曹叡詢問司馬懿自己生母甄宓的冊封事宜，司馬懿表示天子生母當有追封，曹叡略微心平。他感激于司馬懿當年冒死相救，欲予以重用，并賜其新宅。但對于郭照，曹叡仍是耿耿于懷，不愿就此放過。
鎮南將軍府，曹休窩火至極，大發雷霆。對于司馬懿的回歸，使得宗親們萬般難受。曹休之子曹爽分析，要做掉司馬懿很容易，只需一兩個刺客，但要做掉他的新政卻牽連甚廣，難度重重。三人密謀召集各郡鎮太守回京奔喪，趁機換掉司馬懿安插的人。
洛陽城，侍中司馬府。司馬懿帶著家人入住新宅，望著新帝曹叡賞賜的雄闊豪宅和眾多隱喻甚多的奇巧家具，司馬懿一行人自是喜悅。就在司馬懿與夫人張春華觀覽家宅的時候，旁邊跑入一個幼齒小童，令兩人不曾想到的是，這名自稱倫兒的孩子竟是二夫人柏靈筠與司馬懿的孩子。原來，當年貶庶一別，柏靈筠竟已有身孕。司馬懿與司馬倫父子相認，一時間，眾人百感交集，大夫人張春華更是心情復雜而酸楚。最終，深明大義的張春華放下芥蒂，決定留下柏靈筠母子，從今往后與柏靈筠相輔相敬，共同侍奉司馬懿。柏靈筠聞此，感激涕零。破鏡重圓的司馬懿與柏靈筠緊緊相擁，一家人溫馨幸福。
蜀國，成都。諸葛亮接到洛陽急報，確認曹丕已死，并留下四位顧命輔臣輔佐新帝曹叡。諸葛亮考校幼常，猜測輔臣人選，幼常猜中前三人，獨獨沒有猜中司馬懿。諸葛亮直言，司馬懿此人才是大漢真正的勁敵，也只有讓四個輔臣相互掣肘，彼此牽制，才是蜀國真正的機會。
洛陽，尚書臺。司馬懿憂心于東吳、西蜀會趁此時興兵，這時曹真曹休帶兵前來尚書臺，逼迫尚書臺擬詔讓各地文武百官進京奔喪。司馬懿以武帝曹操的旨意據理力爭，寸步不讓，一時間雙方難解難分。尚書令陳群此時再次站出和稀泥，提議將這個燙手的山芋拋給天子曹叡，讓曹叡來定奪。就這樣，意見分歧的四人進宮面圣。
皇宮里，曹叡召集畫師描繪生母甄宓。畫師們的畫作不能使曹叡滿意，乖戾的曹叡下令全斬畫師，并擬旨召集民間畫師描繪生母甄宓，凡能令他滿意的人可賞萬金，封萬戶侯。
殿外，四個輔政大臣爭吵不休，幾乎拳腳相加。事情稟報到曹叡面前，曹叡見司馬懿二對一落了下風，平衡需要，遂決定不必奔喪。吃了癟的曹真曹休慍怒萬分，悻悻離去。司馬懿想要覲見皇帝曹叡，但卻也被曹叡拒絕。司馬懿同陳群感慨曹叡行事諱莫如深，兩人深知日后行事要小心為上。
后宮，郭照緊緊攥著曹丕所留之玉，陷入深深思念。宮女焦急來報曹叡的大肆殺人，郭照聞言大驚，匆匆趕赴至曹叡處。情緒不定的曹叡當著郭照面，掰斷了手里的毛筆。
