尼華羅副使離奇暴斃，通過調查之后，發現他在生前身中劇毒，致使神志不清，疑似是有人故意為之。盡管帝旭及時封鎖消息，可若幕后主謀事先走漏，恐怕尼華羅定會大做文章，發兵討伐。
現如今，大徵國步艱難且四面楚歌，早已經不起戰亂。考慮到鮫珠粉所剩無幾，方鑒明向帝旭奏請前往越州尋找瑯嬛，又難以保證會安然返回天啟，于是專門將近些年整合的諜報，以及雷州各部的弱點，全都放進紅木錦盒上交，叮囑帝旭可將此物當作籌碼談判。
帝旭深知方鑒明這一去，恐怕要成了天人永別，盡管三番四次游說，依舊是無法改變方鑒明的決定。因為在方鑒明看來，既然當初收留了海市，傳授對方立身處事的道理，便不該再重蹈自己的后路，那種“享天下之利，任天下之患”的責任太苦，他于心不忍。
正是因為方鑒明對帝旭的付托之重，更當以死濟之，躲在屏風后面的方海市，徹底哭成了淚人。帝旭佯裝迫于無奈答應，直至方鑒明離開后沒多久，方海市這才走了出來，決意明日啟程出發越州，愿為大徵平息這場風波，為師父取得救命良藥。
在此期間，帝旭吩咐李御醫在湯藥里動了手腳，確保方鑒明陷入昏睡，并且準備好接送瑯嬛的車輦隊伍，包括方海市用于調度暗衛和人馬的手諭。方海市為避免再生差錯，希望帝旭派人假扮她在鳳梧宮養傷，也懇請帝旭答應要保護好瑯嬛不受任何傷害。
當天晚上，方海市來到昭明宮探望師父，看著他憔悴虛弱的模樣，心猶如刀割般疼。曾經總以為自己是被舍棄的人，時至今日才發現師父在私下里做了太多事，也受了太多委屈，所以這次方海市不再遲疑，換作她來守護師父。
待一切打點妥善，方海市吻別師父，旋即換上男兒裝束連夜出城。反觀季昶在府內焦慮不安，反復確認西南諸部以及方海市的動向，稍微落下心頭大石。遠在黃泉關的湯乾自接到圣旨，當即命令符義和張承謙率領五萬兵馬趕回天啟，季昶甚是得意，坐等兵馬收入囊中。
侍女不慎將安胎藥打翻，豈料這湯藥里有毒，花草受浸而枯萎。穆德慶連忙向帝旭匯報此事，雖說是查遍各個環節，卻沒有發現任何紕漏。帝旭大為怒火，下令讓穆德慶將緹蘭秘密轉移金城宮，不由感到心力交瘁，于是來到方鑒明床前傾訴。
本以為他們當年謀劃種種，已是排除萬難，穩定局勢，沒想到仍是山雨欲來風滿樓，不僅是尼華羅大戰一觸即發，甚至還有人想要害死緹蘭和孩子。自從方鑒明沉睡不醒，方海市也離開天啟，此刻下落未知，這偌大的皇宮僅剩帝旭一人，既盼望著瑯嬛平安歸來，又擔心方鑒明醒來知道實情，恐怕要與自己翻臉。
而在另一邊，方海市長途跋涉抵達越州海上，以手掌印記喚來瑯嬛，讓她看到自己的記憶，過往經歷變成畫面閃過。瑯嬛深受感動，答應會跟方海市一同返回天啟，即便此番路程兇險，都中不必海里自由，可為了方海市，依然愿意以一己之力平息戰亂。
索蘭以注輦使臣的身份來到大徵，親自入宮面圣，一是為了賠罪，二則表明態度，倘若當真查清事情原委，確認蒲由馬有罪，絕不會縱容包庇，而是希望帝旭按律處罰。原本索蘭思念王姐，懇請能與緹蘭相見敘舊，帝旭認為索蘭初到天啟，應先到處逛逛，再行拜會之事。
到了夜里，帝旭主動講起今日召見索蘭，也因為緹蘭思鄉心切，所以詢問她的想法。緹蘭表示自己雖思念親人，可并無打算去見對方，主要是眼下形勢不同，避免節外生枝。況且近幾日緹蘭明顯發現帝旭心事很重，也就不愿再令他為難。
一伙人貿然拜訪葉大娘，自稱是奉了帝旭之命，當場宣讀圣旨，迎她回都中頤養天年，與斛珠夫人團聚。負責保護葉大娘的暗衛小郭察覺到不對勁，于是便給霽風館傳遞消息。此時方鑒明夢見海市成為自己的柏溪，心甘情愿為他而死，瞬間從夢中驚醒。
由于方海市已請到龍尾神，哨子專程前去接應，順便留給方鑒明字條，告知葉大娘的處境。方鑒明得知后，立馬跑去找帝旭興師問罪，指責他用葉大娘的性命要挾方海市去越州。可當方鑒明看到帝旭面露疑惑，立馬恍然大悟，便知是有人假傳圣旨。
趁著幾人在正廳喝酒劃拳，小郭悄悄上到二樓房間，果然從包袱里發現昶王府的令牌，證實對方來者不善，急忙帶著葉大娘連夜逃跑。奈何葉大娘行動遲緩，終究是成了拖累，小郭也為保護葉大娘，以一敵多拼死抵抗，最終慘遭假官兵的殺害。
反觀方海市趕著馬車護送瑯嬛回城，半路遇到殺手襲擊，縱然奮力沖出重圍，可剛走沒多遠，卻又不得不停下。季昶派來的殺手以葉大娘性命作要挾，逼迫方海市交出龍尾神，但是葉大娘為人剛烈大義，深知女兒身負天下蒼生的使命，不想因此連累她，于是當場自刎而亡。
方海市強忍悲痛，一路駕馬狂奔，正前方處便是深不見底的懸崖峭壁。關鍵時刻，方鑒明運起輕功越過眾殺手，直接來到海市身邊，拉緊御馬的韁繩，與她一同跌落懸崖，生死未卜。
季昶聞訊震怒，斥責手下辦事不力，畢竟損傷龍尾神乃是十世難修的大過。施內宮安慰季昶不必驚慌，待明日帝旭邀請各部使臣瞻仰龍尾神真容，若是突然出現意外，害得龍尾神蒙難，也正好說明他這些年逆行倒施，已然黃天不佑。
此言一出，符義應聲附和施內宮，并從旁邊走了出來。季昶看到符義大喜，而后又埋怨他不該將張承謙帶回城，如今奪洛無法牽制黃泉營，不僅是少了一大助力，更多添阻礙。符義表示自己早在數日前收買了張承謙，甚至在對方身邊安插眼線，若是發現有異會立刻除掉。
因為符義部署妥當，季昶頗為得意，自以為掌控大局，只要借著雷州各部對龍尾神的虔誠，帝旭沒辦法讓龍尾神出現，那些人便會徹底倒戈相向，屆時五萬兵馬進攻，拿下天啟城簡直易如反掌。
正月十四，立春夜宴，尼華羅、注輦等七國使臣均應邀而來，齊聚紫宸正殿。此刻殿外風勢浩大，黃泉營副將以勾結之罪，命人拿下哨子，并將所有守衛替換，靜待時機。可在紫宸殿內，季昶端坐席間，不動聲色地觀察著帝旭，可是眼底的癲狂已逐漸難以掩蓋。
各部使臣指責帝旭承諾今日交出龍尾神，到頭來竟不見動靜，有違君言。季昶趁機向帝旭發難，意指他德行有失，以至于無法請來龍尾神。帝旭緊緊盯著季昶，從頭到腳感到無比寒涼，從未料想自己所信任的親弟弟，居然起了謀逆之心，手足相殘。
原本帝旭還想給季昶機會，可到后來徹底失望，于是便讓大家隨他移步偏殿。起初季昶還在咄咄逼人，直至看見方鑒明突然現身，臉色瞬變。與此同時，符義率領叛軍長驅直入，怎知張承謙假意投降，事先與哨子商定計策，二人布下天羅地網，合力圍剿。
縱然季昶大勢已去，可他還在負隅頑抗，煽動所有人的情緒，頗有一種不見龍尾神誓不罷休的架勢。結果話音剛落，方海市身著華服走到殿前，嘲諷他們嘴上虔誠，隨后用手觸碰水晶缸，瞬間大放光彩，隱約可見瑯嬛暢游的身影。
使臣們紛紛跪地參拜，事后又以龍尾神生活在海里，護佑漁民為由，懇請帝旭將她送回越州。帝旭欣然應允，但是要讓七國與大徵在此結盟，以龍尾神之名誓約，約世代永好，不舉兵燹，只要鶯歌海和降南海一日不枯，七國子孫后裔便決不侵犯，破誓者永遠失去龍尾神的眷顧。
看到眼前場景，季昶惶恐不安，借著身體抱恙為由要先回府，然而卻被方海市攔下。恰巧此時，張承謙和哨子將符義等人押入殿內，帝旭痛徹心扉，表示自己給過季昶，若是他在符義入宮之前肯罷手，便可既往不咎。
方海市當眾拆穿季昶兩次用計謀害尼華羅使臣，襲擊龍尾神，以及派人假造圣旨綁架自己母親，私自調兵意圖逼宮篡位，這一樁樁人證物證皆在，所做所為皆是為了挑起大徵和尼華羅的紛爭，坐收漁翁之利。
由于季昶拒不承認，方海市立馬拿出一摞證據，聲稱只要有任何風吹草動，霽風館都會發現。尼華羅使臣請求帝旭懲處季昶，索蘭也愿意將蒲由馬交于帝旭處置。季昶跪求無果，繼而發狂，帝旭下旨將他打入牢獄。
待此事結束后，方海市為瑯嬛準備浴池，感謝她肯出面相助。瑯嬛想起未生花毒，表示自己可以幫方鑒明解毒。方海市驚喜不已，可方鑒明認為瑯嬛長途跋涉，今日耗費體力已經虛弱不堪，應該先好生休養恢復體力，再商議解毒的辦法。
帝旭感念瑯嬛大恩，心懷敬意地參拜。等到三人離開瑯嬛的房間后，方鑒明忽然將海市打暈抱在懷里，向帝旭解釋她太疲憊，必須要先睡一覺。帝旭知道方鑒明表達關心向來異于常人，也不那么驚訝，反而好奇兩人在雷眼山的遭遇，甚至感慨方鑒明總算在感情上開竅。
這一夜方海市睡得深沉，連夢都不曾做過，如同重返巢穴的幼獸般，身處溫暖熟悉的氛圍之中，倍感安心，任由意識渙散于黑暗，直至次日醒來后，日升中天，師父早已在昭明宮內等她多時。
分隔數月之久，方海市通過師父看到來自瀚州的書信，獲悉之前奪洛再生事端，率少量兵馬突襲右部，塔拉為救卓英中箭身亡。方卓英為避免損傷太多鵠庫部屬，單騎引奪洛去空曠處摔跤對決，最終將其制服，逐出草原，而后成為新左菩敦王。
方鑒明向方海市道歉，承認自己當初來不及謀劃部署，所以才會不得已送她入宮。如今瀚州安定，昶王伏罪，天下得以安寧，方鑒明詢問海市有何打算。本來方海市以為師父還想將自己推開，怎知方鑒明竟一反常態，主動拉起海市的手，許諾這一生永不相負。
在方鑒明的真情告白下，方海市感動熱淚，叮囑師父從今以后不可再有欺瞞，就算危及性命之事也要道出，彼此白首相莊，生兒育女。盡管方鑒明全都應下，可方海市顧忌他悶葫蘆的性子，提出要親筆寫下簽字畫押。方鑒明未有半點遲疑，牽起海市跑向房間，如約照做完成，直接撲倒海市，與她甜蜜親吻。
原本帝旭還在掛牽著方鑒明的身體，可當他看見對方眉眼帶笑，狀態似乎很好，便知這其中定有方海市的功勞，一個人若是得到愛情滋潤，幸福喜悅盡表露于外。帝旭答應方鑒明辭官歸隱，所以想到萬全之策，屆時對外宣布清海公的死訊，再給方海市下一道密旨，命她送瑯嬛回越州，就地修行不必返朝，如此可讓二人過著晴耕雨織的生活。
只不過，方鑒明若是離開天啟，帝旭徹底成為孤家寡人，手足親情均已不再，身邊的可信之人寥寥無幾。一場宮變結束，隨之而來的，便是帝旭面臨艱難選擇，關于如何處置季昶，其實他也拿不定主意，盡管明知不該存有私心。
自從季昶進入詔獄，整天自言自語，恐怕得了失心瘋，方鑒明知道帝旭是顧念親情，想對季昶網開一面。然而季昶身負多條命案，證據確鑿，若不謹慎處理難以服眾，況且季昶善于韜光養晦隱藏實力，留在身邊會有隱患，因此方鑒明希望帝旭三思而行。
索蘭專程獻上注輦運來的水果，一片赤誠令帝旭欣慰，于是挽留索蘭在天啟多待幾日，之后安排姐弟會晤事宜。與此同時，季昶在食物里發現字條，警告他欲保家安，切勿妄言，如此看來背后還有人。
沒過多久，索蘭匆忙趕來向帝旭請罪，聲稱詔獄里的季昶并非大徵皇子，而是冒名頂替，真正的季昶早在注輦為質期間意外溺亡。帝旭聞言大驚，立馬傳喚方鑒明師徒商議，但是方鑒明認為僅憑證詞不可全信，于是委派霽風館暗衛前往注輦查探。
方海市忽然想到瑯嬛可通過觸摸獲取對方記憶，索性帶著季昶來到湯池。正如索蘭所言，季昶溺亡以后，王室在坊間尋了一位樣貌身形大抵相似的男孩，經過嚴格教習，成為現在眾人眼中的昶王。
真相大白后，方海市奉命給季昶送去毒藥，允他留個全尸。奈何季昶根本不領情，怒罵他們這些天生高貴之人，何曾仁慈過，正因自己出身低微，嘗盡各種冷暖，才會想要往高處攀爬。
可在方海市看來，品性好壞與出身高低無關，而她就是在漁村長大，父母樸實本分，卻能夠為萬民福祉甘愿舍命。只要念及阿娘慘死，方海市恨意有增無減，本以為親手殺了季昶報仇會很痛快，現在覺得他可悲又凄涼。
回到昭明宮，方海市的心情格外低落，甚至想不通帝旭因季昶之事震怒，為何要秘而不宣地瞞了下來，沒有公開處刑。方鑒明覺得帝旭之所以這么做，主要是為了緹蘭，雖然這個秘密是索蘭捅破，可他提供的證詞卻有待推敲，難說注輦王君是否早知此事。
倘若貿然昭告天下，并且大張旗鼓地徹查，那么查出真相關乎注輦與大徵兩國，必定傷及緹蘭在宮中的地位，不僅會有眾臣上書廢黜，就連將來的孩子也都難以幸免，如果誕下皇子，立儲之事將要變得異常。
方海市覺著湯乾自幼時跟隨季昶去了注輦，絕非良善之輩，方鑒明表示暫且按兵不動，防止打草驚蛇。朝堂上，黃泉營張承謙等將士因平叛有功，帝旭逐一封賞。