尼華羅副使離奇暴斃，通過調查之后，發現他在生前身中劇毒，致使神志不清，疑似是有人故意為之。盡管帝旭及時封鎖消息，可若幕后主謀事先走漏，恐怕尼華羅定會大做文章，發兵討伐。
現如今，大徵國步艱難且四面楚歌，早已經不起戰亂。考慮到鮫珠粉所剩無幾，方鑒明向帝旭奏請前往越州尋找瑯嬛，又難以保證會安然返回天啟，于是專門將近些年整合的諜報，以及雷州各部的弱點，全都放進紅木錦盒上交，叮囑帝旭可將此物當作籌碼談判。
帝旭深知方鑒明這一去，恐怕要成了天人永別，盡管三番四次游說，依舊是無法改變方鑒明的決定。因為在方鑒明看來，既然當初收留了海市，傳授對方立身處事的道理，便不該再重蹈自己的后路，那種“享天下之利，任天下之患”的責任太苦，他于心不忍。
正是因為方鑒明對帝旭的付托之重，更當以死濟之，躲在屏風后面的方海市，徹底哭成了淚人。帝旭佯裝迫于無奈答應，直至方鑒明離開后沒多久，方海市這才走了出來，決意明日啟程出發越州，愿為大徵平息這場風波，為師父取得救命良藥。
在此期間，帝旭吩咐李御醫在湯藥里動了手腳，確保方鑒明陷入昏睡，并且準備好接送瑯嬛的車輦隊伍，包括方海市用于調度暗衛和人馬的手諭。方海市為避免再生差錯，希望帝旭派人假扮她在鳳梧宮養傷，也懇請帝旭答應要保護好瑯嬛不受任何傷害。
當天晚上，方海市來到昭明宮探望師父，看著他憔悴虛弱的模樣，心猶如刀割般疼。曾經總以為自己是被舍棄的人，時至今日才發現師父在私下里做了太多事，也受了太多委屈，所以這次方海市不再遲疑，換作她來守護師父。
待一切打點妥善，方海市吻別師父，旋即換上男兒裝束連夜出城。反觀季昶在府內焦慮不安，反復確認西南諸部以及方海市的動向，稍微落下心頭大石。遠在黃泉關的湯乾自接到圣旨，當即命令符義和張承謙率領五萬兵馬趕回天啟，季昶甚是得意，坐等兵馬收入囊中。
侍女不慎將安胎藥打翻，豈料這湯藥里有毒，花草受浸而枯萎。穆德慶連忙向帝旭匯報此事，雖說是查遍各個環節，卻沒有發現任何紕漏。帝旭大為怒火，下令讓穆德慶將緹蘭秘密轉移金城宮，不由感到心力交瘁，于是來到方鑒明床前傾訴。
本以為他們當年謀劃種種，已是排除萬難，穩定局勢，沒想到仍是山雨欲來風滿樓，不僅是尼華羅大戰一觸即發，甚至還有人想要害死緹蘭和孩子。自從方鑒明沉睡不醒，方海市也離開天啟，此刻下落未知，這偌大的皇宮僅剩帝旭一人，既盼望著瑯嬛平安歸來，又擔心方鑒明醒來知道實情，恐怕要與自己翻臉。
而在另一邊，方海市長途跋涉抵達越州海上，以手掌印記喚來瑯嬛，讓她看到自己的記憶，過往經歷變成畫面閃過。瑯嬛深受感動，答應會跟方海市一同返回天啟，即便此番路程兇險，都中不必海里自由，可為了方海市，依然愿意以一己之力平息戰亂。
索蘭以注輦使臣的身份來到大徵，親自入宮面圣，一是為了賠罪，二則表明態度，倘若當真查清事情原委，確認蒲由馬有罪，絕不會縱容包庇，而是希望帝旭按律處罰。原本索蘭思念王姐，懇請能與緹蘭相見敘舊，帝旭認為索蘭初到天啟，應先到處逛逛，再行拜會之事。
到了夜里，帝旭主動講起今日召見索蘭，也因為緹蘭思鄉心切，所以詢問她的想法。緹蘭表示自己雖思念親人，可并無打算去見對方，主要是眼下形勢不同，避免節外生枝。況且近幾日緹蘭明顯發現帝旭心事很重，也就不愿再令他為難。
一伙人貿然拜訪葉大娘，自稱是奉了帝旭之命，當場宣讀圣旨，迎她回都中頤養天年，與斛珠夫人團聚。負責保護葉大娘的暗衛小郭察覺到不對勁，于是便給霽風館傳遞消息。此時方鑒明夢見海市成為自己的柏溪，心甘情愿為他而死，瞬間從夢中驚醒。
由于方海市已請到龍尾神，哨子專程前去接應，順便留給方鑒明字條，告知葉大娘的處境。方鑒明得知后，立馬跑去找帝旭興師問罪，指責他用葉大娘的性命要挾方海市去越州。可當方鑒明看到帝旭面露疑惑，立馬恍然大悟，便知是有人假傳圣旨。
