抗日戰爭勝利后，中國人民迫切希望建立一個和平、民主的新中國。1945年8月25日，黨中央發表《對目前時局的宣言》，明確提出和平、民主和團結的三大口號，1945年8月28日，毛澤東和周恩來等人赴重慶談判，此時的中國，正在面臨兩種命運和兩種前途的較量。這是毛主席第一次坐飛機，多少有些緊張，美國的赫爾利大使試圖緩解他的緊張感。與此同時，蔣介石在半路改變主意，讓周將軍代替自己去接毛澤東等人。
飛機上，他們就這次談判表達了各自的意見，周恩來補充說今天的言論并不代表官方的意見。國民黨張將軍和美國赫爾利先生一再表示，這次和談他們是誠心誠意的。國民政府軍事委員會的委員長侍從室二處主任陳訓恩將談判的細節條款交給蔣介石過目，蔣介石卻想讓共產黨說出他們的細節條款，國民黨再進行一一駁斥，至于陳訓恩寫的細則條款，要作為最后的底線拿出。陳訓恩便明白，這次的談判是假的。
毛澤東和周恩來等人抵達重慶，記者朋友們給他們拍照留念。當晚，蔣介石舉辦宴會歡迎他們的到來，毛澤東上座后表示他對這次的談判很是期待。蔣介石稱這次談判是國民黨和共產黨之間的事情，而毛澤東認為讓全國大眾來談判又有何不可。堅持真正的革命理想，是為更大基數的民眾謀利益，共產黨一直堅持著這樣的理想和信仰。蔣介石也認為中國大眾也該過上安穩和平的日子，他借此機會提出讓共產黨放下武器，接受改編。
聽到這樣的話，毛澤東只是笑笑，他們在這方面吃過虧，也知道蔣介石和國民黨究竟是什么樣的人，所以絕對不會接受改編的。在毛澤東與蔣介石交談時，周恩來也在與國民政府軍事委員會的調查統計局副局長戴笠交談，雖然周恩來知道此次重慶之行或許有危險，但他們是為民族大義而來，這也是共產黨的信仰。戴笠不以為意，沒有了生命談何信仰。不管如何，周恩來希望戴笠能記住今天說的承諾，雙方共同為和平而努力。
聽說毛澤東此次前來戴了一頂特殊的帽子，蔣介石故意理解為三民主義的帽子壓在了共產黨的頭上。毛澤東當然沒有順著他的話回答，反而指出，不會保護腦袋的帽子也無用。雙方以帽子和腦袋比喻共產黨和國民黨，簡單的交談中表現著各自堅決不讓的原則和底線。重慶特園，周恩來將毛澤東在重慶的居所安排在民主之家—特園，雖然旁邊就是戴笠的宅子，按理說不安全，但是完全可以利用戴笠，保護毛澤東的安全。
中國民主同盟中央主席張瀾認為毛澤東不應該來重慶，但毛澤東卻并不這么認為。他們的重慶之行，帶來了詳細的和談方案，張瀾聽完后非常感慨，他看得出來共產黨是真心實意想和談的。蔣介石去找魏德邁將軍，希望美軍能幫國民黨運送兵力發動戰爭。聽完蔣介石的話，魏德邁明白了，重慶談判是假的，根本不是真正的和談。魏德邁直言，他對這種行為感到不齒，可作為戰略利益共同體的代表，他不得不承認蔣介石的意見很有道理。
重慶談判期間，國民黨在美國的大力支持下，加緊部署全面內戰，美國甚至還用飛機和軍艦將54萬國民黨軍運送到內戰前線。重慶談判仍在繼續，周恩來拋出共產黨的最后底線，但國民黨毫無誠意，美國的赫爾利大使顯然也站在國民黨那邊，周恩來知道再無談下去的必要，決然離開了談判桌。事后，周恩來和毛澤東達成一致，絕對不會再讓步。國民黨已經開始搶占勝利果實，將主力調到華東和華北，意欲擴大其地盤。
朱德提出的“向北發展，向南防御”方針得到毛澤東的認可，拿到東北，共產黨便可以有更廣泛的戰略后方，中國革命也會因此有了更鞏固的基礎。
