抗日戰(zhàn)爭(zhēng)勝利后，中國(guó)人民迫切希望建立一個(gè)和平、民主的新中國(guó)。1945年8月25日，黨中央發(fā)表《對(duì)目前時(shí)局的宣言》，明確提出和平、民主和團(tuán)結(jié)的三大口號(hào)，1945年8月28日，毛澤東和周恩來等人赴重慶談判，此時(shí)的中國(guó)，正在面臨兩種命運(yùn)和兩種前途的較量。這是毛主席第一次坐飛機(jī)，多少有些緊張，美國(guó)的赫爾利大使試圖緩解他的緊張感。與此同時(shí)，蔣介石在半路改變主意，讓周將軍代替自己去接毛澤東等人。
飛機(jī)上，他們就這次談判表達(dá)了各自的意見，周恩來補(bǔ)充說今天的言論并不代表官方的意見。國(guó)民黨張將軍和美國(guó)赫爾利先生一再表示，這次和談他們是誠(chéng)心誠(chéng)意的。國(guó)民政府軍事委員會(huì)的委員長(zhǎng)侍從室二處主任陳訓(xùn)恩將談判的細(xì)節(jié)條款交給蔣介石過目，蔣介石卻想讓共產(chǎn)黨說出他們的細(xì)節(jié)條款，國(guó)民黨再進(jìn)行一一駁斥，至于陳訓(xùn)恩寫的細(xì)則條款，要作為最后的底線拿出。陳訓(xùn)恩便明白，這次的談判是假的。
毛澤東和周恩來等人抵達(dá)重慶，記者朋友們給他們拍照留念。當(dāng)晚，蔣介石舉辦宴會(huì)歡迎他們的到來，毛澤東上座后表示他對(duì)這次的談判很是期待。蔣介石稱這次談判是國(guó)民黨和共產(chǎn)黨之間的事情，而毛澤東認(rèn)為讓全國(guó)大眾來談判又有何不可。堅(jiān)持真正的革命理想，是為更大基數(shù)的民眾謀利益，共產(chǎn)黨一直堅(jiān)持著這樣的理想和信仰。蔣介石也認(rèn)為中國(guó)大眾也該過上安穩(wěn)和平的日子，他借此機(jī)會(huì)提出讓共產(chǎn)黨放下武器，接受改編。
聽到這樣的話，毛澤東只是笑笑，他們?cè)谶@方面吃過虧，也知道蔣介石和國(guó)民黨究竟是什么樣的人，所以絕對(duì)不會(huì)接受改編的。在毛澤東與蔣介石交談時(shí)，周恩來也在與國(guó)民政府軍事委員會(huì)的調(diào)查統(tǒng)計(jì)局副局長(zhǎng)戴笠交談，雖然周恩來知道此次重慶之行或許有危險(xiǎn)，但他們是為民族大義而來，這也是共產(chǎn)黨的信仰。戴笠不以為意，沒有了生命談何信仰。不管如何，周恩來希望戴笠能記住今天說的承諾，雙方共同為和平而努力。
聽說毛澤東此次前來戴了一頂特殊的帽子，蔣介石故意理解為三民主義的帽子壓在了共產(chǎn)黨的頭上。毛澤東當(dāng)然沒有順著他的話回答，反而指出，不會(huì)保護(hù)腦袋的帽子也無用。雙方以帽子和腦袋比喻共產(chǎn)黨和國(guó)民黨，簡(jiǎn)單的交談中表現(xiàn)著各自堅(jiān)決不讓的原則和底線。重慶特園，周恩來將毛澤東在重慶的居所安排在民主之家—特園，雖然旁邊就是戴笠的宅子，按理說不安全，但是完全可以利用戴笠，保護(hù)毛澤東的安全。
中國(guó)民主同盟中央主席張瀾認(rèn)為毛澤東不應(yīng)該來重慶，但毛澤東卻并不這么認(rèn)為。他們的重慶之行，帶來了詳細(xì)的和談方案，張瀾聽完后非常感慨，他看得出來共產(chǎn)黨是真心實(shí)意想和談的。蔣介石去找魏德邁將軍，希望美軍能幫國(guó)民黨運(yùn)送兵力發(fā)動(dòng)戰(zhàn)爭(zhēng)。聽完蔣介石的話，魏德邁明白了，重慶談判是假的，根本不是真正的和談。魏德邁直言，他對(duì)這種行為感到不齒，可作為戰(zhàn)略利益共同體的代表，他不得不承認(rèn)蔣介石的意見很有道理。
重慶談判期間，國(guó)民黨在美國(guó)的大力支持下，加緊部署全面內(nèi)戰(zhàn)，美國(guó)甚至還用飛機(jī)和軍艦將54萬國(guó)民黨軍運(yùn)送到內(nèi)戰(zhàn)前線。重慶談判仍在繼續(xù)，周恩來拋出共產(chǎn)黨的最后底線，但國(guó)民黨毫無誠(chéng)意，美國(guó)的赫爾利大使顯然也站在國(guó)民黨那邊，周恩來知道再無談下去的必要，決然離開了談判桌。事后，周恩來和毛澤東達(dá)成一致，絕對(duì)不會(huì)再讓步。國(guó)民黨已經(jīng)開始搶占勝利果實(shí)，將主力調(diào)到華東和華北，意欲擴(kuò)大其地盤。
朱德提出的“向北發(fā)展，向南防御”方針得到毛澤東的認(rèn)可，拿到東北，共產(chǎn)黨便可以有更廣泛的戰(zhàn)略后方，中國(guó)革命也會(huì)因此有了更鞏固的基礎(chǔ)。
1945年8月底，國(guó)民黨重新秘密印發(fā)反共的《剿匪手本》，國(guó)民黨的閻錫山部向晉冀魯豫解放區(qū)控制的長(zhǎng)治地區(qū)進(jìn)攻，圖謀搶占晉東南。9月10日，劉伯承和鄧小平領(lǐng)導(dǎo)的晉冀魯豫軍區(qū)根據(jù)黨中央的指示精神，集中三個(gè)主力縱隊(duì)及地方部隊(duì)發(fā)起上黨戰(zhàn)役，用一個(gè)月時(shí)間殲滅來犯之?dāng)常瑸闋柡髮⒅髁D(zhuǎn)用于平漢路、阻滯國(guó)民黨軍北上創(chuàng)造了條件。1945年秋天，河北，林彪率大軍往冀東行進(jìn)，通訊員帶來中央的急電，黨中央讓林彪改道去東北。
1945年9月14日和19日，劉少奇兩次召開中央政治局會(huì)議，在征得遠(yuǎn)在重慶的毛澤東同意后，最終形成“向北發(fā)展，向南防御”的重要決策，同時(shí)決定抽調(diào)四分之一以上的中央委員和中央候補(bǔ)委員，分別率領(lǐng)兩萬干部和十一萬余部隊(duì)開赴東北，成立中共中央東北局，負(fù)責(zé)黨在東北的一切工作。山洞蓬萊的欒家口，士兵武雄關(guān)按照上級(jí)命令坐船離開，相好王翠云在海邊的崖上看著遠(yuǎn)去的船，忍不住痛哭，本來武雄關(guān)是要留下和自己在一起的。
蔣介石和宋美齡看共產(chǎn)黨的報(bào)紙—《新華日?qǐng)?bào)》，他得知共產(chǎn)黨現(xiàn)在有一百三十萬的軍隊(duì)，動(dòng)了想殺毛澤東的念頭，畢竟現(xiàn)在毛澤東就在重慶。但宋美齡提醒他，一旦這么做，會(huì)掀起驚濤駭浪，一人滅不至全黨滅。在多種因素的制約下，?蔣介石的陰謀最終都沒能夠?qū)嵤９伯a(chǎn)黨與國(guó)民黨剛簽訂“雙十協(xié)定”，蔣介石就調(diào)集百萬大軍開始搶占東北各大城市。從重慶回來后，毛澤東的身體就不太好，但保健醫(yī)生阿洛夫也不知道他的病因。
毛澤東、劉少奇繼續(xù)針對(duì)目前的局勢(shì)開會(huì)分析，葉子龍進(jìn)來報(bào)告說，蔣軍調(diào)往東北的總指揮是杜聿明。此時(shí)，杜聿明正坐車前往巫家壩機(jī)場(chǎng)，天上有不少的飛機(jī)在飛，杜聿明意有所指地說，冬天就要來了。1945年10月25日起，從秦皇島登陸的國(guó)民黨先遣部隊(duì)向山海關(guān)發(fā)起進(jìn)攻，國(guó)共在東北的第一戰(zhàn)打響了。11月5日，國(guó)民黨與美軍聯(lián)合攻打山海關(guān)，中共軍隊(duì)在堅(jiān)守21天后，主動(dòng)撤離了山海關(guān)，在一定程度上遲滯了國(guó)民黨軍隊(duì)的步伐。
隊(duì)伍抵達(dá)東北，有老百姓說八路軍是叫花子，讓武雄關(guān)很不滿，后來王繼芳提醒他，山東沒有根據(jù)地，更加沒有群眾基礎(chǔ)，所以和老百姓說覺悟是無用的。王翠芳帶著很多婦女前來申請(qǐng)，她們也想加入東北的戰(zhàn)斗。上級(jí)同意后，這群巾幗女就上了前往東北的船，帆船躲過了風(fēng)浪，卻沒躲過國(guó)民黨的轟炸和屠殺。不一會(huì)兒，帆船被炸毀，眾人掉進(jìn)海中，國(guó)民黨軍又用機(jī)槍掃射，無數(shù)的尸體漂浮在海上，最終只有王翠云和另一個(gè)婦女活了下來。
重慶民眾反對(duì)內(nèi)戰(zhàn)的呼聲越來越高，蔣介石一行人全然當(dāng)做聽不見。馬歇爾到任后，毛澤東認(rèn)為國(guó)民黨會(huì)大肆增兵。在1946年2月上旬，東北國(guó)民黨軍集中四個(gè)美械裝備師分三路沿北寧鐵路溝幫子至新民段，向兩側(cè)地區(qū)發(fā)動(dòng)進(jìn)攻，企圖驅(qū)逐東北民主聯(lián)軍部隊(duì)，林彪和彭真等人決定集中兵力尋機(jī)殲滅北路國(guó)民黨軍一部，林彪下令，秀水河子一戰(zhàn)限時(shí)4小時(shí)內(nèi)結(jié)束戰(zhàn)斗，總攻時(shí)間提前到今晚二十二時(shí)。
全營(yíng)沖鋒號(hào)響起，士兵們奮勇往前沖，死傷無數(shù)，但戰(zhàn)果赫赫。武雄關(guān)摸到前面看到有一條干了的小河溝，他帶著八連的同志冒著生命危險(xiǎn)偷偷從小河溝進(jìn)入，但那兒有敵人，死傷了不少的同志，好在最終贏得了秀水河子的勝利。蔣介石得知秀水河子的戰(zhàn)況，不以為意，他認(rèn)為那不過是共軍的宣傳。劉少奇眾人說起這次戰(zhàn)役，秀水河子是他們?cè)跂|北消滅的第一個(gè)整建制的團(tuán)，是一場(chǎng)干凈利落的殲滅戰(zhàn)，意義重大。
周恩來想和蔣介石見面，但蔣介石總是以各種理由推脫。毛澤東明白，東北秀水河子的一戰(zhàn)，將會(huì)引來國(guó)民黨更加瘋狂的反撲，而軍事戰(zhàn)役上的弱勢(shì)，可以用政治戰(zhàn)線的博弈來彌補(bǔ)。重慶，周恩來將國(guó)民黨各地上下官員腐敗的材料和證據(jù)交給張治中，望他能斟酌再三。張治中于是向蔣介石匯報(bào)此事，然而蔣介石卻并不在意，反而讓陳訓(xùn)恩拿出國(guó)民黨方所謂的證據(jù)。
其實(shí)蔣介石知道治下發(fā)生的情況，而且他掌握的或許比張治中了解的還要多。張治中不明白，既然他知道，為何不用雷霆手段加以制止。蔣介石的理由是，他們現(xiàn)在正處在危機(jī)四伏的過渡階段，他們要集中力量解決主要矛盾，這個(gè)主要矛盾就是共產(chǎn)黨。即便如此，張治中還是認(rèn)為治理本黨內(nèi)部腐敗比內(nèi)戰(zhàn)要重要，蔣介石不耐煩地讓他不要再想那么多，做好他自己的本分即可，話既然說到了這份上，張治中也不好再勸誡蔣介石了。
1946年3月27日，由周恩磊和張治中、馬歇爾的軍事代表吉倫三人小組簽署了《調(diào)處東北停戰(zhàn)的協(xié)議》，但只過了三天，蔣介石就調(diào)集大軍對(duì)東北聯(lián)軍發(fā)起進(jìn)攻。杜聿明看到鄭洞國(guó)來東北幫助自己，顯得非常高興，他們意圖迅速拿下四平，摧毀共軍的意志。毛澤東這邊也知道四平的重要性，他讓人電告東北局，要堅(jiān)決徹底殲滅敵人，阻滯國(guó)民黨軍隊(duì)北進(jìn)，只有這樣才能有利于談判，真正實(shí)現(xiàn)東北的停戰(zhàn)與和平。
王繼芳帶來總部給予八連的集體嘉獎(jiǎng)狀，江團(tuán)長(zhǎng)讓他把嘉獎(jiǎng)令給武雄關(guān)，現(xiàn)在八連只剩下了武雄關(guān)一個(gè)人。林彪下令，死守四平，哪怕戰(zhàn)至一兵一卒。國(guó)民黨開始對(duì)四平發(fā)起猛烈進(jìn)攻，坦克、炮彈齊上場(chǎng)，國(guó)民黨還動(dòng)用了飛機(jī)投擲炸彈，無數(shù)的同志倒下了，傷員又增加了幾倍。王翠云一邊尋找武雄關(guān)，一邊帶領(lǐng)擔(dān)架隊(duì)幫部隊(duì)工作，院長(zhǎng)林志輝讓她別著急，等送完這批傷員，她會(huì)幫助王翠云一起尋找武雄關(guān)。
林彪也知道部隊(duì)的弱點(diǎn)，但他還是給各指揮員下達(dá)了繼續(xù)死守的命令。與此同時(shí)，毛澤東和劉少奇等人達(dá)成一致，認(rèn)為四平還是要拼死守住，畢竟這時(shí)候他們難，國(guó)民黨也難。杜聿明給蔣介石打電話匯報(bào)戰(zhàn)況，他們目前存在的問題是后續(xù)兵員和糧食補(bǔ)給問題。蔣介石讓他務(wù)必堅(jiān)持，不惜一切代價(jià)拿下四平。杜聿明立表忠心，讓蔣介石等著自己的捷報(bào)。武雄關(guān)來到前線，錢指導(dǎo)員讓他帶三排，三排剛剛犧牲了排長(zhǎng)，士氣很低落。
沖鋒號(hào)角響起，但他們?nèi)耘f躲著不沖，后來錢指導(dǎo)員死了，他們很震驚。武雄關(guān)朝著九連的同志喊，自己會(huì)給他們打個(gè)樣，讓他們知道什么樣的兵才是共產(chǎn)黨兵。他更是拼著最后一口氣，拿起炸彈，拄著軍旗一步步往前走，他的左腿剛剛已經(jīng)被炸毀，但他有共產(chǎn)黨員的堅(jiān)強(qiáng)意志，誓死不后退，堅(jiān)決往前沖。不僅僅是九連的同志，就連國(guó)民黨兵也被震撼。王翠云聽到武雄關(guān)的聲音，尋去時(shí)他已經(jīng)犧牲，她忍住悲痛，背起武雄關(guān)的遺體往回走。
戰(zhàn)報(bào)傳回指揮部，毛澤東讓人給林彪回電，如果認(rèn)為繼續(xù)死守認(rèn)為已不可能時(shí)，便應(yīng)主動(dòng)放棄四平，準(zhǔn)備由陣地戰(zhàn)轉(zhuǎn)為運(yùn)動(dòng)戰(zhàn)。1946年5月1日，中共中央發(fā)出《關(guān)于練兵問題的指示》，指出國(guó)民黨反動(dòng)派除在東北擴(kuò)大內(nèi)戰(zhàn)外，現(xiàn)正準(zhǔn)備發(fā)動(dòng)全面內(nèi)戰(zhàn)，在此情況下，我黨必須有充分準(zhǔn)備，能夠與國(guó)民黨發(fā)動(dòng)內(nèi)戰(zhàn)時(shí)，堅(jiān)決徹底粉碎之，同時(shí)做好各軍隊(duì)的精簡(jiǎn)整編工作、減租減息和發(fā)展生產(chǎn)、整理財(cái)政等項(xiàng)工作。
九連的房天靜和王福民躲在一旁不練兵，王翠云來拿武雄關(guān)的遺物看到他們萎靡不振的樣子，將他們狠狠地罵了一頓，兩人頓時(shí)羞愧不已。