魏蜀大軍緊張對峙，雙方傳令兵奉司馬懿與諸葛亮之命隔空喊話，唇槍舌戰。諸葛亮邀司馬懿以三軍為弈棋，大地為棋盤，布陣大戰一場，然而機警的司馬懿并不上當，旨在守護隴上的麥子，不讓諸葛亮有可乘之機，在頻頻的激將下從容退去。
司馬懿屬下郭淮等將軍不滿于司馬懿的小心翼翼，主動請纓追擊諸葛亮。可是不論如何也追不上諸葛亮的衛隊，就在他們追入一片谷底時，喊殺聲四起，郭淮等人被埋伏，陷入了重重圍困當中。
隴上，蜀軍潛伏在麥地，見諸葛亮牽制住了司馬懿大軍，忙命大軍火速割麥。兩方危急消息傳到了司馬懿耳中，司馬懿放棄糧草，派孫禮前去救援郭淮，從而達到拉攏人心，收服郭淮的目的。誰知突圍的郭淮等人不但不感激，反而心生怨懟，抱怨不迭，這一切都被司馬兄弟聽在耳中。
在諸葛亮看來，這頭一仗，司馬懿是有意失敗的，其主要目的是為了消除魏主曹叡的猜疑。而司馬懿正是此意。魏軍大營里，司馬懿帶著家人練習五禽戲，他教導司馬師與司馬昭，凡事需磨練心性，不可急功近利。
蜀軍大營，新割的麥子堆積如山，糧草淄重頓時豐實起來。然而蜀國本部的糧草卻仍然未到，都護李嚴不知為何遲遲不發。諸葛亮決定速戰速決，不再拖延時間。
得知諸葛亮在鹵城打麥后，將軍郭淮執意請命前往襲擊，并對司馬懿的警惕甚是不滿。司馬懿只得答應他。知曉郭淮必敗的他還是派出了人馬暗中接應郭淮。不消多時，郭淮果真一身狼狽地逃回，跪于司馬懿跟前請罪。司馬懿不計前嫌，以熱湯招待撫慰郭淮，郭淮甚是感動。
蜀國糧食運到，可是卻只到了一半，另有一半軍糧還需協調。諸葛亮下令給運糧官八十軍棍，以儆效尤。此時此刻，也唯有找到司馬懿的弱點，諸葛亮才有可能速戰速決。而司馬懿的弱點，就在洛陽。
洛陽，皇宮。張郃向皇帝曹叡密奏，司馬懿畏戰不前，曹叡憂心其手握二十萬重兵，在長安自立為王。
司馬懿下令堅守不出，蜀軍日日在陣前叫罵喊陣。副都督張郃與眾將士氣憤不已，實在難耐侮辱，闖入司馬懿營帳，宣讀曹叡的旨意。曹叡指責司馬懿畏縮不前，擁兵自重，并以換帥相要挾。但是這次，司馬懿頂著巨大的壓力，堅持避戰，對于蜀軍，司馬懿表示他早已有退敵良策。
魏軍大營，軍心浮動，流言蜚語四起。這時，被諸葛亮杖責的蜀國運糧官茍安求見司馬懿，都護茍安替李嚴詢問，司馬懿答應他的機會是什么。司馬懿表示機會就在此時，諸葛亮帶著十萬大軍外出，此時正是發難的好時機。
