司馬昭與鐘會告知了司馬懿，曹爽已在演練兵馬，密謀在三月兵變逼迫天子禪位的消息。司馬懿指示二人稍安勿躁，先將情報送往廷尉處理。司馬昭在經過何晏的囚禁之處時，進門探望。何晏流淚嘆息，背主之人天下所笑，自己已經不祈求什么前程了。司馬昭以重利相誘，許諾其三公之一廷尉之職。
何晏恍惚履新，即將審理曹爽一案。何晏思索許久，表示自己實在下不去這個手，司馬昭威脅何晏說這是他唯一的機會，只有這樣才能洗清自己身上的罪責，向司馬家請罪。何晏在經過痛苦的抉擇之后，黯然沉默了。
大將軍府內，曹爽的一舉一動皆被監視，并被兵士用各種口音朗聲喊出來。
廷尉，何晏開始審理曹爽一案。涉及曹爽謀逆的相關人員都被收押嚴刑逼供，鮮血淋漓慘不忍睹。司馬昭在看了審理的案卷以后，表示曹爽一案涉及的只有七族，少了一族。何晏思來想去，最后驚惶的發現司馬昭所說的那一族是自己。何晏歇斯底里起來，眼下他被司馬昭徹底利用，卻因為妻兒被司馬昭掌握在手只能忍氣吞聲。難以置信的何晏斥問司馬昭到底是人是鬼，司馬昭笑著表示那要看對誰了。何晏被士兵架走，何晏嘶吼著喊道做鬼也不會放過司馬昭。事后，鐘會擔心司馬懿不會同意殺戮，司馬昭笑著說只要騙過司馬師就行了。
曹爽府邸，昔日榮耀一時的曹爽現今落魄至極，望著對自己不離不棄的妻兒，曹爽淚如雨下。就在這時，鐘會帶著軍士們闖入大殿，當著蒹葭與曹爽幼子的面強行押走了曹爽，之后更是強行帶走了他們的幼子。
司馬府上，司馬懿的兩個兒子司馬昭與司馬師和學生鐘會勸說父親殺了十惡不赦的曹爽。司馬孚聽了，大驚失色，認為這樣會使得宗親和司馬家反目。片刻之后，司馬懿又有開口，認為如果不殺曹爽，真值年富力強的曹爽恐怕會卷土重來。最后，司馬懿斬釘截鐵地表示：殺。
夫人柏靈筠聽聞曹爽一門被鐘會等人抓捕，焦急地找到司馬懿，勸說他不要做這樣的事。如今司馬家什么都有了，應該修德望重聲譽。司馬懿卻說，青史留名那是書生意氣，從自己起兵的那一刻起，這身前身后的虛名早就不要了。望著司馬懿離開的背影，柏靈筠頭一次對自己的丈夫如此陌生。
皇宮，朝堂，文物百官排列石階下，司馬懿車駕盛大前來覲見上朝。小皇帝曹芳賜司馬懿近旁御座。司馬懿徐徐開口，公布了曹爽陰謀叛逆一案，請百官共同商議。鐘會率先站出，朗聲宣布了曹爽的滔天罪行，時間地點一應俱全，證據確鑿。殿下群臣紛紛站出表態站隊。這時，寬厚忠耿的蔣濟站出，提出了當初的洛水起誓，懇請司馬懿放過曹爽。在受到了司馬懿的拒絕之后，痛心疾首的老臣蔣濟憤然請辭。隨即，小皇帝曹芳小心翼翼地懇求司馬懿別殺曹爽，可是司馬懿默不作聲。隨即，群臣紛紛朗聲附議，要誅殺曹爽夷其三族。曹芳害怕而無助，詢問司馬懿是否是想篡位。司馬懿懇切地表達了忠心，惟愿大魏海晏河清，萬世太平。曹芳無奈，只得答允。殿下司馬孚等人雖然不情愿，可同樣也是無可奈何。
長安，夏侯霸勸說夏侯玄不能回到長安，以免被司馬懿刁難。忠耿的夏侯玄不愿居長安以自立，更不愿投奔姜維，他情愿回到洛陽，縱容是螳臂當車，他也在死不辭。
洛陽街頭，曹爽一黨被囚車押著游街示眾。百姓孩童們在街頭唱起歌謠：侯非侯，王非王，千乘萬騎上北邙。
大將軍府，司馬孚一臉愧疚來見蒹葭。面對著痛哭流涕的蒹葭，司馬孚雖是痛心，可也萬般無奈。
北邙山刑場，曹爽一黨三族男女老幼跪在地上，曹爽悔不當初，沒有聽從丁謐等人的勸告回了洛陽，這才導致如今的悲慘下場。司馬孚帶著蒹葭匆匆趕到，要求放了曹爽幼子。在被拒絕后，司馬孚直言要去找司馬懿說情。
可是，司馬懿的絕情與冷酷，讓司馬孚與柏靈筠難以置信。
刑場上，司馬昭與司馬師靜靜等待父親的命令。片刻之后騎兵來報，說太傅有令即刻行刑。自此，曹爽一行人必死無疑。蒹葭痛苦地喂幼子喝下麻z藥，曹爽被捆綁著跪在一遍，看得肝膽欲裂。片刻之后，曹爽幼子在藥效的作用下昏睡過去，靜靜地躺在了斷頭臺上。時辰一到，行刑官高聲而喝，癡情的蒹葭也將腦袋放上了斷頭臺，一家人要一起赴死，黃泉上也有個伴。可是，司馬師卻高喊司馬家的刀不沾無辜的血，隨即不顧曹爽夫婦撕心裂肺的嘶吼，強行拉離了蒹葭。烈酒漓下，屠刀倏落，曹爽三族人頭落地已成定局。當夏侯玄等人匆匆趕回路過事，看到的只有一具具冰涼的尸體。
洛陽，朝堂之上。皇帝賜予太傅司馬懿丞相之職，賜其奏事不名，朝會不拜的無上尊崇。如此命令使得夏侯玄站出來大聲反對，可是無奈小皇帝曹芳懼怕司馬家權勢，喝止了夏侯玄的言語。大殿上的司馬懿從昏睡中醒來，謝絕了皇帝圣旨，沉聲向曹芳請辭。他顫巍巍地步下臺階，離開了大殿。
司馬府，書房。年邁的司馬懿正處理公務，柏靈筠給其送藥，見丈夫勞累想要為他代勞，可是遭到了司馬懿的拒絕。就在這時，淮陽六百里加急來報，王凌與楚王曹彪意圖謀反。司馬懿對于王凌的背叛氣惱不已，遂不顧柏靈筠勸阻決定親自遠征，大開殺戒。
夏侯玄府上，李豐與張緝兩人跪求夏侯玄力挽狂瀾，反抗司馬家的獨裁。夏侯玄看了兩人呈上的血書，心情沉郁。
魏軍大舉攻向淮南，年邁的司馬懿與夫人柏靈筠一路顛簸。柏靈筠與司馬懿感慨戰火難消人生多艱，唏噓不已。
洛陽，凌云臺。留守的司馬昭與鐘會商討對于夏侯玄和李豐不安分的舉動的對策，司馬昭決定舉起屠刀。
舟船勞頓，橫渡長江，柏靈筠見司馬懿疲憊難支，遂代替司馬懿執筆書寫招降書。
司馬昭拷問了張緝等人之后，知道了曹芳預謀聯合夏侯玄殺掉司馬兄弟，再截斷司馬懿歸路。司馬兄弟對此慍怒不已，司馬師來到大牢探望夏侯玄，可是事到如今兩人已然形同陌路，夏蟲不語冰，再難溝通。此時此刻的夏侯玄已然有了死志，借著靠近司馬師的機會刺瞎了他的一只眼睛，隨即被問聲趕到的獄卒制服。
淮南，壽春王凌官署，在得知司馬懿五萬大軍壓境之后，自知難以抵抗的官員們驚慌失措紛紛請降。王凌無可奈何，仰天長嘆痛哭流涕。
黃昏，江上。王凌由屬下捆綁著前來投降，司馬懿命人松綁，以“老哥哥”相稱與王凌促膝長談。
深夜，賈逵廟。王凌被士兵們羈押前來，發覺有些不對勁。他隨即坐在石階上，求司馬懿賞自己幾顆棺材釘，等候司馬懿的處置結果。
另一邊，江上戰船上，江風寒冷瑟瑟入骨，司馬懿坐在甲板上。當屬下向司馬懿稟報了王凌的話語之后，司馬懿陰沉地說王凌這是求饒不甘，求死不敢。柏靈筠見此勸說司馬懿寬恕王凌，可是司馬懿卻冷聲吩咐給王凌棺材釘。柏靈筠等人對此難以置信，可是司馬懿卻主意已決。司馬懿下令夷王凌三族，柏靈筠簡直快要不認識這個自己愛了這么多年的男人，此時此刻的司馬懿儼然是一個殺星，冷漠而暴戾。柏靈筠盛怒之下與司馬懿爭吵起來。
洛陽，廷尉府。鐘會冷酷地下達命令，斬殺夏侯玄、張緝與李豐。就在這時，老邁的司馬孚趕到，在看到案上堆積如山的待殺名單之后，司馬孚感覺難以置信，他勸誡鐘會如果將這些人都殺了，天下名士將會少了一半。可是，鐘會根本沒有動搖，司馬孚隨即火急火燎地跑去找司馬師。然而，司馬府那邊，司馬師閉門不見，司馬昭負責與叔叔司馬孚解釋。叔侄二人對此次大肆的黨同伐異事件產生了極大的分歧，在得知了司馬昭要用父親的名望擅自殺光曹爽一系之后，司馬孚苦苦相勸，奈何司馬昭不動聲色。盛怒之下的司馬孚狠狠掌摑了司馬昭，叔侄二人鬧掰。
洛陽郊外，刑場。夏侯玄等人被押上了斷頭臺，此時此刻的蒹葭已經瘋癲，披頭散發行走在草叢間。儈子手手起刀落，一干人等人頭落地。就在這時，蒹葭捧著一束野花哼著歌徑直走上了刑場。凄慘的畫面使得一旁包括司馬師在內的人潸然淚下。
官道上，柏靈筠的車駕遇襲，襲擊者是死去的老臣王凌的舊部。他們本想殺了司馬懿，可是車駕上坐的只有柏靈筠一人。熊熊火油點燃了馬車，柏靈筠恍惚間回想起這一生的大起大落，感到心如死灰，端坐回馬車中靜靜等死。旋即被烈火徹底吞噬。
寒江之上，柏靈筠遇難的消息傳來。司馬懿情緒失控之下昏倒在甲板上。
洛陽，司馬府上。司馬孚拜見二哥司馬懿，兄弟二人對坐飲酒。談起當年的種種事情，回憶起昔年往事，唏噓不已。司馬孚委婉地表示司馬懿如今權傾朝野，可是司馬懿無奈道這都是命，避無可避。一切的一切，都是命運的安排，非人力所能及。司馬孚提出了夏侯玄一黨被殺的事，可是司馬懿卻不以為然。司馬孚顫聲詢問二哥的初心是否仍在，兄弟二人流下了眼淚。
另一邊，司馬倫一身孝衣緬懷死去的母親。司馬昭拍著司馬倫的肩膀，承諾會照顧他。司馬倫害怕母親最后的日子里會和父親說些什么，心中不安的他害怕母親的侍女小元會說出些什么，已然動了殺心。
侯吉同司馬懿說，自己夢見了菜市場的張屠戶，司馬懿以為不祥。可是侯吉卻靦腆地表示自己想要成家，隱隱透露出想要娶小元為妻的意圖。