皇宮，后花園里。皇后與柏靈筠支開了奴婢和內監們，秘密談話。對于小皇帝不是自己親生的，郭太后一直是如鯁在喉，柏靈筠寬慰她不必介懷，并給她獻計以應付大臣們的奏折。
大殿內，曹爽再次上奏。滿以為太后會立刻同意自己的奏折，可是郭太后經過柏靈筠的指導，卻以一句“思量之后再做決斷”將曹爽的話堵了回去。曹爽聞之暴怒萬分，在內官韓琳的眼神示意下強行壓住了心里的怒意。
回到曹府后，曹爽暴跳如雷。對于司馬懿將自己的內婦送進內宮輔佐太后，丁謐等人深以為高明，但是他也為曹爽想出了應對之策。
洛水邊，鐘會對于老師司馬懿的處境十分著急，認為司馬懿馬上就會被架空。司馬懿教導鐘會應當稍安勿躁，學習鄧艾的穩重。
曹爽府中，何晏為曹爽帶來了任城王侍妾。此人有一個十分驚人的身份——天子生母。曹爽聞之大驚不已。
皇宮大內，柏靈筠正悉心教導著小皇帝曹芳詩書。正在這時，大將軍曹爽請求覲見。曹爽開門見山地道明了來意，命人直接帶上了任城王侍妾，小皇帝曹芳乍見生母，直接失儀沖出了帳外。曹爽不顧郭太后的憤怒，威脅郭太后道此人既可以是天子的生母，也可以是天子的保姆，如何安排全在郭太后一念之間。在曹爽的要挾下，郭太后只能同意了曹爽加封司馬懿為太傅的奏折。
曹府，丁謐和何晏為曹爽獻計宣司馬懿進宮領旨。曹爽布下重兵在宮里，如若司馬懿帶著甲士進宮，那么就以謀逆罪論處，若是司馬懿不來，那么就以抗旨罪論處。無論如何，曹爽都要借這次機會殺了司馬懿以報父仇。
洛郊，鐘會找到了司馬昭，請司馬昭勸勸司馬懿。此時此刻曹爽磨刀霍霍，鐘會擔心司馬家會大難臨頭。此時此刻的司馬昭已然對父親抱有許多怨懟。
司馬懿府上，柏靈筠從宮里出來，告訴了司馬懿曹爽找到了小皇帝生母控制了太后和小皇帝，并冊封司馬懿為太傅。而此時此刻，駙馬何晏也找到了司馬昭，假意去激司馬昭，說曹爽在宮中布下了刀斧手，想通過司馬昭來引誘司馬懿帶兵入宮。
丁謐代表小皇帝向司馬懿宣旨，他知曉司馬懿會推辭，緊接著就讓司馬懿赴宴宮中。司馬懿只得接旨。曹爽圖窮匕見，這儼然是一道鴻門宴。更無奈的是司馬懿不能不去，否則就成了逆臣。
司馬懿隨丁謐入宮，司馬昭急急趕回了司馬府，想要調動城防兵去救司馬懿，被機警的柏靈筠及時勸住。柏靈筠想出對策，通知司馬師進宮去保護司馬懿，并聯系老臣們在宮外候著，以此來震懾想要兵變的曹爽。
皇宮中，曹爽擺下大宴款待司馬懿，在殿外布下了層層刀斧手。一番虛與委蛇之后，曹爽逼迫司馬懿領了冊封的圣旨。酒過三巡，曹爽開始剝奪起了司馬懿的兵權，司馬懿不允，曹爽隨即撕破臉想要摔杯為號。司馬懿以郭淮和孫禮的十萬兵馬威脅震懾曹爽，使得曹爽不敢輕舉妄動，司馬懿趁機慫恿小皇帝隨自己出宮去取禮物。有了小皇帝在旁，曹爽等人的計策一下子全落了空。
