必先知道友諒對秀英的感情非同一般，哪敢造次，急忙閉眼以免看到秀英玉體。秀英要的就是這個結果，她從浴盆里一躍而出，不僅身上已穿戴整齊，手里還拎著一把明晃晃的寶劍。這時，奉軍師命令在附近游擊的常遇春也帶兵趕到了客棧，將張必先的兵丁全部俘虜。不過元璋無意多添仇恨，放了張必先回去。
此時應天城里已經炸開了鍋。當初元璋將帥印交給劉伯溫，就是怕有人擅自帶兵去江州救他。可徐達湯和十幾天沒有元帥的消息，情急之下奪了帥印，就要帶著五萬人馬殺往江州。劉伯溫、丁普郎和傅友德極力阻止，差點引起嘩變。幸虧常遇春及時派人送來了書信，才免除了一場內訌。可壞消息隨之而來。
友諒登上王位后的第一道詔書就是東征伐宋，剿滅盤踞應天府的朱元璋。此戰他自己為元帥，鄒普勝為軍師，張必先、張定邊為大將，領步騎水軍各十余萬，皇上隨同御駕親征。坐在皇位上的徐壽輝也不敢發表意見，只有隨聲附和。
東征首先的目標就是兩國交界的池州，天完國五十萬大軍浩浩蕩蕩開往池州，漫山遍野聲勢驚人。開戰前，友諒送去戰書及禮盒，禮盒里盛一件乞丐服和一只破碗。元璋倒是欣然笑納，隨后與軍師加緊商量破敵之策。
陳友諒大軍未到池州，徐達先率五千鐵騎殺到池峪關。張必先正在關上鎮守，他已得到元帥號令，知這是朱元璋的緩兵之計，想用這五千人馬拖慢五十萬大軍的腳步。有了這個想法，張必先認為自己絕不會上當，當即出關迎戰，輕易就將徐達殺得“落荒而逃”。他貪功冒進，一路追擊，等察覺地勢不利時，才發現已被常遇春截斷了后路。前方的徐達也隨即殺了回來，張必先腹背受敵，三萬人馬全軍覆沒。
出師不利，陳友諒大怒。可張必先心中也不服氣，明明是元帥說徐達是用緩兵之計，哪想到是誘敵深入。元璋也未因一戰勝利就洋洋得意，而是深溝壁壘堅守九華山，與池州的徐達形成犄角之勢。九華山一帶山高地險，易守難攻，友諒決定引誘元璋出戰。
友諒命人放出風聲，天完國大軍糧草不濟，只夠維持五日。再派送糧隊走小路，故意讓高敏劫走，以此假裝氣得吐血。
