友諒離開濠州后，直奔沔陽。他要不惜任何代價殺了平章，提著他的頭回濠州。可陳家已經被查抄，多虧定邊忠心耿耿救下了陳家叔父。叔父也有先見之明，知道不可信任元朝官員，早在郊區開了家糧店，總算不至于受凍挨餓。定邊力勸友諒不要逞匹夫之勇，平章府戒備森嚴，絕不是單槍匹馬就能沖殺進去的。唯今之計，只有去投奔圻水的倪文俊。倪文俊是友諒的童年好友，跟隨徐壽輝起義在圻水建都，國號天完。如今他是天完國大元帥，定能助友諒一臂之力。
經過連日跋涉，友諒、定邊和女扮男裝的秀蓮來到圻水皇宮門前，求見倪文俊大元帥。在秀蓮眼里徐壽輝只是個綠林強盜出身，擺出這么大排場，未免不自量力。可友諒倒覺有做皇帝的野心，才是做大事的人物，也是他日后飛黃騰達的踏腳石。有好友倪文俊推薦，又有斬殺徹里不花的戰績，友諒馬上就得到徐壽輝的賞識，被封為元帥簿書椽，專事輔佐倪文俊。為表忠心，友諒力請出征，剿殺沔陽平章。這次有了天完國軍隊的支持，又有定邊協助，友諒成功截殺平章，砍下他的人頭。
黃河大堤的工地上，一群挖河泥的民夫從黃河底挖出一個獨眼石人，正應了童謠之中的“石人一只眼”。石人的出現，讓大家都認為是天意要反，于是紛紛舉起鋤頭木棍加入王福通的起義隊伍。只有王福通和重八知道，這石人是他們幾天前埋進泥沙里的，只等被人挖出，借機造反。這支義軍拜有宋朝趙氏血脈的韓山通為明王，在王福通的率領下，殺官造反推翻元朝統治。豈料出師不利，剛剛組建的三千義軍被幾百元軍剿滅，明王葬身沙場，王福通更是下落不明。
重八和徐達逃到瑞州，這時他們才知道彭祖師連戰連捷，已扶徐壽輝為帝，自己官拜宰相。可壞消息很快傳來，彭祖師占據的瑞州已被元軍攻下，彭祖師也戰死殉國。萬般無奈之下，重八和徐達只能連夜離開瑞州，先回沔陽暫避風頭。
事有湊巧，在沔陽周邊與乞丐兄弟廝混的重八又遇到了郭山甫和他女兒郭玉婷。玉婷見父親口中的皇帝竟然坐在街邊討飯，心里更是不屑。可郭山甫堅信自己的看法，邀重八到家中吃飯。誰知酒入愁腸千百轉，重八又想起秀英，掩面大哭。
而此時友諒正提著平章的人頭趕到濠州。友諒沖進郭府，希望秀英履行承諾。郭天敘哪肯秀英被這樣帶走，馬上率兵丁包圍友諒。就在雙方劍拔弩張之時，郭子興喝退了天敘。郭子興知道秀英的承諾，并不責怪友諒擅闖之罪。秀英答應兌現承諾，等父親忌日一過即可成親。
郭天敘得知秀英要嫁給友諒，勃然大怒，欲將友諒除掉以絕后患。郭子興可比他精明得多，友諒已是天完國的元帥簿書椽，此時殺了他，濠州城必將腹背受敵。友諒如娶了秀英，反倒成了郭子興的半個女婿，對他的勢力只有百利而無一害。其實秀英并不愿意與友諒天長地久，她打算在給了友諒交代后就自盡，在另一個世界與重八再續姻緣。
