青青將仇恨轉移到了元璋身上，對秀蓮的一再挑釁也就不再放在心上。她忍辱負重，只等著機會向元璋復仇。
元璋一直在考慮壯大郭家軍的實力，他想到的就是占領五河縣。五河縣因五水齊聚而得名，是安徽的富庶之地。只要拿下五河城，就不愁沒有軍糧物資。也正因五河縣重要，所以五河城墻高河深，易守難攻。元璋帶著徐達、湯和，領著大軍來到五河城南門。守城將領聽說過濠州朱元璋的厲害，不敢貿然出城應戰，忙向大都求援。擴廓帖木兒正率領大軍在附近駐扎，得到求救信后，他立刻帶領兵馬從北門入城，迎戰元璋。
當擴廓帖木兒到達五河城時，元璋已經率軍攻破南門，進入了城內。雙方在城內展開大戰，殺得難解難分。元璋原先探得情報，五河城內守軍不過千人，哪知擴廓帖木兒會駐扎在附近。這個疏忽讓元璋的隊伍深陷重圍，只覺得元軍越打越多，似乎無窮盡。為保存實力，元璋自愿斷后，讓徐達湯和率隊伍先殺出重圍。擴廓帖木兒志在抓住朱元璋，對另兩個人并不在意，只圍著元璋不留一絲退路。元璋殺到最后只剩一人一馬，只身殺出條血路，逃出五河城。
元璋逃到附近村莊，擴廓帖木兒隨即帶大軍追至。幸虧當地村民早知郭子興和朱元璋的紅巾軍是為百姓打天下，協助元璋躲過元軍搜查。元璋一直躲到深夜，才從村莊出來，與在附近等候的徐達湯和匯合。此戰失了近一半人馬，可謂出師不利。
但元璋并沒有氣餒，反而在當晚再次攻打五河。擴廓帖木兒正在城中飲酒慶祝初戰告捷，聽著其他將領的阿諛奉承，心里也很受用，不覺已喝得微醺。元璋突然一個回馬槍，打得他措手不及。還沒等他反應過來，元璋就已經派人趁夜色翻過城墻打開城門，殺進城來。
擴廓帖木兒借著酒勁提刀上馬，再次迎戰元璋。這一次形勢大變，元軍節節敗退。擴廓帖木兒頭重腳輕，根本打不過元璋，只能率領殘軍退出城去。天亮時，元璋已經占領了整個五河縣。
就在元璋開疆擴土之時，天完國之內卻還在明爭暗斗。元軍發兵五萬進攻黃州，友諒率軍將元軍擋在百里之外，并派人回黃州請求增援。已升任太尉的倪文俊卻按兵不動，只等友諒和元軍殺得兩敗俱傷，他再去坐收漁利。
友諒奮力殺敵，傷敵軍兩萬余人，自己也損失人馬過半。再這么耗下去，只怕會全軍覆沒。可援軍遲遲不到，友諒只覺得心寒，已經做好了最壞的打算。他命定邊回沔陽接兩位夫人去黃州，萬一兵敗也好就近退到黃州。
就在定邊連夜護送友諒家眷去黃州時，青青卻不顧勸阻，只身騎馬趕赴前線，相助夫君。駐守黃州的倪文俊看到友諒把家眷送了過來，估計戰事接近尾聲，立刻調集五萬人馬出征。待他率大軍與友諒匯合時，友諒只剩殘兵游勇，元軍也已經攻入沔陽。友諒看著姍姍來遲的援軍，義憤填膺。倒是青青表現出足夠的智慧，讓友諒冷靜對待，以殲滅元軍為重，其他的事來日方長。
倪文俊帶著五萬人馬對陣已經被友諒殺得元氣大傷的元軍，自然是大占便宜。將元軍殺退后，倪文俊得意洋洋的騎馬在前領軍進入沔陽城，友諒跟在后面狠不得一刀砍下去取了他的性命。幸好有青青攔著，才沒惹出禍端。
擴廓帖木兒兵敗五河，逃回大都。本以為會受責罰，但察汗念在他初次上戰場，并未追究，只讓其總結教訓，下次不可再輕敵。目前有三大起義軍勢力，除了圻水的徐壽輝和潁州的劉福通，還有一個就是泰州的張士誠。張士誠雖起義不久，可勢力發展迅速，大有趕超前者的趨勢。脫脫在向惠宗進言時，建議先滅掉實力最強的劉福通，以震懾其他起義軍。哈麻則要反其道而行之，先從最弱的開始剿滅，最后集中兵力對付最強的劉福通。惠宗知道脫脫擅長用兵，所以并沒有理會哈麻。他命脫脫親自帶兵，攻打劉福通占據的戰略要地徐州。擴廓帖木兒得到消息，立刻到脫脫大營報到。他一是為了在脫脫旗下征戰殺敵，二是為了見脫脫的義女高敏公主德德瑪。
元璋得了五河縣，郭子興臉上也覺得有光，連孫德崖等人也不禁羨慕，唯獨郭天敘悶悶不樂。孫德崖看出天敘妒嫉元璋的戰功，就從中挑撥，要助天敘除掉郭子興的得力干將朱元璋。
天敘主動向父親提出要與元璋一同南下攻打定遠縣，一來向元璋學習帶兵之法，二來也能為父親排憂解難。同時他還提出單獨召回元璋，留元璋的兵馬鎮守五河。他則率領自己的兵馬與元璋一同南下。這樣即可讓元璋的隊伍休養生息，又不誤郭家軍的發展。郭子興只當兒子有了長進，自然答應，卻不知郭天敘已有殺元璋之心。
秀英在郭府里也是無聊，在花園閑逛時見到天敘與一個陌生人嘀嘀咕咕。天敘看到她后又是支支吾吾，讓她心中不免起疑。來到義父房間，打聽到元璋明天就回濠州，心中一喜，可卻總覺得義父有所隱瞞。其實郭子興只是不想讓她知道，元璋即刻就要去攻打定遠。
第二天一大早，收到元帥書信的元璋帶著從五河收邀來的物資，在親兵的保衛下啟程回濠州。行至半路，突遇一伙蒙面匪徒打劫。這伙土匪似訓練有素，小部分人牽制親兵，大部分人圍攻元璋。正廝殺間，趕來迎接夫君的秀英，領著一群由她親自調教的娘子軍殺了過來。土匪一下亂了陣腳，很快就被全部剿滅。可秀英發現，這伙土匪中有一人，正是當日花園里與天敘低聲交談的陌生人。她立刻明白了，恐怕是元璋鋒芒太露，引起了某此人的忌憚。
回到郭府后，元璋按規矩要向郭帥和郭謀士匯報五河的情況，秀英則特意去找天敘。行動失敗，郭天敘自然失望，看到秀英氣勢洶洶而來更是心慌。但死人就躺在那，天敘想抵賴也沒用。他只能承認此人是孫德崖的人，但并沒有說是為了殺元璋，只說是孫德崖想截留五河的糧草物資。秀英沒這么好糊弄，知道事情絕沒有這么簡單。可天敘畢竟是她哥哥，不能逼人太甚。于是秀英謊稱此人臨死前已經全部交代，既然已經死無對證，此事就不要再提起。以后大家以大業為重，再勿自相殘殺。
張士誠自起事后一月有余，周邊前來投軍的人眾多，泰州城內的百姓也紛紛響應。弟弟張士信想一鼓作氣，攻下附近的高郵縣和興化縣，可張士誠總惦記著另一件事，與郭玉婷的約定。此時，玉婷在濠州郭府里也是等得心焦，只盼著張士誠能早日將她接走。這一個多月里，郭山甫沒少到女兒這來勸說，可玉婷雖然對元璋的看法有所改觀，卻不足以讓她改變嫁給張士誠的心。郭山甫見女兒執迷不悟，就偷偷拿走了休書。他想還給元璋，就交給了秀英代為保管。
晚上，郭府擺下酒宴，為元璋慶功。席間天敘對元璋異常熱情，元璋卻沒有領情，有意無意提到過來的路上被人打劫之事。當然元璋不可能提到天敘，只懷疑是孫德崖所為。郭子興聞言大怒，定要查出是何人將元璋回城的時間和路線泄露給了孫德崖。