杜聿明告訴陳誠，共產黨在實行土地改革收割民心，但國民黨卻在自絕后路，長此以往后果將不堪設想。話雖是這么說，可陳誠認為首要的任務還是集中兵力消滅共產黨。這時候的杜聿明已經看到國民黨內部簡直是爛透了，到處充斥著貪污和腐敗，看來剛剛長生唱的小曲說的也不是沒有道理。此時的延安，毛澤東等人正在分析局勢，他們一致認為共產黨在全國搞土地改革，徹底觸動了蔣介石，蔣介石已經開始加強各地的軍事行動。
張家口是共產黨在華北的最后一個大城市，蔣介似乎石對此志在必得。東線的孫連仲部步步緊逼，而西線的傅作義也在蠢蠢欲動，但傅作義對于蔣介石下達的行動，遲遲未作出回應，據聶榮臻報告反饋稱，蔣介石與傅作義的矛盾日益加深。毛澤東讓人致電南京中共代表團和中共駐北平軍調部，請即刻向國民黨及美方提交，如彼方攻張家口，即表示最后決裂，一切后果由彼方負責，并公布備忘錄，致電于1946年9月29日。
1946年10月的美廬，馬歇爾希望蔣介石能夠放棄攻打張家口，給他留個面子，畢竟現在他還沒退出和談小組。蔣介石表示過后會給他一個答復，馬歇爾轉而提到國民黨即將召開的大會，他讓蔣介石只給共產黨準備較少的席位，至于張家口，馬歇爾突然改變說法，讓他們務必盡快拿下張家口。他的這番話讓蔣介石聽很不舒服，直接離席而去。顧祝同和郭汝瑰走進來告訴蔣介石，傅作義終于動兵了。聞言，蔣介石有些許的詫異。
1946年10月，蔣介石派兵進攻晉察冀解放區首府張家口。張北城外，共產黨與國民黨的隊伍對戰，聶榮臻收到情報后立刻向上級反饋，傅作義前后夾擊，聶榮臻于是向上級請示是否要放棄張家口。這邊，李宗仁不解傅作義為什么會突然同意配合孫連仲圍攻張家口，傅作義也沒有明說，只是含蓄地表示自己想利用張恒一戰化被動為主動。蔣介石這邊也知道傅作義準備搶功，他問了郭汝瑰的意見，他的回答讓眾人意外。
郭汝瑰主張將張家口劃給傅作義，可給美國人一個交代，也可利用這個機會減少共產黨在國會上的席位。他說的很有道理，蔣介石和顧祝同都同意讓傅作義攻下張家口。毛澤東、劉少奇等人商討后，均同意讓聶榮臻主動撤出張家口，12日，傅作義帶領軍隊全面占領張家口。周恩來接受記者朋友們的采訪，指責國民政府對于國民黨強制占領張家口的無恥作為無動于衷，同時強調，即便如此，共產黨絕對不會改變最初的信念。
周恩來打電話向毛澤東匯報國會的事，共產黨只有五個參加名額，毛澤東厲聲表示，這次的大會他們不會參加。他們的對話早就被竊聽了，但下屬匯報上來卻沒有一個準確的情報，讓蔣介石很生氣。美國大使司徒雷登提醒蔣介石要維護和平之道，但蔣介石并不采納，之后他強制召開國大，周恩來召開記者會表示不認可這個分裂的國大，而后離開南京，返回延安。不久后，馬歇爾也回到美國，結束他在中國長達一年的調停工作。
東北民主聯軍炮兵司令員朱瑞在河里摸大炮和槍械，被韓先楚的人當成土匪給抓了起來，他們將朱瑞等人五花大綁，韓先楚一發現他是朱瑞，趕緊讓人給他松綁。朱瑞起初讓韓先楚賠他兩門炮，后來又退一步，讓韓先楚帶點人去幫自己從河里撈出大炮。
