洛水大營，司馬懿對著洛水向子通發誓，此番興兵不篡權，不謀位，不亂命，如果曹爽肯投降，必定許他榮華富貴安享晚年。子通聞之感激涕零，表示愿以性命替曹爽擔保，讓他歸降。
司馬懿兵變的消息傳到了曹爽大營，曹爽一時間情緒激動難以自抑，手足無措。他一方面暴躁至極想要殺了司馬懿，可另一方面外強中干的性格完全暴露。丁謐勸他稍安勿躁，司馬懿的弱點在于兵力不足，眼下的當務之急是前往許都調兵，宣布司馬懿謀反。可是曹爽顯然不是一個干大事的人，危急臨頭六神無主，丁謐只得孑然長嘆。
洛水大營，何晏被五花大綁。司馬懿勸說何晏手書一封信給大將軍曹爽，勸說曹爽歸降。何晏嘴硬不從，沒想到司馬懿真的敢狠下心來就要斬殺何晏。這時司馬昭替何晏求情，司馬懿表示只給其一個時辰勸說，時辰一到有他無他都無妨。另一邊，司馬孚前來勸說蒹葭，司馬孚以司馬家聲譽擔保，讓她手書家信勸說大將軍曹爽歸降，若他回來，可保一家平安，并以公侯之禮相待，不欲使幼子受苦的蒹葭動搖了。司馬昭為何晏松綁，為其擦拭傷口，讓何晏給曹爽寫信勸降。事到如今，兩人都知道對方這些年都是在騙自己，只是相互利用各取所需罷了。司馬昭再提當年“我為鯤鵬，君為羽翼”的諾言，表示愿意保何晏性命無礙官運亨通，何晏同樣也動搖了。
深夜，曹爽大營，太尉蔣濟帶來太后懿旨，招降曹爽投降，并告訴了曹爽府中安好。丁謐慌張不已，認為蔣濟是在霍亂軍心，非殺不可。可是骨子里優柔寡斷的曹爽不愿拋棄愛妾和兒子，只是將蔣濟收押了起來。
洛水浮橋大營邊，柏靈筠感慨今夜是自己一輩子過得最長的一日。這時，司馬師來報說桓范帶著一眾官員出逃。而曹爽那邊在接到桓范的消息后，更加地猶豫不決起來。丁謐力主不投降，可是屬下皆勸說曹爽投降，都不愿自己被連累。再加之小皇帝曹芳執意想要回家，曹爽的內心更加地不堅定起來。就在這時，洛陽送來的何晏與蒹葭的信箋徹底說服曹爽放棄抵抗，投降回洛陽。
翌日，淙淙洛水邊，汲布向司馬懿辭行。汲布過了四十年刀頭嗜血的日子，已然過夠了，想要回到江湖看一看。司馬懿沒有再挽留，與汲布長揖拜別。有的人走，有的人留，對于自己所做的事，司馬懿已經不在意后世眼光如何。
曹爽再也支撐不住，對于曹爽的膽小怕死，丁謐破口大罵痛心疾首，拂袖而去。不日，曹爽降軍來到洛水邊，接受司馬懿大軍的繳械。司馬懿在接受了曹爽的拜降之后，帶著群臣跪拜叩見小皇帝曹芳。曹芳戰戰兢兢地試探司馬懿，司馬懿表現出了耿耿忠心。為了保住曹爽性命，曹芳甚至給司馬懿跪下，惹得群臣一片哭勸。司馬懿扶起曹芳，顫聲道朝堂自有公論，自己不敢也不能擅作主張。對于丁謐，司馬懿則有了必殺之心。
司馬府上，司馬懿開始分配官職，將自己的得意門生鐘會和鄧艾安排在了文武要職，徹底把控了朝堂大局。安排妥當之后，司馬懿表示自己的事情做完了，暗示兩個兒子接下來的事只管放手去做。隨即，操勞過度的司馬懿沉沉昏睡過去。
事后，鐘會與司馬昭商量，想要以雷厲風行來幫助父親黨同伐異。
