秀蓮恐怕想不到，友諒就是要用她的清白換漢陽和王位。幸好秀蓮機智，虛與委蛇、千般應付才終于讓色鬼皇帝徐壽輝醉得不醒人事。她本想借這個機會殺了徐壽輝，讓友諒可趁亂拿下漢陽。但關鍵時刻被王妃打擾，終是未能得手。王妃命人將秀蓮送出宮，安置在城內太師府中休息。
第二天一大早，友諒蓬頭圬面，癡癡呆呆的在大街上向宮門走去。這副模樣引得路人議論紛紛，言辭中除了對友諒的嘲笑外，還有對徐壽輝的鄙視。友諒跪在宮門前，“乞求”皇上還秀蓮給他。附近的人都來看熱鬧，人是越聚越多，小太監急忙回宮中稟報。王妃出來，讓友諒去太師府找人。
鄒普勝從友諒讓妻子在殿上獻舞開始，就知道友諒必有后招。他連夜派仆人往沔陽方向尋找，果然發現張定邊和青青率領五萬陳家兵在向漢陽進發。找到陳家軍的仆人，立即向張定邊獻計，走城北道就可繞過邊防大營，神不知鬼不覺的到達漢陽城下。鄒普勝知道陳友諒詭計多端又心狠手辣，但總比貪杯好色的徐壽輝強。天完國就需要陳友諒這種人，才能奪取天下。
這時友諒也趕到了太師府。見到秀蓮安然無恙，友諒即高興又有些失望。在感謝太師相助之恩時，友諒和鄒普勝一拍即合，決定為天完國換個明君。可等友諒回到迎賓館，卻見門前有重重禁衛軍把守。正在擔心事情敗露，徐壽輝笑呵呵的迎了出來。他在館內設宴，為昨晚發生的事賠禮道歉。他突然來這一手，讓友諒狐疑不決。
元璋多次求劉伯溫出山，都碰了軟釘子。這一次秀英決定親自出馬，她在路上買了新鮮的河鮮，正是上好的下酒菜。又帶了一壇好酒，就和元璋一起到了劉伯溫的茅廬。劉伯溫本不喜歡吃魚和螺螄之類的小鮮，可吃了秀英燒的小鮮，覺得不僅沒有腥氣還多了河鮮特有的甘甜。秀英自幼熟讀道家經典，與道家出身的劉伯溫談經論道起來，也不輸于他。一番治國之道談下來，秀英用幾盤小鮮換來了劉伯溫出山相助。
徐壽輝此次來，明著是來道歉，實則想離間鄒普勝與陳友諒。可友諒與太師之間早已有了默契，所以不論徐壽輝說什么，友諒都是敷衍了事。回沔陽時，徐壽輝和眾大臣送出城門。這一次徐壽輝規矩了許多，還想與友諒結娃娃親。友諒明知自己的兒子與元璋的女兒有婚約在先，可仍跪地謝恩。
出城后，友諒在半路與定邊、青青匯合。定邊和青青對鄒普勝來接應的人，并不信任。友諒回來后，則堅信不疑，答應等候時機從城北道進城。當然，鄒普勝曾多次為難過友諒，此次突然相助成事，友諒絕不會掉以輕心，必須做好萬全準備。
果然，幾天后太師從漢陽城內快馬送來書信，讓友諒速速進城。當友諒到了太師府方知鄒普勝發動了兵變，與皇上及眾大臣商議一致，任命友諒為左丞相加兵馬大元帥。天完國此后分東西二都，西都漢陽由皇上坐鎮，東都江州由友諒坐鎮鄒普勝輔佐。此舉雖未取得天完國全部國土，但徐壽輝在西都做個光桿皇帝，已再無實力爭鋒。友諒領著全部人馬東駐江州，準備大展鴻圖。
因南方方國珍投降元朝，張士誠擔心會腹背受敵，審時度勢后決定接受擴廓帖木兒的招安。招安后，張士誠被任命為太尉，位列三公。只是部下多有不服，對張士誠日漸不滿。其實張士誠另藏私心，他召集十萬大軍北上，同時請求朝廷集大軍南下，兩面夾擊朱元璋，以期再奪玉婷。這時，隨擴廓帖木兒同來招安的朵而只開始擔心起日日想念元璋的德德瑪。
此時，漢陽兵變的消息傳到了應天。初為軍師的劉伯溫為謝元璋的知遇之恩，特意獻上一計。徐壽輝留守西都，實被架空。而鄒普勝和陳友諒帶著天完國大隊軍馬到江州，無非是想攻打應天，取金陵這帝王之氣。而原天完國的將軍丁普郎和傅友德對陳友諒并不服氣，劉伯溫讓常遇春率輕騎兵暗中保護，元璋則只身往敵營，招降丁傅兩位將軍。只要丁傅二人歸降，朱家軍就又多了五萬人馬。此漲彼消，陳友諒就不免心生顧慮，對攻打應天之事不得不再三思量。
朵而只跟著擴廓帖木兒回到大都后，看到姐姐痛苦的模樣，思來想去還是冒著泄露軍事機密的風險，告訴了德德瑪圍剿朱元璋的軍事計劃。擴廓帖木兒和張士誠已經約定各集十萬大軍南北夾擊應天的朱元璋，大軍次日就將開拔，三日之內就能兵臨應天城下。德德瑪一聽，心急如焚立刻啟程趕往應天。朵而只早知會是這個結果，只好到擴廓元帥面前請罪。擴廓帖木兒也不舍得斬了朵而只，便命他速速出發，在德德瑪到達應天之前綁回大都。朵而只畢竟還是把姐姐放在首位。他佯裝領命出城追趕德德瑪，實際上陪著德德瑪安全到了應天城下。
此時朱元璋正扮成乞丐，沖入了丁普郎的大帳。丁普郎見來人衣著襤褸，卻出口不凡，便屏退左右，聽聽他要說什么。一聽此人是大宋兵馬元帥朱元璋，而且還有刻著朱元璋印章的玉碗，丁普郎便不再懷疑。又見朱元璋敢只身前來，不由得心生佩服。
丁普郎對陳友諒早有不滿。當初還可憐他被皇上欺凌，如今才知道是友諒耍弄了眾臣。之后又遷都江州，很多軍士在漢陽的產業都不得不變賣，更是多有怨言。今天又得到軍令，丁普郎和傅友德的大軍作為主力攻打洪都縣，他陳家軍做后援，這擺明了是在變相削弱前漢陽的兵力，加強陳家軍在江州的勢力。再加上陳友諒曾有弒友領功的前科劣跡，丁普郎無需元璋多說，會同傅友德一起改投到了元璋麾下。
江州城內，友諒正與眾人商議取洪都，據潘陽，占長江兩岸，取金陵之地。此時他名為大元帥，實則是江州之王，大臣都要在階下聽他命令。突然探子來報，丁傅二位將軍投靠了朱元璋，友諒頓時目瞪口呆，一口鮮血噴出。階下的鄒普勝立時想到是劉伯溫這怪才使的詭計，可現在才想到已為時太晚。
元璋這會是春風得意，即得了五萬大軍，還得了兩位良將，最主要的是見到了高敏。就在兩人卿卿我我互訴衷腸時，朵而只將擴廓帖木兒和張士誠的計劃告訴了秀英和劉伯溫。劉伯溫不愧為曠世奇才，眼珠一轉就知事有蹊蹺。張士誠明知高敏與元璋的關系，又知朵而只姐弟情深，居然會不避開朵而只，這豈不是咄咄怪事。