這日晚，小明王恍惚中做了個噩夢，見到朱元璋憤憤不平的挺劍刺來。驚醒后，小明王只想回滁州，從此做個平民百姓，江山全部讓給朱元璋。此時廖永忠全身濕透進到房間，他已受命鑿穿船底與小明王一同上路，不枉他忠義候的封號。不久后小明王的乘船就離奇沉入江底。
小明王的死訊傳到應天，眾人皆吃驚，唯有劉伯溫長舒一口氣。元璋親到沉船地點，見到小明王的尸身，撫尸大哭。其悲痛之情，天地為之動容。劉伯溫做得天衣無縫，可元璋還是猜到了定是他在背后指使。元璋并未因此責罰，反而繼續重用劉伯溫。他也順理成章的繼承了小明王的江山。
如今長江以南已盡屬朱元璋所有，淮北原張士誠地盤也歸屬進來。于是劉伯溫欲先取山東，再進軍河南，最后入潼關直逼元大都。只要占領大都，推翻元廷，剩下的西部地區就唾手可得。在打仗的同時，元璋也不忘宣傳工作，朱家軍救濟天下之事廣為傳頌，得到百姓支持。
徐達被任命為征虜大將軍，常遇春為副將軍，號稱百萬大軍，進行北伐。不幾日，就連克山東重鎮，打開了元大都的屏障。
在攻打山東益都時，徐達生擒守將普顏不花，將其押入應天，交朱元璋處置。見普顏不花誓死不降，元璋持劍將其刺死后再加以厚葬，以示尊重。
收取山東全境后，下一個就是面對擴廓帖木兒的河南。開戰前，元璋修書一封，望擴廓帖木兒識大局，早日歸降或撤出河南回草原，以免雙方刀兵相見。擴廓帖木兒收到信后也很矛盾，現在他有了春香和孩子，實在舍不得與妻兒分離。可他身為元朝封疆大吏，食君之祿忠君之事，只能全力保衛河南，為國盡忠。
徐達和常遇春大軍打到了汴梁城下，雙方大軍嚴陣以待。徐達和擴廓帖木兒在馬上大戰三百回合，相持不下只好停手，約定明日再戰。因事先得元璋授意，徐達也不想與擴廓帖木兒有過多的正面沖突。待湯和拿下陜西李思齊大營，切斷汴梁援助后，徐達再次采用圍城戰，圍而不攻，困死汴梁。
