)不起她，沒(méi)能救活，燕竹已經(jīng)死了，泥鰍聽(tīng)到這個(gè)消息心里暗自高興，親自跑過(guò)去查看。
從帳蓬里一出來(lái)，泥鰍就按捺不住內(nèi)心的驚喜，要一眾土匪聽(tīng)命與他。正在得意間，燕竹卻從帳蓬里緩步走了出來(lái)，原來(lái)她早就醒了，這是和冷珊做的一個(gè)連環(huán)扣，泥鰍一下子就慫了，跪地苦苦哀求。燕竹讓余純良幫著自己殺了泥鰍，但余純良思量再三，向燕竹求情，給泥鰍一個(gè)改過(guò)自新的機(jī)會(huì)，余純良的話(huà)句句在理，泥鰍也幡然悔悟，燕竹終于決定不殺泥鰍，過(guò)山貍內(nèi)部這一次化干戈為玉帛，但燕竹仍然沒(méi)有接受新四軍改編的意思。
關(guān)四斤帶著人潛入過(guò)山貍的地盤(pán)，卻發(fā)現(xiàn)了已經(jīng)辭別燕竹的余純良和二寶，見(jiàn)到余純良沒(méi)什么事，關(guān)四斤大喜，不過(guò)冷珊卻要在過(guò)山貍再待上幾天替燕竹治病。王時(shí)光最近和參謀馬奇打得火熱，馬奇也是陽(yáng)奉陰違，挑撥王時(shí)光和關(guān)四斤的關(guān)系，倒是頗得王時(shí)光的歡心。
荒木將軍得到了新四軍的內(nèi)線(xiàn)情報(bào)，得獨(dú)立營(yíng)要轉(zhuǎn)移，他打算將轉(zhuǎn)移路線(xiàn)圖想辦法交給國(guó)軍，讓39團(tuán)的龐濤去消滅獨(dú)立營(yíng)，實(shí)現(xiàn)“以夷制夷”的目的，荒木同時(shí)命令吳彪也去攻打獨(dú)立營(yíng)，此次務(wù)必要鏟除獨(dú)立營(yíng)。幾天以后，關(guān)四斤和余純良再去拜訪(fǎng)燕竹，燕竹傷勢(shì)已經(jīng)大好，擺了筵席請(qǐng)二人喝酒，和新四軍的關(guān)系日漸融洽。
老趙去看女兒湘玲，告訴她以后不要那么直率，還詢(xún)問(wèn)她最喜歡誰(shuí)，湘玲說(shuō)是關(guān)四斤，老趙心下暗喜。過(guò)山貍的營(yíng)地里，關(guān)四斤和余純良幾個(gè)人都喝多了酒，燕竹說(shuō)了很多掏心窩的話(huà)，說(shuō)自己從不與新四軍為敵，但她爹當(dāng)初拉隊(duì)伍的時(shí)候立的規(guī)矩不接受改編。關(guān)四斤深深同情她的遭遇，隨后燕竹說(shuō)希望能和他單獨(dú)談?wù)劇?/p>
關(guān)四斤和燕竹兩人來(lái)到樹(shù)林，燕竹先是謝過(guò)他當(dāng)初提醒自己的舉動(dòng)，隨后說(shuō)如果被收編也不是不行，她只要嫁給余純良，就不算破壞了規(guī)矩，關(guān)四斤腦袋亂搖不肯同意，但燕竹好一頓說(shuō)服，他答應(yīng)跟余純良談著試試看。
燕竹在和余純良的交往過(guò)程中，早看上了余純良的機(jī)智和勇敢，這次是托關(guān)四斤說(shuō)和，還拿出一封信讓關(guān)四斤轉(zhuǎn)交。回到駐地，關(guān)四斤把這事兒跟余純良一說(shuō)，余純良慌忙拒絕，連信也沒(méi)看就用話(huà)給岔過(guò)去，關(guān)四斤堅(jiān)持讓余純良仔細(xì)考慮，余純良四處搪塞，又說(shuō)應(yīng)該讓關(guān)四斤娶她，關(guān)四斤不依不饒，結(jié)果余純良到底把關(guān)四斤轟了出去。
余純良手拿著燕竹的信，心中焦灼不堪，不知道應(yīng)該怎么辦才好。早聽(tīng)到了關(guān)四斤和余純良對(duì)話(huà)的冷珊，此時(shí)出現(xiàn)在余純良身前，毫不羞怯地表達(dá)了自己對(duì)余純良的喜歡，并且說(shuō)她可以幫余純良處理這件事，余純良的歡喜無(wú)法言表，兩人擁抱在一起。另一邊，偵察排長(zhǎng)老趙找到關(guān)四斤，吞吞吐吐地說(shuō)要把湘玲嫁給他，關(guān)四斤徹底蒙了。
余純良正沉浸在幸福當(dāng)中，他想起部隊(duì)需要人教游泳，就拜托冷珊，冷珊滿(mǎn)口答應(yīng)下來(lái)。荒木蓄謀已久的作戰(zhàn)計(jì)劃終于打算實(shí)施，他派軍火商李道余去新四軍其實(shí)是打探虛實(shí)，得知獨(dú)立營(yíng)毫無(wú)防備，命令吳彪的民團(tuán)明天伏擊獨(dú)立營(yíng)，并且日軍也要大規(guī)模出動(dòng)。河邊，獨(dú)立營(yíng)的大老爺們不服冷珊，大家比賽游泳速度，結(jié)果讓冷珊把他們都超了過(guò)去。
吳彪和李老板正在玩著麻將牌，日軍的命令忽然下來(lái)了，讓吳彪的隊(duì)伍半夜出發(fā)，明天早上伏擊獨(dú)立營(yíng)，日軍將有重兵協(xié)助。吳彪猶豫再三，終于還是決定聽(tīng)從日軍的安排。呂大鐘和湘玲此時(shí)來(lái)到吳府門(mén)口，湘玲借用賣(mài)魚(yú)的名義喊出了謝巧妹，但此舉卻遭到了李老板的懷疑。
李老板從吳老二那里得知謝巧妹不吃魚(yú)，帶著人就追了下去。謝巧妹與呂大鐘見(jiàn)面，二人未及說(shuō)上幾句話(huà)，呂大鐘就被告知獨(dú)立營(yíng)要遭呂彪的突襲，時(shí)間怕來(lái)不及，呂大鐘讓謝巧妹幫自己弄一匹馬。謝巧妹去牽馬時(shí)，正碰見(jiàn)李老板，李老板懷疑她去給新四軍通風(fēng)報(bào)信，讓人抓了謝巧妹。呂大鐘二人久等謝巧妹不來(lái)，時(shí)間不等人，干脆搶了兩匹馬，風(fēng)馳電掣般往營(yíng)地趕去。
謝巧妹與李老板對(duì)質(zhì)，李老板根本不信她的話(huà)，把她綁走關(guān)了起來(lái)。吳彪派人去龐濤的39團(tuán)借路，龐濤本想拒絕，但秦副團(tuán)卻執(zhí)意不管吳彪，龐濤沒(méi)有實(shí)權(quán)只能應(yīng)允，但暗地里讓人通知關(guān)四斤。而此時(shí)，得到了呂大鐘消息的關(guān)四斤，正在布置一場(chǎng)戰(zhàn)役要痛擊吳彪。
王時(shí)光對(duì)于呂彪的情報(bào)來(lái)源于謝巧妹很有看法，認(rèn)為有必要甄別真假，此時(shí)龐濤派來(lái)的人也送來(lái)了同樣的情報(bào)，吳彪的行動(dòng)看來(lái)是板上釘釘了，關(guān)四斤連忙部署戰(zhàn)役，而恰在這時(shí)司令部的參謀前來(lái)下達(dá)了上級(jí)的命令，讓他們立刻轉(zhuǎn)移去銅山，但獨(dú)立營(yíng)眾戰(zhàn)士憋足了勁要打這一仗，最后全體同意收拾了吳彪部隊(duì)再轉(zhuǎn)移。
從司令部歸來(lái)的馬奇給王時(shí)光帶來(lái)了鋤J科長(zhǎng)的指示，讓他監(jiān)視重點(diǎn)人員。謝巧妹被吳彪關(guān)了起來(lái)，不讓她離開(kāi)半步。關(guān)四斤正領(lǐng)著全體戰(zhàn)士布置陣地，準(zhǔn)備痛擊吳彪，老趙傳來(lái)消息，吳彪已經(jīng)通過(guò)了龐濤的陣地往獨(dú)立營(yíng)撲來(lái)，而奇怪的是，龐濤的隊(duì)伍早撤得一干二凈。值此時(shí)刻王時(shí)光仍在猶豫不決，但除了他以外的所有人都同意打吳彪。
吳彪帶著大隊(duì)人馬直奔獨(dú)立營(yíng)而來(lái)，日軍的一個(gè)聯(lián)隊(duì)也在參與進(jìn)攻的途中。還未撤走的龐濤看到這般聲勢(shì)，打算讓炮兵連痛揍日軍保護(hù)獨(dú)立營(yíng)。天已經(jīng)大亮，關(guān)四斤的獨(dú)立營(yíng)已經(jīng)作好了一切戰(zhàn)斗準(zhǔn)備，只等吳彪前來(lái)進(jìn)攻，焦急的等待中，余純良拿出了自己和冷珊的結(jié)婚申請(qǐng)給關(guān)四斤看，可把關(guān)四斤羨慕壞了。
燕竹也發(fā)現(xiàn)了日軍的動(dòng)向，她怕這伙日軍對(duì)獨(dú)立營(yíng)不利，派人立即通知關(guān)四斤。吳彪的隊(duì)伍慢慢接近了關(guān)四斤設(shè)的包圍圈，此時(shí)他們從39團(tuán)那里得知關(guān)四斤已經(jīng)部署停當(dāng)，吳彪索性不走了，坐在架起了迫擊炮。關(guān)四斤發(fā)現(xiàn)不對(duì)打算后撤時(shí)已經(jīng)晚了，鳥(niǎo)槍換炮的吳彪武器精良，幾輪迫擊炮下來(lái)，新四軍損傷不小。
龐濤聽(tīng)到了炮聲，質(zhì)部姜副團(tuán)吳彪怎么會(huì)知道關(guān)四斤的埋伏陣地，姜副團(tuán)未置可否。吳彪的炮火非常猛烈，傷員開(kāi)始大批出現(xiàn)，冷珊的衛(wèi)生隊(duì)已經(jīng)有些忙不過(guò)來(lái)了。但關(guān)四斤和老趙卻看出吳彪的部隊(duì)沒(méi)什么章法，關(guān)四斤讓大家沉住氣，拖著吳彪的三板斧用完了，就打算反沖鋒。
吳彪的打法彈藥用量太多，補(bǔ)充漸漸不足，關(guān)四斤已經(jīng)開(kāi)始派人向他的側(cè)翼繞去。而獨(dú)立營(yíng)真正的敵人荒木卻帶著日軍聯(lián)隊(duì)趕到戰(zhàn)場(chǎng)，關(guān)四斤一無(wú)所知。原本準(zhǔn)備撤退的燕竹看到日軍急行軍的一幕，知道獨(dú)立營(yíng)有難，打算拼命攔阻日軍。而國(guó)軍39團(tuán)的炮兵連也早已準(zhǔn)備就緒，決定炮擊鬼子以助新四軍。