司馬昭與鐘會告知了司馬懿，曹爽已在演練兵馬，密謀在三月兵變逼迫天子禪位的消息。司馬懿指示二人稍安勿躁，先將情報送往廷尉處理。司馬昭在經過何晏的囚禁之處時，進門探望。何晏流淚嘆息，背主之人天下所笑，自己已經不祈求什么前程了。司馬昭以重利相誘，許諾其三公之一廷尉之職。
何晏恍惚履新，即將審理曹爽一案。何晏思索許久，表示自己實在下不去這個手，司馬昭威脅何晏說這是他唯一的機會，只有這樣才能洗清自己身上的罪責，向司馬家請罪。何晏在經過痛苦的抉擇之后，黯然沉默了。
大將軍府內，曹爽的一舉一動皆被監視，并被兵士用各種口音朗聲喊出來。
廷尉，何晏開始審理曹爽一案。涉及曹爽謀逆的相關人員都被收押嚴刑逼供，鮮血淋漓慘不忍睹。司馬昭在看了審理的案卷以后，表示曹爽一案涉及的只有七族，少了一族。何晏思來想去，最后驚惶的發現司馬昭所說的那一族是自己。何晏歇斯底里起來，眼下他被司馬昭徹底利用，卻因為妻兒被司馬昭掌握在手只能忍氣吞聲。難以置信的何晏斥問司馬昭到底是人是鬼，司馬昭笑著表示那要看對誰了。何晏被士兵架走，何晏嘶吼著喊道做鬼也不會放過司馬昭。事后，鐘會擔心司馬懿不會同意殺戮，司馬昭笑著說只要騙過司馬師就行了。
曹爽府邸，昔日榮耀一時的曹爽現今落魄至極，望著對自己不離不棄的妻兒，曹爽淚如雨下。就在這時，鐘會帶著軍士們闖入大殿，當著蒹葭與曹爽幼子的面強行押走了曹爽，之后更是強行帶走了他們的幼子。
司馬府上，司馬懿的兩個兒子司馬昭與司馬師和學生鐘會勸說父親殺了十惡不赦的曹爽。司馬孚聽了，大驚失色，認為這樣會使得宗親和司馬家反目。片刻之后，司馬懿又有開口，認為如果不殺曹爽，真值年富力強的曹爽恐怕會卷土重來。最后，司馬懿斬釘截鐵地表示：殺。
夫人柏靈筠聽聞曹爽一門被鐘會等人抓捕，焦急地找到司馬懿，勸說他不要做這樣的事。如今司馬家什么都有了，應該修德望重聲譽。司馬懿卻說，青史留名那是書生意氣，從自己起兵的那一刻起，這身前身后的虛名早就不要了。望著司馬懿離開的背影，柏靈筠頭一次對自己的丈夫如此陌生。
皇宮，朝堂，文物百官排列石階下，司馬懿車駕盛大前來覲見上朝。小皇帝曹芳賜司馬懿近旁御座。司馬懿徐徐開口，公布了曹爽陰謀叛逆一案，請百官共同商議。鐘會率先站出，朗聲宣布了曹爽的滔天罪行，時間地點一應俱全，證據確鑿。殿下群臣紛紛站出表態站隊。這時，寬厚忠耿的蔣濟站出，提出了當初的洛水起誓，懇請司馬懿放過曹爽。在受到了司馬懿的拒絕之后，痛心疾首的老臣蔣濟憤然請辭。隨即，小皇帝曹芳小心翼翼地懇求司馬懿別殺曹爽，可是司馬懿默不作聲。隨即，群臣紛紛朗聲附議，要誅殺曹爽夷其三族。曹芳害怕而無助，詢問司馬懿是否是想篡位。司馬懿懇切地表達了忠心，惟愿大魏海晏河清，萬世太平。曹芳無奈，只得答允。殿下司馬孚等人雖然不情愿，可同樣也是無可奈何。
長安，夏侯霸勸說夏侯玄不能回到長安，以免被司馬懿刁難。忠耿的夏侯玄不愿居長安以自立，更不愿投奔姜維，他情愿回到洛陽，縱容是螳臂當車，他也在死不辭。
洛陽街頭，曹爽一黨被囚車押著游街示眾。百姓孩童們在街頭唱起歌謠：侯非侯，王非王，千乘萬騎上北邙。
大將軍府，司馬孚一臉愧疚來見蒹葭。面對著痛哭流涕的蒹葭，司馬孚雖是痛心，可也萬般無奈。
北邙山刑場，曹爽一黨三族男女老幼跪在地上，曹爽悔不當初，沒有聽從丁謐等人的勸告回了洛陽，這才導致如今的悲慘下場。司馬孚帶著蒹葭匆匆趕到，要求放了曹爽幼子。在被拒絕后，司馬孚直言要去找司馬懿說情。
可是，司馬懿的絕情與冷酷，讓司馬孚與柏靈筠難以置信。
