深夜，魏營。傷死兵員累累，哀嚎聲遍地，司馬懿帶著鄧艾等人苦苦尋找兒子司馬師，可惜無果。就在眾人萬分焦躁之時，賈逵馱著司馬師歸營。顫巍巍的老將軍不負對司馬懿的諾言，在戰場上救出了司馬師。司馬懿懸著的心這才放下，背起大腿中箭的司馬師趕赴軍醫營帳療傷。
大司馬曹休營帳，慘重的傷亡與損失使得曹休將怨氣全部宣泄在司馬懿身上。而此時此刻，司馬懿正陪著療傷的司馬師，父子二人不勝感慨。這時，怒火蒙心的曹休帶人闖入大帳，揪住司馬懿咆哮怒罵，就欲斬殺司馬懿。關鍵時刻，鄧艾帶兵阻止了大司馬曹休。對于曹休的惡人先告狀，司馬懿據理力爭反問曹休當初為何剛愎自用，字字誅心間曹休竟氣急吐血。
魏國傾十五萬大軍，氣勢洶洶的石亭之戰以慘敗告終，經此一戰，魏對吳的戰爭易攻為守，后經整整二十三年的時間，才敢于再次發動大規模的伐吳之戰。陸遜出色的計謀使得吳國贏得了三國史上一場著名的以寡敵眾的戰役，也為孫權一年后稱帝鋪平了道路。而這一場戰爭所帶來的三國鼎立的局面，卻是比諸葛亮等人所想的更為深遠。
蜀國，成都。諸葛亮推測曹休會敗的論斷得到了應驗，他認為十年之內，江東無憂。只是對于足智多謀的司馬懿，諸葛亮警惕頗深。對于此次魏軍在東南吃了大虧，兵力虛弱之際，諸葛亮打算著手準備北伐事宜。
洛陽，皇宮。曹叡問責眾將，曹真曹休聯合彈劾司馬懿抗命不遵，欲將司馬懿置于死地。司馬懿據理力爭，予以回擊。曹叡有意偏袒司馬懿，不痛不癢地給司馬懿以處罰，革職在家。曹休氣憤難耐，質問曹叡為何如此縱容司馬懿。曹叡冷靜地應對，安撫住了曹休。此時，新天子的手段已經初見崢嶸，曹休不禁暗暗心驚。
司馬府上，司馬懿正考校孫兒司馬柔，鐘會來訪。對于老師司馬懿的退讓，鐘會頗為不解，司馬懿和他細細分析其中的利害關系，闡明大局得失，鐘會這才明白釋然。
庭外，司馬昭攔住鐘會，與其談論父親司馬懿的真正志向。殊不知，司馬昭的言論被司馬懿盡皆聽在耳中，司馬懿一時間臉色凝重。
蜀國，成都。諸葛亮對于曹叡處罰司馬懿不以為然，在他看來，司馬懿還是會受到重用。諸葛亮與學生幼常分析，司馬懿此時此刻最想要的就是真正掌握兵權。于是，諸葛亮準備假用孟達叛降，來支走司馬懿，實行調虎離山之計。
果然，諸葛亮偽造的挑撥書信很快就呈到了曹叡的面前。曹真趁機煽風點火，使得曹叡徹底失去對孟達的信任，打算除掉孟達。
曹休府上，何晏慫恿曹爽使用五石散戲樂，引得曹休勃然大怒。何晏走后，恨鐵不成鋼的曹休打算讓兒子曹爽帶兵討伐孟達，膽小怕死的曹爽非常不情愿，給父親獻計，讓司馬懿帶兵去討伐孟達。
司馬府，夏侯徽已然產下一女，一家人正享天倫之樂。夏侯玄來訪，提醒告誡司馬師勸住父親司馬懿，不要領命帶兵去征討孟達。
這邊，大內官辟邪帶來皇帝圣旨，命司馬懿領兵進攻新城。事情已成定局，趕來勸說父親的司馬師也已然晚矣。司馬懿唯一能爭取的，只有率領非曹真嫡系的宛城兵。
