1945年8月底，國民黨重新秘密印發反共的《剿匪手本》，國民黨的閻錫山部向晉冀魯豫解放區控制的長治地區進攻，圖謀搶占晉東南。9月10日，劉伯承和鄧小平領導的晉冀魯豫軍區根據黨中央的指示精神，集中三個主力縱隊及地方部隊發起上黨戰役，用一個月時間殲滅來犯之敵，為爾后將主力轉用于平漢路、阻滯國民黨軍北上創造了條件。1945年秋天，河北，林彪率大軍往冀東行進，通訊員帶來中央的急電，黨中央讓林彪改道去東北。
1945年9月14日和19日，劉少奇兩次召開中央政治局會議，在征得遠在重慶的毛澤東同意后，最終形成“向北發展，向南防御”的重要決策，同時決定抽調四分之一以上的中央委員和中央候補委員，分別率領兩萬干部和十一萬余部隊開赴東北，成立中共中央東北局，負責黨在東北的一切工作。山洞蓬萊的欒家口，士兵武雄關按照上級命令坐船離開，相好王翠云在海邊的崖上看著遠去的船，忍不住痛哭，本來武雄關是要留下和自己在一起的。
蔣介石和宋美齡看共產黨的報紙—《新華日報》，他得知共產黨現在有一百三十萬的軍隊，動了想殺毛澤東的念頭，畢竟現在毛澤東就在重慶。但宋美齡提醒他，一旦這么做，會掀起驚濤駭浪，一人滅不至全黨滅。在多種因素的制約下，?蔣介石的陰謀最終都沒能夠實施。共產黨與國民黨剛簽訂“雙十協定”，蔣介石就調集百萬大軍開始搶占東北各大城市。從重慶回來后，毛澤東的身體就不太好，但保健醫生阿洛夫也不知道他的病因。
毛澤東、劉少奇繼續針對目前的局勢開會分析，葉子龍進來報告說，蔣軍調往東北的總指揮是杜聿明。此時，杜聿明正坐車前往巫家壩機場，天上有不少的飛機在飛，杜聿明意有所指地說，冬天就要來了。1945年10月25日起，從秦皇島登陸的國民黨先遣部隊向山海關發起進攻，國共在東北的第一戰打響了。11月5日，國民黨與美軍聯合攻打山海關，中共軍隊在堅守21天后，主動撤離了山海關，在一定程度上遲滯了國民黨軍隊的步伐。
隊伍抵達東北，有老百姓說八路軍是叫花子，讓武雄關很不滿，后來王繼芳提醒他，山東沒有根據地，更加沒有群眾基礎，所以和老百姓說覺悟是無用的。王翠芳帶著很多婦女前來申請，她們也想加入東北的戰斗。上級同意后，這群巾幗女就上了前往東北的船，帆船躲過了風浪，卻沒躲過國民黨的轟炸和屠殺。不一會兒，帆船被炸毀，眾人掉進海中，國民黨軍又用機槍掃射，無數的尸體漂浮在海上，最終只有王翠云和另一個婦女活了下來。
重慶民眾反對內戰的呼聲越來越高，蔣介石一行人全然當做聽不見。馬歇爾到任后，毛澤東認為國民黨會大肆增兵。在1946年2月上旬，東北國民黨軍集中四個美械裝備師分三路沿北寧鐵路溝幫子至新民段，向兩側地區發動進攻，企圖驅逐東北民主聯軍部隊，林彪和彭真等人決定集中兵力尋機殲滅北路國民黨軍一部，林彪下令，秀水河子一戰限時4小時內結束戰斗，總攻時間提前到今晚二十二時。
全營沖鋒號響起，士兵們奮勇往前沖，死傷無數，但戰果赫赫。武雄關摸到前面看到有一條干了的小河溝，他帶著八連的同志冒著生命危險偷偷從小河溝進入，但那兒有敵人，死傷了不少的同志，好在最終贏得了秀水河子的勝利。蔣介石得知秀水河子的戰況，不以為意，他認為那不過是共軍的宣傳。劉少奇眾人說起這次戰役，秀水河子是他們在東北消滅的第一個整建制的團，是一場干凈利落的殲滅戰，意義重大。
周恩來想和蔣介石見面，但蔣介石總是以各種理由推脫。毛澤東明白，東北秀水河子的一戰，將會引來國民黨更加瘋狂的反撲，而軍事戰役上的弱勢，可以用政治戰線的博弈來彌補。重慶，周恩來將國民黨各地上下官員腐敗的材料和證據交給張治中，望他能斟酌再三。張治中于是向蔣介石匯報此事，然而蔣介石卻并不在意，反而讓陳訓恩拿出國民黨方所謂的證據。
