抗日戰爭勝利后，中國人民迫切希望建立一個和平、民主的新中國。1945年8月25日，黨中央發表《對目前時局的宣言》，明確提出和平、民主和團結的三大口號，1945年8月28日，毛澤東和周恩來等人赴重慶談判，此時的中國，正在面臨兩種命運和兩種前途的較量。這是毛主席第一次坐飛機，多少有些緊張，美國的赫爾利大使試圖緩解他的緊張感。與此同時，蔣介石在半路改變主意，讓周將軍代替自己去接毛澤東等人。
飛機上，他們就這次談判表達了各自的意見，周恩來補充說今天的言論并不代表官方的意見。國民黨張將軍和美國赫爾利先生一再表示，這次和談他們是誠心誠意的。國民政府軍事委員會的委員長侍從室二處主任陳訓恩將談判的細節條款交給蔣介石過目，蔣介石卻想讓共產黨說出他們的細節條款，國民黨再進行一一駁斥，至于陳訓恩寫的細則條款，要作為最后的底線拿出。陳訓恩便明白，這次的談判是假的。
毛澤東和周恩來等人抵達重慶，記者朋友們給他們拍照留念。當晚，蔣介石舉辦宴會歡迎他們的到來，毛澤東上座后表示他對這次的談判很是期待。蔣介石稱這次談判是國民黨和共產黨之間的事情，而毛澤東認為讓全國大眾來談判又有何不可。堅持真正的革命理想，是為更大基數的民眾謀利益，共產黨一直堅持著這樣的理想和信仰。蔣介石也認為中國大眾也該過上安穩和平的日子，他借此機會提出讓共產黨放下武器，接受改編。
聽到這樣的話，毛澤東只是笑笑，他們在這方面吃過虧，也知道蔣介石和國民黨究竟是什么樣的人，所以絕對不會接受改編的。在毛澤東與蔣介石交談時，周恩來也在與國民政府軍事委員會的調查統計局副局長戴笠交談，雖然周恩來知道此次重慶之行或許有危險，但他們是為民族大義而來，這也是共產黨的信仰。戴笠不以為意，沒有了生命談何信仰。不管如何，周恩來希望戴笠能記住今天說的承諾，雙方共同為和平而努力。
聽說毛澤東此次前來戴了一頂特殊的帽子，蔣介石故意理解為三民主義的帽子壓在了共產黨的頭上。毛澤東當然沒有順著他的話回答，反而指出，不會保護腦袋的帽子也無用。雙方以帽子和腦袋比喻共產黨和國民黨，簡單的交談中表現著各自堅決不讓的原則和底線。重慶特園，周恩來將毛澤東在重慶的居所安排在民主之家—特園，雖然旁邊就是戴笠的宅子，按理說不安全，但是完全可以利用戴笠，保護毛澤東的安全。
中國民主同盟中央主席張瀾認為毛澤東不應該來重慶，但毛澤東卻并不這么認為。他們的重慶之行，帶來了詳細的和談方案，張瀾聽完后非常感慨，他看得出來共產黨是真心實意想和談的。蔣介石去找魏德邁將軍，希望美軍能幫國民黨運送兵力發動戰爭。聽完蔣介石的話，魏德邁明白了，重慶談判是假的，根本不是真正的和談。魏德邁直言，他對這種行為感到不齒，可作為戰略利益共同體的代表，他不得不承認蔣介石的意見很有道理。
重慶談判期間，國民黨在美國的大力支持下，加緊部署全面內戰，美國甚至還用飛機和軍艦將54萬國民黨軍運送到內戰前線。重慶談判仍在繼續，周恩來拋出共產黨的最后底線，但國民黨毫無誠意，美國的赫爾利大使顯然也站在國民黨那邊，周恩來知道再無談下去的必要，決然離開了談判桌。事后，周恩來和毛澤東達成一致，絕對不會再讓步。國民黨已經開始搶占勝利果實，將主力調到華東和華北，意欲擴大其地盤。
朱德提出的“向北發展，向南防御”方針得到毛澤東的認可，拿到東北，共產黨便可以有更廣泛的戰略后方，中國革命也會因此有了更鞏固的基礎。
1945年8月底，國民黨重新秘密印發反共的《剿匪手本》，國民黨的閻錫山部向晉冀魯豫解放區控制的長治地區進攻，圖謀搶占晉東南。9月10日，劉伯承和鄧小平領導的晉冀魯豫軍區根據黨中央的指示精神，集中三個主力縱隊及地方部隊發起上黨戰役，用一個月時間殲滅來犯之敵，為爾后將主力轉用于平漢路、阻滯國民黨軍北上創造了條件。1945年秋天，河北，林彪率大軍往冀東行進，通訊員帶來中央的急電，黨中央讓林彪改道去東北。
1945年9月14日和19日，劉少奇兩次召開中央政治局會議，在征得遠在重慶的毛澤東同意后，最終形成“向北發展，向南防御”的重要決策，同時決定抽調四分之一以上的中央委員和中央候補委員，分別率領兩萬干部和十一萬余部隊開赴東北，成立中共中央東北局，負責黨在東北的一切工作。山洞蓬萊的欒家口，士兵武雄關按照上級命令坐船離開，相好王翠云在海邊的崖上看著遠去的船，忍不住痛哭，本來武雄關是要留下和自己在一起的。
蔣介石和宋美齡看共產黨的報紙—《新華日報》，他得知共產黨現在有一百三十萬的軍隊，動了想殺毛澤東的念頭，畢竟現在毛澤東就在重慶。但宋美齡提醒他，一旦這么做，會掀起驚濤駭浪，一人滅不至全黨滅。在多種因素的制約下，?蔣介石的陰謀最終都沒能夠實施。共產黨與國民黨剛簽訂“雙十協定”，蔣介石就調集百萬大軍開始搶占東北各大城市。從重慶回來后，毛澤東的身體就不太好，但保健醫生阿洛夫也不知道他的病因。
毛澤東、劉少奇繼續針對目前的局勢開會分析，葉子龍進來報告說，蔣軍調往東北的總指揮是杜聿明。此時，杜聿明正坐車前往巫家壩機場，天上有不少的飛機在飛，杜聿明意有所指地說，冬天就要來了。1945年10月25日起，從秦皇島登陸的國民黨先遣部隊向山海關發起進攻，國共在東北的第一戰打響了。11月5日，國民黨與美軍聯合攻打山海關，中共軍隊在堅守21天后，主動撤離了山海關，在一定程度上遲滯了國民黨軍隊的步伐。
隊伍抵達東北，有老百姓說八路軍是叫花子，讓武雄關很不滿，后來王繼芳提醒他，山東沒有根據地，更加沒有群眾基礎，所以和老百姓說覺悟是無用的。王翠芳帶著很多婦女前來申請，她們也想加入東北的戰斗。上級同意后，這群巾幗女就上了前往東北的船，帆船躲過了風浪，卻沒躲過國民黨的轟炸和屠殺。不一會兒，帆船被炸毀，眾人掉進海中，國民黨軍又用機槍掃射，無數的尸體漂浮在海上，最終只有王翠云和另一個婦女活了下來。
重慶民眾反對內戰的呼聲越來越高，蔣介石一行人全然當做聽不見。馬歇爾到任后，毛澤東認為國民黨會大肆增兵。在1946年2月上旬，東北國民黨軍集中四個美械裝備師分三路沿北寧鐵路溝幫子至新民段，向兩側地區發動進攻，企圖驅逐東北民主聯軍部隊，林彪和彭真等人決定集中兵力尋機殲滅北路國民黨軍一部，林彪下令，秀水河子一戰限時4小時內結束戰斗，總攻時間提前到今晚二十二時。
全營沖鋒號響起，士兵們奮勇往前沖，死傷無數，但戰果赫赫。武雄關摸到前面看到有一條干了的小河溝，他帶著八連的同志冒著生命危險偷偷從小河溝進入，但那兒有敵人，死傷了不少的同志，好在最終贏得了秀水河子的勝利。蔣介石得知秀水河子的戰況，不以為意，他認為那不過是共軍的宣傳。劉少奇眾人說起這次戰役，秀水河子是他們在東北消滅的第一個整建制的團，是一場干凈利落的殲滅戰，意義重大。
周恩來想和蔣介石見面，但蔣介石總是以各種理由推脫。毛澤東明白，東北秀水河子的一戰，將會引來國民黨更加瘋狂的反撲，而軍事戰役上的弱勢，可以用政治戰線的博弈來彌補。重慶，周恩來將國民黨各地上下官員腐敗的材料和證據交給張治中，望他能斟酌再三。張治中于是向蔣介石匯報此事，然而蔣介石卻并不在意，反而讓陳訓恩拿出國民黨方所謂的證據。
其實蔣介石知道治下發生的情況，而且他掌握的或許比張治中了解的還要多。張治中不明白，既然他知道，為何不用雷霆手段加以制止。蔣介石的理由是，他們現在正處在危機四伏的過渡階段，他們要集中力量解決主要矛盾，這個主要矛盾就是共產黨。即便如此，張治中還是認為治理本黨內部腐敗比內戰要重要，蔣介石不耐煩地讓他不要再想那么多，做好他自己的本分即可，話既然說到了這份上，張治中也不好再勸誡蔣介石了。
1946年3月27日，由周恩磊和張治中、馬歇爾的軍事代表吉倫三人小組簽署了《調處東北停戰的協議》，但只過了三天，蔣介石就調集大軍對東北聯軍發起進攻。杜聿明看到鄭洞國來東北幫助自己，顯得非常高興，他們意圖迅速拿下四平，摧毀共軍的意志。毛澤東這邊也知道四平的重要性，他讓人電告東北局，要堅決徹底殲滅敵人，阻滯國民黨軍隊北進，只有這樣才能有利于談判，真正實現東北的停戰與和平。
王繼芳帶來總部給予八連的集體嘉獎狀，江團長讓他把嘉獎令給武雄關，現在八連只剩下了武雄關一個人。林彪下令，死守四平，哪怕戰至一兵一卒。國民黨開始對四平發起猛烈進攻，坦克、炮彈齊上場，國民黨還動用了飛機投擲炸彈，無數的同志倒下了，傷員又增加了幾倍。王翠云一邊尋找武雄關，一邊帶領擔架隊幫部隊工作，院長林志輝讓她別著急，等送完這批傷員，她會幫助王翠云一起尋找武雄關。
林彪也知道部隊的弱點，但他還是給各指揮員下達了繼續死守的命令。與此同時，毛澤東和劉少奇等人達成一致，認為四平還是要拼死守住，畢竟這時候他們難，國民黨也難。杜聿明給蔣介石打電話匯報戰況，他們目前存在的問題是后續兵員和糧食補給問題。蔣介石讓他務必堅持，不惜一切代價拿下四平。杜聿明立表忠心，讓蔣介石等著自己的捷報。武雄關來到前線，錢指導員讓他帶三排，三排剛剛犧牲了排長，士氣很低落。
沖鋒號角響起，但他們仍舊躲著不沖，后來錢指導員死了，他們很震驚。武雄關朝著九連的同志喊，自己會給他們打個樣，讓他們知道什么樣的兵才是共產黨兵。他更是拼著最后一口氣，拿起炸彈，拄著軍旗一步步往前走，他的左腿剛剛已經被炸毀，但他有共產黨員的堅強意志，誓死不后退，堅決往前沖。不僅僅是九連的同志，就連國民黨兵也被震撼。王翠云聽到武雄關的聲音，尋去時他已經犧牲，她忍住悲痛，背起武雄關的遺體往回走。
戰報傳回指揮部，毛澤東讓人給林彪回電，如果認為繼續死守認為已不可能時，便應主動放棄四平，準備由陣地戰轉為運動戰。1946年5月1日，中共中央發出《關于練兵問題的指示》，指出國民黨反動派除在東北擴大內戰外，現正準備發動全面內戰，在此情況下，我黨必須有充分準備，能夠與國民黨發動內戰時，堅決徹底粉碎之，同時做好各軍隊的精簡整編工作、減租減息和發展生產、整理財政等項工作。
九連的房天靜和王福民躲在一旁不練兵，王翠云來拿武雄關的遺物看到他們萎靡不振的樣子，將他們狠狠地罵了一頓，兩人頓時羞愧不已。