曹爽新官上任，與司馬懿來到內宮。曹爽準備整治內庭，訓斥大內官。他假意支開了司馬懿，并欲拉攏新任大內官韓琳。
內宮，司馬懿與曹爽覲見幼帝曹芳。由于曹芳年紀尚幼，所以太后郭氏陪同在旁垂簾聽政。郭太后表示自己一介女流，往后的朝廷大事還需要仰仗司馬懿和曹爽兩位大臣。太子近前，司馬懿的淡然從容，禮儀周全和曹爽的粗莽形成了鮮明的對比。郭太后表示會重用司馬懿與曹爽的親族，并打算同兩人一起解決了先帝遺留下的隱患——前朝大內官辟邪。
奉太后懿旨，曹爽與司馬懿帶兵來到內庭，欲逮捕辟邪。曹爽主張立刻誅殺了辟邪，而司馬懿認為先帝尸骨未寒，此時殺之甚為不妥。曹爽斥責辟邪聚斂弄權，妖媚惑主，將其扒衣折辱。對于辟邪留下的一地珠寶，貪心的曹爽生出了吞沒之心。司馬懿全數看在眼里。
司馬府，大內官韓琳前來宣旨。新帝冊封司馬懿長子司馬師為散騎常侍中護軍，執掌宮禁宿衛諸事；進次子司馬昭為典農中郎將，屯田洛陽。事后，司馬昭對于自己被封了一個閑職頗為不滿。司馬懿怒斥了他，并直言這閑職是自己給他的。在司馬懿看來，自己帶著次子司馬昭去打仗，卻養了一身戾氣，讓他專務農事是為了磨礪他的性子。司馬懿丟給司馬昭五禽戲圖紙，讓他好好磨練心性。對于父親的安排，司馬昭雖然不滿，卻也無可奈何。
傍晚，曹府。曹爽門庭若市，前來獻禮的群臣絡繹不絕，紛紛想要籠絡關系。司馬師作為曹爽的直系下屬，前來拜會曹爽。不可一世的曹爽對司馬師頗為不屑，連夏侯玄的面子也不給，這令司馬師很是生氣。夏侯玄擔心主少國疑，如果輔臣不睦，長此以往后果嚴重。
司馬師走后，曹爽好友丁謐與何晏前來拜會。曹爽設宴款待兩人。對于曹爽的魯莽行為，丁謐勸他不要這么盛氣凌人，應當收攏人心，適當利用司馬懿的名望來逐漸掌握大權。何晏主動請纓，替曹爽試探司馬懿次子司馬昭。此次拜訪，何晏為曹爽帶來了昔年舊識蒹葭。早已傾心的曹爽心動不已，喜出望外。
司馬府，西院。司馬倫心里有點不平靜，懇求娘親柏靈筠讓司馬懿替自己也要個官職。柏靈筠卻表示他還小，沒到時候。柏靈筠告訴兒子司馬倫，司馬懿看似嫌棄司馬昭，其實是在栽培司馬昭，這正是他父親司馬懿的大象無形的韜晦，并教育兒子司馬倫按捺心性，認真鍛煉自己。柏靈筠如此理解司馬懿，而另一邊，大夫人張春華卻不甚理解丈夫，認為司馬懿是在與兒子置氣。司馬懿告訴張春華，他讓司馬昭種地，是為了磨平司馬昭的心性，讓他明白“春種秋收”這個質樸無華的道理。
深夜，曹爽府中歌舞升平。丁謐給司馬懿分析，大將軍與太尉都是虛職，只有兵權才是實打實的東西。
大牢，司馬懿為被赤身關押的辟邪送來衣裳。辟邪詢問，自己之前多次為難他，他為何不記恨自己，司馬懿卻不計前嫌。對于當前的形勢，司馬懿坦誠地表示，自己不會讓大魏陷入內亂當中，并設法救出辟邪?？墒潜傩耙延兴乐荆┰杆篮蟊辉嵩谙鹊鄄軈钡纳搅晗?。司馬懿臨走前，辟邪由衷地感激他還把自己當個人。
清晨，曹爽府上。蒹葭新入府內，哼著溫婉小調勤快地收拾家務。曹爽表示感激先帝瞎了眼，這才使得自己與她相遇。曹爽取出多年前自己與蒹葭墻頭馬上的浪漫初遇，表示自己在夢中時常夢到她，如今居然美夢成真。蒹葭的純真和嬌柔使得曹爽一下子墜入了溫柔鄉，恨不得將一身貴重皆送給蒹葭。
駙馬何晏在府里設下酒宴，邀請款待司馬昭。何晏盛贊司馬昭是盛名之下，果無虛事。酒過三巡以后，何晏開始了自己的說辭，表示理解司馬昭，說司馬昭所領的官職難盡自己之才。司馬昭疑惑于何晏為何如此厚愛自己，何晏以自己為例，表達了自己長期以來懷才不遇，難以抒解的苦悶。見司馬昭入了自己的套，于是取出了早就準備好的五石散，要同司馬昭一同享用。在何晏極具誘惑力的聲音下，年少氣盛的司馬昭動心了。
大內官韓琳前來拜會曹爽，曹爽欲要栽培拉攏韓琳，委命其為大內宮總管。對于新帝曹芳，曹爽懷疑其身世不可靠，嚇得韓琳哆嗦不已。對于皇帝和太后，韓琳諂媚地表示自己會替曹爽監視好他們，并時時向曹爽匯報情況。韓琳的堅定站隊，使得曹爽更加篤定地開始了排除異己的行動。
駙馬何晏府上，司馬昭與何晏服用了能成癮的五石散，醉生夢死，醉醺醺地胡言亂語起來。何晏趁機開始挑起司馬昭內心對父親司馬懿的怨懟，奉承其為大魏霍去病，并以文帝和武帝舉例，一步步挑撥起司馬家與天子家的關系。
皇宮，大將軍曹爽私自打開了天子庫房，指名道姓要“查驗”前朝重寶七寶珊瑚樹和孔雀百鳥裙，并威逼利誘守庫官，強行取走了這兩樣國寶。
何晏佯裝對曹爽極其不滿，胡言亂語見盡是抱怨之詞，以博取司馬昭的信任。何晏慫恿司馬昭早做打算，不要心甘情愿屈居洛陽做一輩子典農中郎將。司馬昭看似醉醺醺，但是卻留了心眼。
后宮，郭太后哭哭啼啼地召見司馬懿，對司馬懿哭訴曹爽的為所欲為以及盜竊府庫的重罪。機敏謹慎的司馬懿知曉此時此刻后宮多是曹爽安插的人，言語之中并未露出破綻。
太后私自召見司馬懿的消息很快就傳到了曹爽的耳中，曹爽甚是惱怒。丁謐向曹爽獻計，與司馬懿爭奪不可用強，而是許給司馬懿高官厚祿，養到雍涼將領麻痹為止。但是何晏駁回了丁謐的計謀，認為萬萬不可善待司馬懿。三人尋思來去，經過一番探討，曹爽最終同意何晏的提議，打算以司馬昭為突破口，找到司馬懿的把柄并扳倒他。
司馬府上，司馬懿與二夫人商討如何應對曹爽。柏靈筠一語中的地猜出了曹爽會拿走司馬懿的宮廷護衛之權，認為曹爽在丁謐的攛掇下會明升暗抑司馬懿，從而悄默聲地奪走司馬懿兵權。司馬懿對于夫人柏靈筠甚是佩服。柏靈筠打算替司馬懿向郭太后傳話。
魏宮，內庭。司馬懿帶著夫人柏靈筠前來拜會郭太后，自薦自家如夫人柏靈筠擔起小皇帝曹芳的教養照料工作。
柏靈筠的溫柔細心與智慧迅速取得了小皇帝與郭太后的親近和信任。柏靈筠趁機同郭太后避開眾人，傳達司馬懿的計策。
皇宮，后花園里?；屎笈c柏靈筠支開了奴婢和內監們，秘密談話。對于小皇帝不是自己親生的，郭太后一直是如鯁在喉，柏靈筠寬慰她不必介懷，并給她獻計以應付大臣們的奏折。
大殿內，曹爽再次上奏。滿以為太后會立刻同意自己的奏折，可是郭太后經過柏靈筠的指導，卻以一句“思量之后再做決斷”將曹爽的話堵了回去。曹爽聞之暴怒萬分，在內官韓琳的眼神示意下強行壓住了心里的怒意。
回到曹府后，曹爽暴跳如雷。對于司馬懿將自己的內婦送進內宮輔佐太后，丁謐等人深以為高明，但是他也為曹爽想出了應對之策。
洛水邊，鐘會對于老師司馬懿的處境十分著急，認為司馬懿馬上就會被架空。司馬懿教導鐘會應當稍安勿躁，學習鄧艾的穩重。
曹爽府中，何晏為曹爽帶來了任城王侍妾。此人有一個十分驚人的身份——天子生母。曹爽聞之大驚不已。
皇宮大內，柏靈筠正悉心教導著小皇帝曹芳詩書。正在這時，大將軍曹爽請求覲見。曹爽開門見山地道明了來意，命人直接帶上了任城王侍妾，小皇帝曹芳乍見生母，直接失儀沖出了帳外。曹爽不顧郭太后的憤怒，威脅郭太后道此人既可以是天子的生母，也可以是天子的保姆，如何安排全在郭太后一念之間。在曹爽的要挾下，郭太后只能同意了曹爽加封司馬懿為太傅的奏折。
曹府，丁謐和何晏為曹爽獻計宣司馬懿進宮領旨。曹爽布下重兵在宮里，如若司馬懿帶著甲士進宮，那么就以謀逆罪論處，若是司馬懿不來，那么就以抗旨罪論處。無論如何，曹爽都要借這次機會殺了司馬懿以報父仇。
洛郊，鐘會找到了司馬昭，請司馬昭勸勸司馬懿。此時此刻曹爽磨刀霍霍，鐘會擔心司馬家會大難臨頭。此時此刻的司馬昭已然對父親抱有許多怨懟。
司馬懿府上，柏靈筠從宮里出來，告訴了司馬懿曹爽找到了小皇帝生母控制了太后和小皇帝，并冊封司馬懿為太傅。而此時此刻，駙馬何晏也找到了司馬昭，假意去激司馬昭，說曹爽在宮中布下了刀斧手，想通過司馬昭來引誘司馬懿帶兵入宮。
丁謐代表小皇帝向司馬懿宣旨，他知曉司馬懿會推辭，緊接著就讓司馬懿赴宴宮中。司馬懿只得接旨。曹爽圖窮匕見，這儼然是一道鴻門宴。更無奈的是司馬懿不能不去，否則就成了逆臣。
司馬懿隨丁謐入宮，司馬昭急急趕回了司馬府，想要調動城防兵去救司馬懿，被機警的柏靈筠及時勸住。柏靈筠想出對策，通知司馬師進宮去保護司馬懿，并聯系老臣們在宮外候著，以此來震懾想要兵變的曹爽。
皇宮中，曹爽擺下大宴款待司馬懿，在殿外布下了層層刀斧手。一番虛與委蛇之后，曹爽逼迫司馬懿領了冊封的圣旨。酒過三巡，曹爽開始剝奪起了司馬懿的兵權，司馬懿不允，曹爽隨即撕破臉想要摔杯為號。司馬懿以郭淮和孫禮的十萬兵馬威脅震懾曹爽，使得曹爽不敢輕舉妄動，司馬懿趁機慫恿小皇帝隨自己出宮去取禮物。有了小皇帝在旁，曹爽等人的計策一下子全落了空。