為了拉攏元璋，擴廓帖木兒甚至不惜放棄自己心愛的女人，支持德德瑪嫁給元璋?？稍霸鯐榱艘粋€女人就自毀前途，連稱與高敏絕無此意。擴廓帖木兒見其冥頑不靈，索性亮出佩刀，想以武力清除這個后患。此時德德瑪正在朵而只的房間里，朵而只想勸姐姐回大都，德德瑪卻想讓弟弟投降。這時朵而只才暗示，擴廓帖木兒本就沒打算打仗。聽出這弦外之音，德德瑪跳起來就奔向大堂，及時阻止了擴廓帖木兒。
擴廓帖木兒知道，有德德瑪在，就奈何不了元璋。他便提出一賭約，以寧國城為局，輸者投入勝者帳下。元璋倒不希望擴廓帖木兒參加義軍，只要擴廓帖木兒施個大禮便可。雙方一言為定，元璋帶著高敏離開，元漢大軍各自準備寧國一戰。
不一會，擴廓帖木兒率領著長勝不敗的大元騎兵出城迎戰。為保高敏安全，元璋先派人送她離開戰場。隨后兩軍在寧國城外展開大戰，從早上直殺到晌午仍不分輸贏。高敏想折返戰場時，半路正遇上前來增援的陳友諒。友諒是得到元璋的書信按事先計劃，趁元軍精銳出城迎戰，城中守備空虛之時，一舉攻下寧國西門。
擴廓帖木兒此刻腹背受敵，和朵而只領著騎兵倉皇撤退。元璋趁勢一路追擊，元兵全軍覆沒，只剩擴廓帖木兒和朵而只兩個光桿命令被生擒。高敏搶上前，想為擴廓帖木兒說情。元璋本就沒想過要殺這兩個手下敗將，在擴廓帖木兒遵守賭約行了大禮后，便和朵而只一起離開了寧國地界。
拿下寧國后，元璋在府衙內擺酒感謝友諒。友諒助元璋取得寧國，不過他沒想過要分杯羹。如果此時向元璋索要好處，只會讓天下人恥笑。他又提起了兄弟之情連襟之義，想與元璋訂下娃娃親。元璋自然不會拒絕，一口答應下來。
酒過三巡，元璋吐了真言，他心里喜歡高敏卻怕秀英難過，所以刻意和高敏保持距離。友諒從旁扇風點火，讓元璋馬上做個決斷，要么讓高敏走要么娶了高敏。元璋也是喝得太多，立刻喊著要讓高敏走。可真到了高敏房門前他又猶豫了，結果被友諒一把推了進去。元璋跌跌撞撞進到屋里，看到剛沐浴的高敏如出水芙蓉一般，舌頭都硬了，支支吾吾說不出話來。
而這會在府衙門外，秀英帶著小昭連夜趕到了寧國府。她是擔心友諒突然出手相助其中有詐，卻沒想到看到了另一幕。
秀英進到府里，到了后宅正看到友諒鬼鬼祟祟的站在高敏郡主的房門前?？此歉庇杂种沟臉幼樱阌⒕椭涝耙欢ㄔ诟呙粑輧取Ｎ堇锏脑奥牭叫阌⒌穆曇?，嚇得半死。高敏衣著單薄，邊上又有一個沐浴桶，被秀英看到定會認為兩人在做茍且之事。
秀英在屋外喊了幾聲，見元璋沒反應，怒踹房門沖了進來。只見高敏一人臥在軟榻之上，房內并沒有其他人。等秀英離開，元璋才狼狽的從軟榻底下爬出來。沒想到，秀英殺了個回馬槍。元璋表情尷尬，百口莫辯。本想找友諒來作證，這么關鍵的時刻友諒偏偏不見了蹤影。
過后，友諒陪著秀英坐在花園中。他也坦承，證明友諒進屋的確是為了讓高敏離開，至于進屋后發生了什么事就不好說了。這次友諒肯出八千鐵騎支援元璋，主要還是為了秀英。今晚能再見到秀英，他已心滿意足。說到元璋與高敏之間微妙的關系，友諒認為如果元璋娶了高敏，很可能成為義軍的眾矢之的。但也不排除另一種可能性，元璋娶了高敏后，反而會因為與元朝的關系，在義軍之中立于不敗之地。這句話，不能不讓秀英沉思。
從寧國府返回應天后，秀英幾天沒理元璋。元璋想盡各種辦法道歉，最后秀英終于發話了，讓元璋納高敏為妾。把元璋嚇得連稱不敢。一時半會秀英也解釋不清，干脆以后再說。而高郵的張士誠自從稱王后就勵精圖治，用盡平生所學讓江南一帶貿易繁榮，儲備的庫銀和糧草更是無人能比。張士信是興高采烈，張士誠卻默然不語。他心里仍想著玉婷，時常飛鴿傳書，帶去心中一片思念之情。
這日，張士誠終于收到玉婷的回信，約他到楓葉林相見。這次張士信又要從中作梗，他寫了封書信命人快馬加鞭送到了應天。元璋收到這封信，才知道郭山甫要帶女兒回鄉祭祖全是假話。唯有秀英看出其中玄機，張士信并非好意，而是要借元璋之手殺了玉婷挑起戰爭。以張士誠目前的實力，足夠打得元璋大傷元氣。所以秀英給元璋下了命令，要找到玉婷，并安全護送到張士誠身邊，讓某些小人的陰謀無法得逞。
玉婷并非見異思千，而覺得有愧于張士誠，想做最后一別，讓他勿再牽掛。郭山甫也是見女兒心意已決，這才幫著女兒在元璋面前掩飾。張士誠終于見到玉婷喜不自禁，卻沒發現不遠處元璋和秀英正在暗中注視。而張士信則帶幾十人，穿著元軍的服裝藏身附近。他本以為元璋會殺了玉婷，沒想到元璋會親自到此。于是張士信決定趁這個機會殺了朱元璋，將其地盤收歸己有。
玉婷斷然拒絕張士誠之后正要離開，突然一支箭射來，險些射中玉婷。元璋見楓樹林中有人暗箭傷人，立刻從貼身親兵手里抓過弓箭，彎弓射去，斃命一人。見亂了林中人的陣腳，元璋現身，讓玉婷和郭山甫、張士誠速速離開。張士信見總算引出了朱元璋，立即下令其他人蒙面追殺過去。除了郭山甫，其他三人都身懷武藝，倒也不懼這些蒙面元兵。秀英又帶著親兵殺出，加入戰團。
元璋知道這些元兵定是張士信假扮。他將劍橫在張士誠脖子上，?元兵為首之人果然慌亂，馬上帶著人撤退。張士誠只覺得莫名其妙。
張士誠弄清楚楓林之事是兄弟張士信所為之后，在酒肆之內擺酒向眾人賠罪。玉婷也自罰一杯，表明以后不再與張士誠有任何瓜葛。既然說出此話，張士誠也自覺無趣，想起身告辭?？梢幻砩希鰜頃r匆忙忘帶了銀兩。他正要與掌柜的商量賒賬，卻被告知鄰桌客人已經結過賬了。
眾人扭頭一看，鄰桌是個不認識的老者。老者張口就說出朱元璋和張士誠的姓名，朱張二人忙上前施禮，問明對方身份。原來此人正是劉伯溫，此時他是江浙行省元帥府的都事，從官面上講，他是官，朱張二人是匪，且是匪首。劉伯溫擅易經八卦，算定此二人要來酒肆，特地埋伏在此。他一聲令下，隱藏在周圍的元軍蜂擁而出，將眾人團團圍住。
獄卒將元璋、秀英和玉婷關在一個牢房，其他人另行關押。沒過多久，獄卒就聽到牢房里鬧翻了天，秀英正又打又罵，罵元璋好色，罵玉婷水性楊花。玉婷也不示弱，反唇相譏。元璋管不住兩個婆娘，見她們越打越厲害，就大喊救命。獄卒不知有詐，打開牢門進來查看，遂被打暈在地。
可費了這么多功夫，還是不及張士誠的一句話。張士誠已經與江浙行省的大元帥談好了價錢，用黃金五千兩換了眾人的性命。張士誠行商多年，知道這些貪官的心思，殺了朱元璋張士誠得到的封賞遠遠低于黃金五千兩。兩較之下，自然選擇前者。
劉伯溫雖立奇功，可也沒得好下場。他因剛直不阿，無法容于官場，仍舊回到青田的茅廬之中。這天，他聽到拍門聲，開門一看竟是朱元璋。元璋不計前嫌，想請劉伯溫出山相助。劉伯溫對朱元璋的名聲早有耳聞，只是劉家在南宋世代為官，到了元朝也是如此。雖在官場多遭排擠，但劉伯溫始終視起義軍為作亂反賊，不愿屈身事之。
元璋為請到劉伯溫徹夜未歸，就睡在茅廬的院中。第二天劉伯溫醒來，見元璋似有誠意，就讓他用抹布打水，天黑之前打滿一缸，劉伯溫就答應出山輔佐。明知這是不可能的事，元璋仍拿起抹布往返于茅廬與清泉之間。來回一趟十里路，跑了一天也只接了小半桶而已。
此時，陳友諒已經攻下撫州，不僅擴大了地盤，還收繳了大批上貢朝廷的貢銀。發了這筆橫財，友諒就無需再看徐壽輝的臉色，可自行招兵買馬擴充軍械。不僅如此，他還起了推翻天完國自立為王，再奪天下的念頭。有此雄心之后，友諒決定仿效朱元璋整頓軍紀，不得再侵犯百姓。而第一個祭刀的就是追隨他多年的陳必先，陳必先進了撫州后燒殺搶略，被就地正法殺一儆百。友諒也因此立下了陳家軍的威名。