諸葛亮緩緩步出帳外，此時的蜀軍正在操練，氣勢如虹。諸葛亮強拖病軀，站在高臺之上鼓舞士氣。聲聲震天的“克服中原”叫喊聲，驚得渭水對岸的魏軍大營難以安定。將士們義憤填膺，深覺窩囊難以忍耐。
夢境里，司馬懿與諸葛亮于蒼柏老枝下對弈。兩人下棋談心，對于兩人的博弈與對陣，以及未來的種種。司馬懿表示，諸葛瑾新敗，東西夾擊之勢已成，何苦為了一個承諾而如此執拗。諸葛亮卻說，自己真正想要的，不是匡復漢室，而是要還天下百姓一個朗朗乾坤與河海清晏。自知不久的諸葛亮對司馬懿說，也許這戰亂在司馬懿的手中，能有一個真正的了斷。
正在這時，夫人張春華發現了司馬懿藏的女裙，狠狠搖醒了司馬懿，質問其由來。在得知了司馬懿忍辱負重穿上它走出營帳之后，張春華深覺丈夫不易，心疼不已，她十分擔心曹叡會對司馬懿下狠手，司馬懿表示自己不會坐以待斃。
心中已經有謀劃的司馬懿料到諸葛亮之所以不敢再出奇兵，而是屢屢正面求戰，是因為他已經兵員不足，輸不起了。通過種種跡象分析，司馬懿推測食少事煩的諸葛孔明大限將至。然而，諸葛亮實在是神鬼莫測，司馬懿至今也不能有一個準確的決斷。如今，司馬懿和諸葛亮這對老對手的生死，只有看天意如何抉擇了。
大帳里，司馬懿與張春華夫妻二人悲從中來，相擁而泣。
深夜，蜀軍大營。七星燈長亮，諸葛亮面如金紙緩緩步出，虛弱至極。悠悠蒼天，人力難為，諸葛亮備好破兵之計，以防自己死后司馬懿的追兵。另外，他悉心交代后事，確保蜀軍能夠從容撤退。在諸葛亮顫巍巍的聲音里，屬下執筆書下其遺書，飲恨而亡。
蜀建興十二年八月二十八，諸葛亮卒于五丈原，享年五十四歲。一代賢臣，兩朝開濟的肱骨老臣就此駕鶴西去。
魏軍大營，下屬來報蜀軍拔營西撤，眾人推測諸葛亮已死，彼時，沒有諸葛亮的蜀軍已經無可懼怕，紛紛請戰。然而司馬懿還是抱著小心謹慎的態度，不敢貿然接戰，以至于錯失追擊良機。
歸蜀道路內，蜀軍根據諸葛亮遺留的錦囊妙計，節節部署埋伏，擊退了司馬懿追兵，從容退去。
