突如奇來的大雨讓元璋僥幸沖出火海，與徐達、劉伯溫里應外合突破張定邊的包圍圈，逃回池州。友諒氣急敗壞的返回中軍大帳，此次朱家軍雖傷亡兩萬余人，可讓朱元璋逃走是一大敗筆，他心里如何不怒。怒火涌上來，友諒也失去了理智，不顧士兵晝夜作戰，下令各營組建敢死隊急行至池州，必須于當晚拿下池州城。
池州此時也是孤立無援。元璋兵敗，徐達護送他回應天休整，只留常遇春帶著五千老弱士兵把守。常遇春經一場血戰終是擋不住友諒的十萬大軍，不得不從城內撤出。得了池州城，有如打開了應天的門戶。友諒站在池州城頭甚是得意，下令追擊殘寇，取常遇春的頭顱祭旗。
張定邊和張必先領命出城追擊。二人忽見常遇春調轉馬頭殺了過來，張必先曾吃過徐達的虧，不敢貿然迎戰，先派弓箭手射擊。見常遇春中箭落馬，張定邊率軍掩殺。追至六泉口，突然亂箭射來，士兵紛紛倒地。張定邊以為中計，忙撤軍返回池州城。其實這只是常遇春故布疑陣，用少量弓箭手嚇退追兵。二張回到池州不敢據實稟報，謊稱有湯和接應才讓常遇春逃走，總算蒙混了過去。
友諒東進，元璋連敗幾仗。青青還出使隆平，請誠王張士誠出兵，聯合攻打應天府。不過張士誠是個生意人，一盤算下來，自己出兵出力打了應天，最后還是被陳友諒占據，得不償失，所以不愿出兵。而友諒自從天降大雨救了元璋后，一直耿耿于懷，認為只是運氣不佳并非天命如此。秀蓮為他找來道士驅鬼祈福，這道士建議友諒登基面南，應天子之命方能紅運高照。友諒聞言大喜，重賞道士后便準備置徐壽輝于死地。
第二天，友諒命徐壽輝親自攻打太平府。徐壽輝已多年未有征戰，此次親征也未帶盔甲。混戰中，徐壽輝受重傷被送至采石磯。待徐壽輝離開，友諒才派出水軍從水路攻打太平府，一舉拿下。徐壽輝雖逃過戰場一劫，但終被陳友諒殺死在采石磯。
殺了徐壽輝的當天，陳友諒就急不可耐的登基，完全省略了應有的禮儀，如同兒戲一般。他改國號為大漢，年號為大義，定都江州，封秀蓮為皇后，青青為貴妃，必先為丞相，定邊為太尉，鄒普勝為太師，立秀蓮所生之子陳善為太子。當日，鄒普勝得知陳友諒弒君篡位，氣得吐血而亡。自此天完國結束歷史使命，開始了大漢朝短暫的生命。
應天戰事吃緊，秀英親自到漢陽求援。劉福通畏懼漢朝勢力又藏有私心，不愿發兵援助應天。韓林兒對丞相惟命是從，因此不愿接見秀英。哪知這馬大腳毫無規矩，竟然拎著根棒槌直闖皇上寢宮。她這氣勢洶洶的樣子，韓林兒和劉福通見了也是心驚。一個皇上一個丞相連唇亡齒寒的道理都不懂，秀英氣得當場破口大罵。韓林兒和劉福通面面相覷，也不敢出聲，只能仍由秀英責罵。
此時應天也是士氣低落，軍心渙散。連失池州太平兩個重鎮，陳友諒的水軍攻無不克，給朱家軍造成不小的震動。劉伯溫勘察地形后，決定在陳友諒水軍必經之路上設下埋伏，一舉毀掉這些堅船利炮。最佳的地點就是龍灣，此處河道狹窄，舟船調動不便，正可用紅衣大炮轟之，迫其上岸作戰。只要到了岸上，水軍的優勢就消失殆盡，可以為朱家軍挽回部分劣勢。
而陳友諒覺得勝券在握，已有些飄飄然。還未取得應天，就犒勞三軍，搞得軍營之內鶯歌艷舞，烏煙瘴氣。朱家軍中一些認識友諒的人，也開始背著元璋向友諒示好。這更讓陳友諒信心滿滿，決定三日后發兵攻打應天，隨后北上拿下漢陽。正是這種狂妄自大，讓友諒失去了警惕。當往日老熟人康茂才從元璋軍中逃到太平府投降時，友諒想都沒想就接納，卻不知正中了元璋的詐降之計。
康茂才與友諒、定邊、必先自小相識，友諒知其老實本份，也就未有懷疑。何況康茂才還帶來了應天的兵力部署圖，友諒更是大喜，以為天滅元璋，自己紅運當頭。
高敏為救元璋，連日趕路到大都救援。可哪有朝廷救反賊的道理，朵而只只能推三阻四，把這事推給了擴廓帖木兒?，F在大元朝風雨飄搖，自身難保，擴廓帖木兒手里的軍隊還要保衛京畿重地。不過朵而只提出，如果高敏愿意下嫁，擴廓帖木兒也可以考慮。高敏為救元璋，毅然答應?？蓴U廓帖木兒畢竟是蒙古漢子，做不出這種趁人之危的事，何況元朝只有二十萬大軍，只夠防守，哪還能外調打仗。高敏見求不得一兵一卒，就想返回應天與元璋共同御敵。朵而只也不想見姐姐再回應天等死，只能將她強行留在大都。
元璋選康茂才詐降，不僅是因為他與友諒自幼相識，還因為他不會說謊。見友諒時，康茂才身如篩糠，絲毫沒有表現出想急切歸順的模樣。正因如此，友諒才相信康茂才不是詐降。定邊和必先還有些疑慮，當晚設宴想把康茂才灌醉，套出實情。酒到酣時，突然厲聲斷喝，竟把康茂才嚇暈過去。如此膽小怕事，友諒更加確信此人不可能有膽詐降。康茂才清醒后，友諒放心的跟他商量好策應之事，只待三天后在應天城外江東橋會合。
三天后，友諒誓師，船艦浩浩蕩蕩在江面上綿延數里。以康茂才所說江東橋是座木橋，只要拆了此橋，康茂才再打開水門，水軍就能直接駛入金陵秦淮河。到時整個應天都在他的炮口之下，全城軍民除了投降別無他法。友諒想到即將拿下應天，心中喜不自禁，在發兵前與各將領喝上幾杯，算是預祝勝利。
這時，秀英一身男裝，英姿颯爽的走進陳友諒的大營。此時即將開戰，眾人都不知道秀英作為應天府使者前來，是何用意。友諒一見到秀英，也是英雄氣短，剛才的氣概全無，對秀英是客客氣氣似家中賓客。