元璋的慶功宴上，大家正喝得酒酣耳熱之際，玉婷突然闖了進來。她此來正是要讓大小將領知道休書之事。這一舉動讓元璋頗為尷尬，可惹惱了秀英。秀英當場要看休書，郭山甫心領神會，也幫著秀英說話。待玉婷氣沖沖的返回房間，這才發現休書早已不見。她仔細思索著，丫鬟絕無膽量做這種事，唯有父親才有機會拿走休書。沒了休書，玉婷哪還有臉回酒宴。直到夜深酒席散了，玉婷才來到父親房中索要休書。郭山甫只稱已撕毀，急得玉婷要撞墻殉情，把郭山甫嚇得急忙把秀英供了出來。
第二天，張士誠帶著聘禮，到了郭府大門外。此時玉婷正在向秀英討還休書，言語之間頗為不敬。聽到玉婷如此無禮，秀英就算本來想還，現在也不樂意了。不過玉婷得知張士誠來提親，也顧不上休書，急急跑去見心上人。
張士誠到了郭府，本應是見郭帥。但郭子興心中有氣，不愿相見，元璋就代為接待。二人相見，客氣了一番。還沒說上兩句，郭山甫先沖了進來，大罵張士誠勾引兄弟之妻。張士誠不敢還嘴，忙下跪行禮，只求能成全他和玉婷。這會玉婷趕了過來，郭山甫見二人含情脈脈，心中有火卻又發不出來，只好轉身離開，眼不見心不煩。
元璋本來已決定成全張士誠和玉婷，可看到玉婷沒有絲毫感激之情，反而出言不遜，心里也不樂意了。再加上郭帥視此事為郭家大辱，元璋索性耍起無賴，對休妻之事閉口不談，擺下酒宴為張士誠接風。
元璋占據了五河，名聲大噪。還在沔陽的友諒收到奏報，心中很是不服。如果不是這次倪文俊貪了沔陽之戰的功勞，他的名聲早就超過了元璋。友諒越想越不甘心，決定想辦法趕走倪文俊，在沔陽發展自己的勢力。
此時的友諒對青青的態度也改善不少，在秀蓮面前開始偏袒青青。秀蓮也是不明事理，到這種時候還要爭風吃醋，青青越表現得低聲下氣委屈求全，在友諒眼里秀蓮就越是蠻橫無理不可理喻。
晚上，郭府內為張士誠洗塵的酒宴結束。元璋回到房間與秀英商量起玉婷的事。元璋和秀英也是一時氣憤，冷靜下來后也覺得不應當耽誤玉婷的青春。只是郭帥那邊不好交代，于是秀英就想了出苦肉計。
當秀英來到玉婷房間時，看到張士誠也在，她也沒有表現出任何不妥的樣子。這一次玉婷總算低下頭，求秀英放她離開。秀英就順水推舟，指了條明路。她要張士誠向郭元帥提出與元璋比武，只要張士誠贏了，郭帥和元璋就都沒有話說。為了玉婷，張士誠二話不說，一口答應下來。
張士誠要挑戰朱元璋，郭子興哪能不答應，他相信以元璋的武功絕不可能輸。第二天，郭府里就擺開了擂臺，全府所有人都在關注這場比武。其他人都在對元璋信心十足的時候，秀英卻在暗暗關照元璋要輸得恰到好處，不要露出破綻。
比武開始，元璋和張士誠拎起各自兵器，在臺上打了起來。張士誠為了玉婷是全力以赴，元璋則是有意相讓。兩人你來我往的打了大半個時辰，，元璋見時候差不多，故意賣個破綻，讓張士誠占了上風。郭府上下，除了玉婷，都倍感惋惜。可張士誠知道是元璋有意成全，心生感激。場下的玉婷一樣看出是元璋相讓，對元璋的厭惡又減了幾分。
第二天，元璋備了輛馬車送玉婷去泰州。直到玉婷離開，郭山甫都沒有出房間看女兒一眼。秀英倒是親自送出門來，也算全了禮數，順便把休書還給了玉婷。濠州郭府這邊算是有驚無險，可泰州張府則雞飛狗跳。張士誠的夫人聽說丈夫要帶另一個女人回來，便安排丫鬟傭人見到野女人進門就打。
張士誠知道夫人的脾氣，所以到家時不敢走正門，領著玉婷從后門進來。這讓玉婷心中有了幾分鄙視。剛進門，夫人就帶著孩子領著丫鬟沖了過來。大夫人兇，玉婷也不弱。她手拎寶劍，架勢擺出來，把所有人都震住了。大夫人見拿玉婷無可奈何，就把氣撒在張士誠身上，撒潑打滾尋死覓活。玉婷見張士誠如此懦弱，完全與她原先的想象不一樣，心中更加鄙夷，轉身就出了張府。張士誠安慰好了夫人才匆匆追出門，讓玉婷先在另一座別院居住。
徐壽輝派了大師爺到沔陽視察，這正給了友諒絕好的趕走倪文俊的機會。他不失時機的獻上大禮，博得大師爺的歡心。大師爺是個精明之人，不用友諒開口就知道他的心思，當即就答應將沔陽城交給友諒。果然，幾天后友諒就接到圣旨，被任命為沔陽府總管，統領城內所有事務。
元朝丞相脫脫率幾萬大軍南下，直撲徐州。此次擴廓帖木兒率精銳之師為前鋒，必定要一血前恥。友諒得到消息，欣喜異常。濠州郭家軍屬劉福通旗下，朱元璋作為新起之秀，必定要去支援徐州。友諒就在沔陽坐山觀虎斗，無論誰輸誰贏，對他都有利無害。
徐州已是兵臨城下。脫脫勸降不成，擴廓帖木兒就帶兵發動攻擊。濠州收到求援信，元璋請命往徐州救援。郭子興應允，讓元璋、徐達、湯和選精兵良將馳援徐州。原本不同意增援的天敘此時也改了口，巴不得元璋早去徐州早戰死沙場。
經過兩天兩夜的苦戰，元軍終攻破徐州城門。元璋因孫德崖等人推三阻四不肯發兵，而遲來了一步。他遠遠看到城頭改旗易幟，便知徐州失守，遂命徐達湯和就地扎營，自己喬裝改扮進城中打探消息。此時脫脫已經活捉徐州義軍首領，并下令屠城，清除一干叛賊刁民。
深夜里，元璋身穿乞丐衣著潛入城內，只見大街上血流成河，整個徐州城再無人跡。這時他看到一道白影站在大街上，不及細想就拔劍刺了上去。白影正是隨脫脫征戰的高敏公主德德瑪，白天她無力阻止義父屠城，只好深夜出來略作祭奠。待拆了幾招，兩人才發現相互認識。德德瑪沒想到能在這里遇到當年曾出手相助的恩人，很是驚喜。得知眼前這人正是朝廷的眼中釘朱元璋，德德瑪沒想去告發，心里反而滿是敬佩之情。為了不讓元璋起疑，德德瑪將自己的名號高敏作為名字，只稱自己來徐州看望親戚，穿元人服裝是為了行走方便不受盤查。元璋哪想到眼前這人會是個蒙古郡主，還誠心誠意的關照她小心元軍。
突然遠處傳來人聲，是擴廓帖木兒得到巡城士兵稟報后，趕來支援郡主。元璋見有元軍過來，抓起高敏的手就跑。擴廓帖木兒見有人膽大包天，“劫持”郡主，忙領著兵卒在后面追趕。高敏也是調皮，非但不報明身份，反而助元璋逃走。擴廓帖木兒追了半天，看到德德瑪一個人在“賞月”，也是莫名其妙。
第二天，德德瑪見到義父在百般折磨被抓的義軍首領。當聽到俘虜說出元朝暴政，老百姓不造反也會餓死時，她心中產生極大震動。為免俘虜再受痛苦，德德瑪一劍刺入他的身體，隨后騎馬離城而去。她一路南下，看到百姓生活困苦，對朝廷的所作所為不免心生憤怒，也更加能理解元璋等人為何要造反。
元璋僥幸逃出徐州城，回到大營。目前形勢嚴重，徐州的義軍已經全軍覆沒，孫德崖又不肯出兵相助，僅憑郭家軍的增援人馬，無法與脫脫大軍對陣。更嚴重的是，由天敘負責押送的糧草也遲遲未到，再過幾天士兵就無米下鍋了。無奈之下，元璋只能先退回安徽境內，駐兵靈璧縣。
增援徐州失敗，各路義軍大有幸災樂禍之意。尤其友諒家的大小夫人，居然也會為此事爭風吃醋，秀蓮時刻不忘擠兌青青，只恨不能把她趕出陳家。只有張士誠運籌帷幄，趁脫脫出兵未穩之際，攻打兵力薄弱的高郵縣。而他只想著攻城掠地，忽略了還在別院等他的玉婷，讓玉婷心生怨恨。