降蜀的魏軍騙開城門，蜀軍大肆涌入陳倉(cāng)，高墻堅(jiān)壁頓時(shí)失效。門樓處，魏軍蜀軍展開了激烈戰(zhàn)斗，魏軍寡不敵眾，陳倉(cāng)淪陷。諸葛亮車駕緩緩駛?cè)腙悅}(cāng)城，欽佩于太守郝昭的忠義勇武，欲招降郝昭。然而，郝昭抵死不降，姜維只得將其斬殺。諸葛亮下令厚加殮葬郝昭，撫恤其家人。自此，蜀軍接管陳倉(cāng)，列陣以備王雙的大軍。
曹真大營(yíng)，曹真暴跳如雷，痛哭流涕。可是，這一切怪不得王雙，曹真氣得幾乎難以喘息，下令將姜維的祖墳扒了。為今之計(jì)，他只有向司馬懿求助。
深夜，曹真到訪司馬懿大帳。礙于情面的曹真踟躇不前，思量再三還是沒有進(jìn)入司馬懿的大帳。孫禮將戰(zhàn)事情況報(bào)給了司馬懿，司馬懿其實(shí)早已知曉，卻佯裝不知。孫禮代曹真請(qǐng)求司馬懿不計(jì)前嫌，相助曹真破諸葛亮大軍。司馬懿表示，自己可以獻(xiàn)計(jì)，但是在曹真和皇帝曹叡面前，萬(wàn)萬(wàn)不可說(shuō)是自己的計(jì)謀，他不求有功，但求無(wú)過(guò)。司馬懿表示，諸葛亮的弱點(diǎn)在于糧草缺乏。
翌日，孫禮將司馬懿堅(jiān)守不出的計(jì)謀獻(xiàn)給曹真，曹真果然礙于情面不愿領(lǐng)情，但隨著孫禮退下，曹真還是思索考慮了司馬懿的計(jì)策。
蜀軍大營(yíng)，諸葛亮等人苦于糧道屢屢被魏軍騷擾，大軍糧草堅(jiān)持不久。諸葛亮表示，這一定是司馬懿的計(jì)策，曹真是萬(wàn)萬(wàn)想不出這等關(guān)鍵的。緊接著，探子來(lái)報(bào)，魏將孫禮押運(yùn)三千石糧草已至祁山西。諸葛亮看出來(lái)這是曹真玩的小伎倆。同樣的，司馬懿在知曉后，也表示這等雕蟲小技，曹真根本就瞞不了諸葛亮。
深夜，小股蜀軍前來(lái)襲擊孫禮的運(yùn)糧隊(duì)，一旁設(shè)伏的孫禮下令大軍殺出，雙方戰(zhàn)作一團(tuán)。曹真見遠(yuǎn)處起火，認(rèn)為諸葛亮必定前去救援，于是下令主力開出迎戰(zhàn)諸葛亮。就在這時(shí)，劫糧蜀軍忽然撤退，隨即鋪天蓋地的火箭席卷而來(lái)，魏軍大營(yíng)頓時(shí)陷入了火海當(dāng)中，至此魏軍才知，己方已然中了諸葛亮的將計(jì)就計(jì)。
曹真大軍傾巢出動(dòng)，然而司馬懿卻斷定諸葛亮必定深夜劫營(yíng)，早早地就布置下去早做撤離打算。同時(shí)為了不使曹真猜忌，司馬懿下令輕裝簡(jiǎn)行不攜帶任何東西，做出倉(cāng)促應(yīng)對(duì)的樣子。
蜀軍大營(yíng)，魏軍主力大肆涌入，誰(shuí)知卻撲了個(gè)空。緊接著漫天箭雨傾盆淋下，魏軍突然遇襲猝不及防，死傷慘重。曹真發(fā)現(xiàn)己方營(yíng)寨起火，知曉中計(jì)，下令折返營(yíng)救。而此時(shí)此刻，早做準(zhǔn)備的司馬懿已然離開超脫事外，并令眾將士將鍋灰抹在臉上，裝作從火海里逃出的模樣。
翌日，清早。諸葛亮巡視已經(jīng)燒成殘骸的魏軍大營(yíng)。諸葛亮下令收兵回蜀，因?yàn)榍锛径嘤昙Z草難運(yùn)，曹真一敗必定使用司馬懿的計(jì)策，那時(shí)就不好對(duì)付了。所以，趁著魏軍士氣大挫，及時(shí)收手才是正途。
另一邊，曹真殘部躲在一處密林當(dāng)中，曹真神色萎靡。這時(shí)，裝得甚是可憐的司馬懿父子以及另一邊的孫禮也率部趕到，同樣是慘然模樣。一時(shí)間曹真竟氣得口吐鮮血。
魏軍新營(yíng)，孫禮前來(lái)求助良策。司馬懿推測(cè)諸葛亮必定不會(huì)再糾纏，并叮囑孫禮一定要提醒曹真，若蜀軍從容退去，切不可貿(mào)然去追。
曹真大帳，曹真得知諸葛亮退去，一時(shí)氣不過(guò)，下令率一萬(wàn)精兵去追。孫禮沒有忍住，透露出了司馬懿的勸誡，曹真大怒更甚，執(zhí)意派追兵前往。
祁山斜谷，蜀軍大將魏延奉諸葛亮之命在此設(shè)伏，截殺魏國(guó)追兵。曹真與王雙率領(lǐng)的魏軍果真追來(lái)，而千萬(wàn)臺(tái)諸葛連弩早已在兩側(cè)密林中靜候他們。滂沱大雨里，魏延一聲令下，諸葛連弩傾瀉出漫天鐵流，四下陷阱四起，曹真落馬。王雙為救曹真，抵擋魏延致命一刀，身中十?dāng)?shù)箭，力戰(zhàn)身亡。
魏軍大營(yíng)，大將王雙的尸體被蜀軍送回。曹真悲慟欲絕，難以自抑。諸葛亮另外還修書一封，上言“漢丞相、武鄉(xiāng)侯諸葛亮，致書于大司馬曹子丹之前：竊謂夫?yàn)閷⒄撸苋ツ芫停苋崮軇偅荒苓M(jìn)能退，能弱能強(qiáng)。不動(dòng)如山岳，難測(cè)如陰陽(yáng)；無(wú)窮如天地，充實(shí)如太倉(cāng)；浩渺如四海，眩曜如三光。預(yù)知天文之旱澇，先識(shí)地理之平康；察陣勢(shì)之期會(huì)，揣敵人之短長(zhǎng)。嗟爾無(wú)學(xué)后輩，上逆穹蒼；助篡國(guó)之反賊，稱帝號(hào)于洛陽(yáng)；走殘兵于斜谷，遭霖雨于陳倉(cāng)；水陸困乏，人馬猖狂；拋盈郊之戈甲，棄滿地之刀槍；都督心崩而膽裂，將軍鼠竄而狼忙！無(wú)面見關(guān)中之父老，何顏入相府之廳堂！史官秉筆而記錄，百姓眾口而傳揚(yáng)：仲達(dá)聞陣而惕惕，子丹望風(fēng)而遑遑！吾軍兵強(qiáng)而馬壯，大將虎奮以龍?bào)J；掃秦川為平壤，蕩魏國(guó)作丘荒！”曹真觀之，氣得口吐鮮血不省人事。
魏國(guó)，朝堂。曹真之子曹爽跪地哭訴狀告司馬懿延誤軍機(jī)，陷害己父。這時(shí)，孫禮及時(shí)站出替司馬懿辯駁，直言司馬懿挨了軍棍人事不省，所有決策均未參與。而張郃等人也替司馬懿辯駁。曹爽一時(shí)吃癟。
曹叡與司馬懿前往曹府探望曹真，病榻上的曹真虛弱頹廢至極，儼然已是進(jìn)氣多出氣少。人之將死其言也善，曹真彌留之際懇求曹叡拜司馬懿為兵馬大都督，從今往后統(tǒng)領(lǐng)魏軍，抵抗諸葛亮的北伐。曹真命人取來(lái)自己的大都督印信，用顫抖的手將引信遞予司馬懿。司馬懿佯裝畏縮，終于，曹叡發(fā)話，讓司馬懿接下印信，不要辜負(fù)了曹真，也不要辜負(fù)了自己。最終，大都督印信交到了司馬懿手里。沉重的印信入手，司馬懿磕頭立誓，若讓諸葛亮越祁山半步，自己當(dāng)以死謝罪。望著漸行漸遠(yuǎn)的司馬懿，垂死的曹真百感交集，兩個(gè)斗了半輩子的老冤家，自此有了一個(gè)了結(jié)。待司馬懿等人退下后，曹真沉聲直言自己之所以這么做，不僅僅是因?yàn)橹挥兴抉R懿可以對(duì)抗諸葛亮，還因?yàn)槿缛舨贿@么做，司馬懿也會(huì)自己來(lái)?yè)尅２軈弊尣苷娣判模硎灸軐?quán)力給司馬懿，自然也有信心將它收回來(lái)，并允諾會(huì)好好栽培曹真之子。
蜀國(guó)，成都。姜維欣喜來(lái)報(bào)，曹真?zhèn)麆?shì)發(fā)作而死。諸葛亮認(rèn)為只死了一個(gè)曹真，虛有其表，并非是好事。曹真一死，司馬懿將徹底掌握大權(quán)，自此以后，蜀國(guó)將面臨前所未有之勁敵。
魏宮，朝堂。司馬懿正式官拜大都督。曹叡令司馬懿交個(gè)底，自比諸葛亮如何。司馬懿實(shí)話實(shí)說(shuō)，表示百種對(duì)比，自己種種不如他。唯有君臣相知和善識(shí)時(shí)務(wù)，自己要?jiǎng)龠^(guò)諸葛亮。諸葛亮多謀而少?zèng)Q，蜀后主劉禪昏庸無(wú)能，蜀國(guó)君臣不如魏國(guó)君臣，這是他們的致命弱點(diǎn)。曹叡給司馬懿施加了巨大的壓力，令司馬懿必須祭拜諸葛亮。司馬懿離去后，曹叡對(duì)內(nèi)官辟邪感慨其怎么快就向自己討要專斷之權(quán)，可惜此時(shí)此刻，身為三朝元老的司馬懿掣肘已然甚少。
司馬府，前來(lái)拜訪的官員絡(luò)繹不絕。此時(shí)此刻的司馬懿已然成為眾矢之的，炙手可熱。夫人張春華勸其休手，可是對(duì)于大都督這個(gè)位子，司馬懿不打算放棄，他要好好把握與諸葛亮對(duì)弈的機(jī)會(huì)。在他看來(lái)，這一盤棋以后，能決定這天下的走向。對(duì)于張春華的和平愿望，司馬懿向她解釋，要想天下太平，這仗必須要打。唯有天下大一統(tǒng)，才能真正天下太平。
深夜，西院。司馬懿攜帶著諸葛亮的賀信兼戰(zhàn)書前來(lái)，與二夫人柏靈筠談心。柏靈筠為司馬懿分析當(dāng)下蜀國(guó)局勢(shì)，同樣認(rèn)為諸葛亮的致命弱點(diǎn)在于后方。司馬懿打算讓同為益州人的柏靈筠代替自己去與蜀國(guó)李嚴(yán)交涉，達(dá)成協(xié)定讓李嚴(yán)攪亂后方，不使諸葛亮北伐得勝，從而在蜀國(guó)一家獨(dú)大，兩人盡可各取所需。
蜀建興九年，即魏太和三年，諸葛亮復(fù)出祁山，再次北伐屯兵渭水之濱。曹叡以司馬懿為大都督，總領(lǐng)雍涼之兵，以拒蜀軍。
王平等蜀將先鋒出斜谷來(lái)犯，司馬懿與眾將思索退敵良策。司馬懿推斷諸葛亮糧草不濟(jì)，必定前來(lái)割取隴上小麥，遂令張郃領(lǐng)兵四萬(wàn)結(jié)營(yíng)于祁山，令郭淮安排大軍各部駐扎天水，隨時(shí)準(zhǔn)備夾擊諸葛亮。
成都，蜀宮。柏靈筠拜會(huì)李嚴(yán)。伶牙俐齒，思維敏捷的柏靈筠與李嚴(yán)同為益州人，字字誅心使得李嚴(yán)頓時(shí)重視。李嚴(yán)一改先前輕視，忙將柏靈筠請(qǐng)上座，兩人細(xì)談。
蜀軍大營(yíng)，諸葛亮得知糧草告急，而都護(hù)李嚴(yán)遲遲不發(fā)糧草，親自帶人查看隴上小麥。然而，司馬懿早已派大軍駐守隴上，諸葛亮感慨司馬懿的確對(duì)自己知之甚深。但是，諸葛亮依舊下令軍士備好鐮刀，準(zhǔn)備割麥。
隴上，魏蜀兩國(guó)大軍對(duì)壘。司馬懿與諸葛亮互相遣傳令兵登高，隔空對(duì)話。
魏蜀大軍緊張對(duì)峙，雙方傳令兵奉司馬懿與諸葛亮之命隔空喊話，唇槍舌戰(zhàn)。諸葛亮邀司馬懿以三軍為弈棋，大地為棋盤，布陣大戰(zhàn)一場(chǎng)，然而機(jī)警的司馬懿并不上當(dāng)，旨在守護(hù)隴上的麥子，不讓諸葛亮有可乘之機(jī)，在頻頻的激將下從容退去。
司馬懿屬下郭淮等將軍不滿于司馬懿的小心翼翼，主動(dòng)請(qǐng)纓追擊諸葛亮。可是不論如何也追不上諸葛亮的衛(wèi)隊(duì)，就在他們追入一片谷底時(shí)，喊殺聲四起，郭淮等人被埋伏，陷入了重重圍困當(dāng)中。
隴上，蜀軍潛伏在麥地，見諸葛亮牽制住了司馬懿大軍，忙命大軍火速割麥。兩方危急消息傳到了司馬懿耳中，司馬懿放棄糧草，派孫禮前去救援郭淮，從而達(dá)到拉攏人心，收服郭淮的目的。誰(shuí)知突圍的郭淮等人不但不感激，反而心生怨懟，抱怨不迭，這一切都被司馬兄弟聽在耳中。
在諸葛亮看來(lái)，這頭一仗，司馬懿是有意失敗的，其主要目的是為了消除魏主曹叡的猜疑。而司馬懿正是此意。魏軍大營(yíng)里，司馬懿帶著家人練習(xí)五禽戲，他教導(dǎo)司馬師與司馬昭，凡事需磨練心性，不可急功近利。
蜀軍大營(yíng)，新割的麥子堆積如山，糧草淄重頓時(shí)豐實(shí)起來(lái)。然而蜀國(guó)本部的糧草卻仍然未到，都護(hù)李嚴(yán)不知為何遲遲不發(fā)。諸葛亮決定速戰(zhàn)速?zèng)Q，不再拖延時(shí)間。
得知諸葛亮在鹵城打麥后，將軍郭淮執(zhí)意請(qǐng)命前往襲擊，并對(duì)司馬懿的警惕甚是不滿。司馬懿只得答應(yīng)他。知曉郭淮必?cái)〉乃€是派出了人馬暗中接應(yīng)郭淮。不消多時(shí)，郭淮果真一身狼狽地逃回，跪于司馬懿跟前請(qǐng)罪。司馬懿不計(jì)前嫌，以熱湯招待撫慰郭淮，郭淮甚是感動(dòng)。
蜀國(guó)糧食運(yùn)到，可是卻只到了一半，另有一半軍糧還需協(xié)調(diào)。諸葛亮下令給運(yùn)糧官八十軍棍，以儆效尤。此時(shí)此刻，也唯有找到司馬懿的弱點(diǎn)，諸葛亮才有可能速戰(zhàn)速?zèng)Q。而司馬懿的弱點(diǎn)，就在洛陽(yáng)。
洛陽(yáng)，皇宮。張郃向皇帝曹叡密奏，司馬懿畏戰(zhàn)不前，曹叡憂心其手握二十萬(wàn)重兵，在長(zhǎng)安自立為王。
司馬懿下令堅(jiān)守不出，蜀軍日日在陣前叫罵喊陣。副都督張郃與眾將士氣憤不已，實(shí)在難耐侮辱，闖入司馬懿營(yíng)帳，宣讀曹叡的旨意。曹叡指責(zé)司馬懿畏縮不前，擁兵自重，并以換帥相要挾。但是這次，司馬懿頂著巨大的壓力，堅(jiān)持避戰(zhàn)，對(duì)于蜀軍，司馬懿表示他早已有退敵良策。
魏軍大營(yíng)，軍心浮動(dòng)，流言蜚語(yǔ)四起。這時(shí)，被諸葛亮杖責(zé)的蜀國(guó)運(yùn)糧官茍安求見司馬懿，都護(hù)茍安替李嚴(yán)詢問(wèn)，司馬懿答應(yīng)他的機(jī)會(huì)是什么。司馬懿表示機(jī)會(huì)就在此時(shí)，諸葛亮帶著十萬(wàn)大軍外出，此時(shí)正是發(fā)難的好時(shí)機(jī)。