司馬懿帶著小皇帝曹芳向宮門逃去，司馬懿一路上哄騙曹芳，使得曹芳勒令兵士們退下。追兵迫于曹芳的身份，不敢再追。隨后火急火燎的曹爽趕到，他不愿意放棄這個天賜良機，腦熱之下，就欲殺了還抱著皇帝曹芳的司馬懿。在宮門口，眾人僵持之下，宮禁統領夏侯玄以及司馬師先后趕來。夏侯玄在曹爽和司馬懿兩方間搖擺不定間，群臣趕到，紛紛在宮門外求見陛下曹芳。一時間，夏侯玄壓力徒增，在曹爽的威逼利誘、司馬懿的動之以情曉之以理、司馬師和夏侯徽的勸告以及群臣的施壓下，大將軍曹爽頓時陷入了理虧之中。夏侯玄斟酌再三，最終下定決心放了司馬懿。終于，司馬懿平安脫險，將曹芳交還給曹爽一方，在群臣的護送下安然離去。
事后，曹爽大發雷霆，震怒萬分。他自此恨極了夏侯玄，恨不得殺之而后快。丁謐勸說曹爽息怒，而駙馬何晏對于丁謐的表現甚是不滿，他認為己方走到今天，不是你死就是我活，現在不殺司馬懿后患無窮。兩人一時間展開了激烈的爭執，難解難分。曹爽在兩人間搖擺不定，不知道該聽信誰的言論，丁謐進而再建議曹爽循序漸進緩緩圖之，而何晏卻不以為然。為了平息幕僚的矛盾，曹爽暫且打算放司馬懿一馬。何晏甚是不悅，拂袖而去。
深夜，司馬府。經過白日驚心動魄的變故，司馬懿的心境產生了極大的變化。他與兒子司馬師星夜趕往郊外密林，校事府尉汲布正在訓練一批死士。司馬懿對汲布明言，三百人死士遠遠不夠，眼下自己已然失去了所有宮廷禁衛之權，自己至少需要三千人以備不測。而這三千人目標太大，需要十分的隱秘。司馬懿與汲布定下了一年之期。
翌日，皇宮長廊之內。司馬懿與曹爽再次相見，兩人就當什么也沒有發生過，虛與委蛇。
司馬師私底下拜訪夏侯玄。夏侯玄表示，司馬家一日忠于大魏，他便拼死也要護得司馬家周全，而若是司馬家生了反心，那么誅殺叛逆絕不手軟。司馬師與夏侯玄對揖以示赤誠。
司馬昭再次拜見何晏，他對何晏的報信表示了感激之情。司馬昭不解于為何曹爽要步步緊逼，何晏將所有的罪責盡數歸于丁謐。何晏趁機誘導司馬昭，要司馬家忍無可忍時當發則發。
大內官韓琳表示，小皇帝曹芳天天聽聞司馬懿是奸臣的言論，現在已經對司馬懿懼怕不已。曹爽聞之大喜，一并贈予了韓琳許多賄賂。
司馬府，學生鐘會前來拜訪，為司馬懿送上了家中珍藏字帖。司馬懿喜悅不已。鐘會見司馬懿對于危急不為所動，忍不住勸告，司馬懿卻警示鐘會鋒芒太過，已經類似于昔日楊修。
鐘會經過司馬懿的勸告，心里有了一些觸動。他千里迢迢趕去探望司馬昭，司馬昭對鐘會坦白了心聲，表示自己其實已經看破了何晏，兩人其實是在各取所需。兩人暗自達成默契，司馬懿不愿做的事情，就由兩人代勞了。
曹爽新修居所，丁謐強烈建議曹爽一定要將宅基建在離武庫近的地方，并將司馬懿與皇宮牢牢掌握在手，時刻監視。曹爽對之深為信任。就在這時，樊城軍報傳來說，東吳出兵。何晏獻計派司馬懿前去。
大將軍府內，何晏與曹爽密謀。何晏向曹爽透露了一個驚人的消息，他發現了司馬懿三更半夜帶著長子司馬師出城探看死士，預備利用這個機會以謀逆罪論處司馬懿。至于這次派司馬懿前往樊城平叛，就是一招調虎離山之計。等到司馬懿離開了京城，何晏自以為牢牢地吃死了司馬昭，表示自己有把握控制野心勃勃的司馬昭，許諾給他爵位，使得他做出弒父弒兄的事情。
翌日，朝堂之上。樊城兵急的事傳到了朝堂之上，在殿堂上，曹爽率先發難，以自己要守衛宮廷分身乏術為由，派遣司馬懿遠赴樊城解圍?？墒茄巯率侨鞖?，酷暑難耐，此話一出，鐘會等司馬懿的門生故吏紛紛站出反對，司馬懿之子司馬師也憤怒地駁斥曹爽。這時，司馬懿喝止了眾人，并表示為國征戰義不容辭，自己甘愿領兵。曹爽趁機要司馬懿立下軍令，限八日只能趕到。
司馬府內，夫人張春華擔心與夫君的身體健康，對于狼子野心，殘忍暴戾的曹爽甚為不滿。司馬懿勸慰夫人道，自己到了今天的位置，已經不是皇帝一個人在看了，滿朝上下有無數雙眼睛在盯著自己，一著不慎滿盤皆輸。司馬懿打算留下司馬昭陪伴張春華，但是張春華要司馬懿將兩個兒子都帶在身邊。張春華離去后，司馬師找到父親司馬懿，他擔心曹爽會在這一次的南征中動手腳危及司馬懿的安危，打算派遣死士跟隨保護。司馬懿不打算過早暴露死士，命他暫時保守住北山的秘密。
魏國大軍出征，支援樊城。三伏天氣烈日炎炎，大軍行進汗流浹背，司馬懿與將士們一同步行，徒步行軍以期及時趕到戰場。
曹爽府上，笙歌曼舞，大將軍府外獻媚的大臣們排成了長蛇。丁謐與何晏建議曹爽趁機去收攏人心，并安排夏侯玄和司馬昭換去西蜀防線，從而趁機找出司馬昭的破綻，給司馬家以致命一擊。
消息傳到了司馬家，夏侯玄與司馬師因為這件事產生了分歧，司馬師十分不愿意弟弟入虎口。
何晏私下找到了司馬昭，添油加醋地描述這次機會的絕佳，司馬昭佯裝甘之如飴，假裝一步步鉆進了何晏的圈套里。
司馬府上，司馬昭執意要隨軍出征，他與母親張春華產生了分歧，極力想要證明自己的司馬昭對于這次上戰場的機會極其看重，不愿放棄。
知曉情勢嚴峻的司馬師趕到北山，想要抽調三十個死士跟隨保護司馬昭。汲布耐不住司馬師的懇求，最終松口答應。
西征大軍大帳內，出征在即，曹爽對司馬昭百般折辱，不愿委以重任。并私下安排李勝展開一場針對司馬昭的陰謀。
司馬懿伐吳大營，司馬懿收到了洛陽的消息，憤怒地直呼兒子愚蠢，并修書一封快馬加鞭寄給司馬師。
司馬昭大營內，司馬昭對保護自己的死士們產生了懷疑明里暗里試探。這時，遇上了蜀軍劫營，偷襲的兵士圍攻司馬昭，均被死士拼死保護一一化解。事后，司馬昭對這次偷襲甚是懷疑，知曉了這是針對自己的一場陰謀。
曹爽大帳內，李勝來報到司馬昭的家奴各個武藝高強，曹爽遂下令派人迅速捉拿司馬昭的家奴?？墒?，被捕的家奴們寧死不屈，配合司馬昭決然自盡。曹爽知曉后，下令收兵不再戰，折身返回長安著手彈劾司馬懿的事情。
長安，何晏府內。駙馬何晏對于自己的計策頗為得意，只待收網一舉拿下司馬懿。
何晏對于自己的計策得意萬分，現下在他看來，自己的謀劃已成，他抓住了一名死士，如果此人肯招供，那么私養死士的罪名足可以將司馬家滿門抄斬。丁謐擔心這名死士不會招供，但是何晏表示，這是在打草驚蛇，司馬家如果發現一名死士被捉，一定會心急如焚露出破綻。
大將軍大帳內，夏侯玄怒氣沖沖地找到曹爽，質問其為何突然宣布撤軍。曹爽表示蜀軍早有準備，再打下去并無益處。夏侯玄對于曹爽玩忽職守甚是不滿，而曹爽卻認為大禍起于蕭墻之內。隨即，他向夏侯玄透露自己抓到了司馬懿私藏的甲士。
曹爽將夏侯玄帶到家中密室，當中綁著一個被打得奄奄一息的死士。無論手底下的人如何嚴刑拷打那個司馬家家丁，他都緊閉著嘴絲毫不松口。夏侯玄見了，依舊不以為然，在他看來這些都是莫須有的罪名。曹爽表示，就算此人不招供，司馬昭也會心虛地通知死士大部隊撤離，屆時必然會露出破綻。
高閣之上，何晏與丁謐談心，丁謐遍覽洛陽全景，感慨道自己無論如何也不愿意殺了司馬懿，司馬懿畢竟是四朝元老，貿然殺之必定讓曹爽背負一世罵名。但是何晏卻毫不讓步，他決意要將司馬懿趕盡殺絕，使自己一方成為那個登臨絕頂的人。
司馬府上，司馬師收到了弟弟司馬昭的密報，大驚失色，匆忙出城趕往城外通知私兵門轉移。而這一切，都被高閣之上的何晏一方看在眼里。何晏的人已經悄悄尾隨住了司馬師，一路緊跟，這時侯吉奉司馬懿之命匆匆趕到，截住了司馬師，但也被何晏的人所傷，雖被救下但身受重傷。司馬家被打草驚蛇，何晏所設的偌大一局棋就此泡湯。丁謐擔心司馬懿這只睡虎會就此被驚醒。
后宮之內，郭太后對于內監們頻頻暗示小皇帝“殺馬”勃然大怒，將韓琳趕出宮去。此時此刻，小皇帝在太監們的教唆下已然怕極了司馬懿，與太后的芥蒂也頗深。
行軍路上，司馬懿得到洛陽傳來的消息，知悉侯吉的情況之后，司馬懿驟被打擊暈倒下馬。
大將軍曹爽府內，何晏建議曹爽利用司馬師的夫人夏侯徽，來時時刻刻監視司馬懿。但是丁謐不同意，認為曹爽和司馬懿真正的相爭之處應該是朝堂之上。這時，韓琳哭哭啼啼來向曹爽告狀，希望曹爽能震懾太后，保住自己的大總管位置。
司馬府內，司馬倫與二哥司馬昭密談，告知了司馬昭家里在北邙山藏兵的驚人消息。
何晏再邀司馬昭赴宴，宴席之上，司馬昭首次對何晏的殷勤表現出了懷疑。何晏表示自己的做法是一種眼光長遠的投資，誘惑司馬昭奪取司馬家的勢力從而一展宏圖。
司馬懿返回洛陽，在鐘會的介紹下，知曉了洛陽城最新變故?？墒遣徽撶姇绾蝿裾f，司馬懿都沒有表態與曹爽爭權?；氐郊抑泻?，司馬懿親自照料重傷虛弱的侯吉，并親自下廚為其做菜。
司馬懿進宮拜見郭太后，郭太后向司馬懿訴苦，希望司馬懿能幫助自己走出困境。接著，郭太后希望自己的弟弟能迎娶司馬懿的長孫女司馬柔，司馬懿答應了下來。
作為司馬柔的母親，夏侯徽萬分不舍。可是事已至此，司馬師只能以道理安撫夏侯徽。
司馬家與郭家聯姻，曹爽一方大驚失色。丁謐獻計，分開太后和天子，讓郭太后搬回永寧宮。