皇上來到寶月樓，當眾宣布封寒香見為容貴人，寒部族人跪謝皇上的恩典，皇上還提醒眾嬪妃要和容貴人和睦相處，不要再鬧出事端，寒香見知道皇上此舉就是為了脅迫她留在宮里，永遠不要再有離開之意，眾嬪妃覺得沒意思，一個個都離開了。只有如懿留下來替皇上更衣，可他心情大好，堅持要穿寒部的服裝，如懿擔心皇上此舉會讓蒙古各部寒心，可皇上根本不在意，反而提醒如懿只要做好六宮的表率，好好善待容貴人就好，如懿覺得皇上就是一廂情愿，容貴人不會動心的，皇上很惱火，賭氣不再理她，如懿見狀，只好冒雨離開。
如懿剛走到寶月樓門口就碰上郎世寧，他奉旨前來為皇上和容貴人同入畫像，如懿頓覺寒心，她當年封后以后才有的待遇，沒想到容貴人現在就輕而易舉得到了一切，如懿傷心地離開，李玉看著心疼，就讓凌云徹護送如懿回翊坤宮。一路上，如懿一言不發，可是她的心情卻跌入了谷底，傾瀉而下冰冷的雨水，仿佛打在她的心坎上，如懿覺得這個昔日溫暖的皇宮像冰一樣，就如同她此時此刻的心一樣地冰冷，如懿的腳步沉重，有幾次都差點摔倒，可她還是強忍著心中的悲痛回到翊坤宮。
容貴人被逼無奈只好含淚屈從，皇上當夜留宿寶月樓，承諾以后會善待容貴人和她的族人。太后一早就聽說了此事，她擔心日后容貴人一旦生子，整個后宮就要翻天了，太后決定出手力挽狂瀾。眾嬪妃一早來到翊坤宮門口等著給如懿問安，沒想到容貴人也隨后趕來，還換上了大清的宮裝，眾嬪妃都很吃驚，私下里議論紛紛。
如懿叮囑眾嬪妃要摒棄前嫌，包容容貴人，還讓容貴人遇事多向愉妃請教，容貴人想單獨和如懿聊聊，眾嬪妃只好先走。容貴人首先感謝如懿能真誠對她，可不明白如懿明明知道皇上對她癡纏，還能全力幫忙勸說，而不是盼著她去死，如懿明確表示自己是大清的皇后，不單單是皇上的妻子，更多的是要對皇上服從和責任，容貴人最后提出可以侍寢，可是不想生孩子，懇求如懿幫她。
皇上終于征服了容貴人的心，他心情大好，精神容光煥發，他每天一下朝就趕去寶月樓，全然不顧如懿和其他嬪妃的感受，皇上得到珍奇異寶，全都賞賜給容貴人，就連寒部特有的沙棗花也移植到寶月樓，就是為了討容貴人的歡心。眾嬪妃紛紛向如懿訴苦，就連一向沉默寡言的婉嬪也忍不住發牢騷，她已經六年多沒有侍寢，眾嬪妃甚至懷疑容貴人用什么旁門左道的法子來勾引皇上，如懿只能盡力安撫她們，可她自己也早已經對皇上心灰意冷了。
皇上派人送來郎世寧給他和容貴人的畫像，容貴人看都沒看一眼，就讓人放進倉庫，而且聲明再也不許拿出來。太后把如懿叫來，歷數了皇上對容貴人魔怔的種種不是，擔心皇上再做出更出格的事，她不能坐視不理，就逼如懿給容貴人端去不能生育的湯藥，還要親眼看她喝下去。如懿在太后和皇上之間無法抉擇，她左右為難，最后只能硬著頭皮給容貴人送來湯藥，并且說明是太后交代的，她如果喝下去以后再不能生育，容貴人求之不得，當場一飲而盡，如懿立刻派人去找江太醫和嬤嬤們。
容貴人強忍疼痛一聲不吭，如懿和容佩守在外面，看著太醫和嬤嬤們忙來忙去，不知道該怎么向皇上交代。炩嬪臨盆在即，皇上不管不顧，直接來到寶月樓，得知容貴人身體無礙，就是再也不能生育了，皇上氣得大發雷霆，如懿主動承認是她所為，皇上盛怒之下狠狠打了如懿一個耳光，多虧太后及時趕來阻止，還提醒皇上要適可而止，都是因為他太過寵溺，容貴人才出此下策，太后反復聲明是容貴人自己想喝的這種湯藥。
容貴人終于醒了過來，皇上立刻進去探望，容貴人承認是自己主動要喝那碗藥，皇上也無可奈何，只能盡力安慰，還承諾會繼續善待她。就在這時，進忠來向皇上報喜，炩嬪順利生下十五阿哥，皇上當即決定晉升容貴人為容嬪，炩嬪為炩妃，可以親自撫養十五阿哥，皇上還以如懿辦事不利為由，取消她管理六宮的權利，全權交給炩妃，進忠欣喜若狂，立刻回去報信。
容嬪從此備受冷落，皇上已經很久不來寶月樓，容嬪求之不得，就是覺得自己連累了如懿，心里過意不去。炩妃重新得寵，她春風得意，眾嬪妃也紛紛向她示好，如懿的翊坤宮卻門庭冷落。
皇上檢查永璂功課，發現他資質不聰慧，可是誠實善良，從不說謊，皇上深感欣慰。飯后，凌云徹送永璂回翊坤宮，永璂還特意帶回如懿愛吃的白玉霜方糕，他還想起皇上夸永琪比他聰明，就覺得自慚形穢，如懿勸他不要計較這些，只希望他品行端正身體康健就好。
永琪路過翊坤宮，他本想進去看望，可眼看天色已晚，也不便前去打擾。蕓角提醒永琪多親近炩妃，盡量少去看如懿，要學會明哲保身。炩妃春風得意，她把如懿視若眼中釘，想盡快除掉她，就來和璟瑟商量，還講起了璟瑟生母孝賢皇后的很多往事，璟瑟讓她找個不顯眼的地方下手。
炩妃來到孝賢皇后生前住過的長春宮，發現里面陳設依舊，知道皇上心里還放不下孝賢皇后，炩妃把婉嬪單獨叫來，讓她幫忙整理抄錄皇上多年來寫給孝賢皇后的祭文，婉嬪覺得自己才疏學淺，唯恐不能勝任，轉身就想離開，炩妃提醒她可以趁此機會得到皇上的恩寵，婉嬪權衡再三，只好答應下來。
皇上寫給孝賢皇后的祭文很多，婉嬪夜以繼日整理，還唯恐抄錄不完，宮女提醒她先把初稿拿給璟瑟審閱。經過婉嬪的不懈努力，終于把祭文整理成冊，她首先交給璟瑟，璟瑟第一時間交給皇上審閱，皇上對婉嬪的拳拳之心大加贊賞，璟瑟提議給后宮嬪妃每人發一冊，皇上滿口答應，還要發給王公大臣，讓他們學習孝賢皇后寬厚仁愛，勤儉節約的美德，皇上讓璟瑟和永琪去辦此事。隨后，皇上來看婉嬪，婉嬪受寵若驚，小心伺候，皇上當晚留宿在她的宮中。
如懿隱居翊坤宮不問世事，愉妃向她講述了婉嬪得寵的全過程，還拿來那本祭文冊，愉妃覺得此事有蹊蹺，因為現在宮里的各嬪妃都拿如懿和孝賢皇后相比較，覺得她不如孝賢皇后，愉妃斷定是炩妃在背后指使婉嬪，趁機離間皇上和如懿的關系，愉妃勸如懿向皇上解釋清楚。
慶嬪公開向眾嬪妃詆毀如懿，還大肆宣揚孝賢皇后的各種美德，璟瑟聽到這些，心里美滋滋的。蕓角幫永琪包扎傷口，再次提醒他要明哲保身，不要和如懿過分親近，以免招人非議，失了皇上的寵愛，永琪很生氣，不許她再說這些挑撥離間的話。
如懿送永璂去尚書房上課，正好皇上也來看永璂新換的師父，如懿躲閃不及，不得不面對皇上，可她態度冷淡，皇上指責她太倔強，還拿她和孝賢皇后相比，如懿對皇上早已心灰意冷，她自愿回宮思過，兩個人一言不合就吵了起來，皇上當即決定把永璂送到愉妃的宮里撫養，如懿一氣之下頭也不回地離開了。
婉嬪在半路攔住如懿，連連解釋自己是無心之舉，沒想到給如懿造成這么大的困擾，如懿理解她的迫不得已，婉嬪聲稱是炩妃交代的，也是為了讓她得到皇上的恩寵，她真誠地向如懿賠禮道歉，可如懿早已不在乎這些了。
時間轉眼到了夏天，又到了一年一度皇上巡幸木蘭的日子，太后提醒皇上放出被禁足兩年的豫妃，以安撫科爾沁部，皇上讓炩妃打點后宮女眷隨行事宜。豫妃被解禁，還獲準隨行去木蘭，炩妃還特意安排豫妃住得離皇上近一點，豫妃對她感激涕零，炩妃趁機提醒挑撥她和如懿的關系，讓豫妃時刻記著自己的仇人。
皇上帶各位皇子去狩獵，他們騎馬奔馳在茫茫的大草原，個個奮勇爭先，收獲頗豐，皇上射了一頭黑熊，把熊膽送給太后，熊皮送給炩妃做褥子，皇子們也都有收獲，皇上心情大好，決定今晚設宴好好慶祝。
木蘭圍場舉行篝火聯歡，牧區姑娘們載歌載舞，皇上和蒙古各部的使節一起慶祝此次狩獵的成功，勇士們還表演了精彩的角斗舞，皇上龍心大悅，不停地大聲叫好。永璂覺得困了，就來向愉妃請辭，想早點回去休息，愉妃想帶永璂回去，炩妃強行拉著她敬酒，如懿只好讓三寶向皇上稟明，就陪永璂回去休息，豫妃悄悄地緊隨其后離開了。
永璂被草原的美麗景色深深吸引，他好奇地跑在前面，突然有人沖出來挾持了永璂，并揚言要殺了他，如懿嚇得魂飛魄散，苦苦懇求刺客放了永璂，她可以和永璂交換做人質，還承諾絕不會殺刺客，可刺客卻聲稱即使殺了她這個失寵的皇后，永璂將來還可以借嫡子的身份繼位。皇上得到消息帶凌云徹即刻趕來，豫妃看皇上從遠處過來，急忙沖過來呵斥刺客，提醒他侍衛很快就到，可刺客卻滿不在乎，用刀死死頂住永璂的咽喉，情況十分危急。
皇上大聲阻止刺客行兇，刺客自稱是寒部男兒，歷數了寒部受歧視的處境，才委曲求全送寒香見進宮，他自稱仰慕寒香見，還揚言要把她帶回寒部，可寒香見從來就沒有見過這個人，皇上讓他放了永璂，答應給他留一個全尸。穎妃主動站出來揭穿刺客不是寒部的人，刺客竟然錯把穎妃當成寒香見，豫妃擔心事情敗露，立刻站出來恐嚇刺客不要再垂死掙扎，凌云徹趁機打傷刺客，如懿立刻上前救永璂，刺客揮刀沖如懿刺過來，就在這千鈞一發的危急時刻，凌云徹奮不顧身緊緊護住如懿，他卻被刺刀扎傷，侍衛們一擁而上把刺客一舉抓獲，皇上當即賞凌云徹黃馬褂一件。
寒香見主動站出來揭穿刺客是假冒寒部的人，皇上也知道他是想挑撥大清和寒部的關系，刺客大聲取笑皇上還不如一個侍衛，連自己的妻兒都保護不了，皇上讓永琪查清刺客的身份，沒想到刺客當場自殺身亡。炩妃以回到自己的蒙古包就氣得大發雷霆，一來是因為豫妃做事不周全，險些釀成大禍，更恨凌云徹不顧一切救如懿。江太醫仔細檢查，發現永璂只是受了驚嚇，只要服下安神的藥就可以，如懿懸著的心才放下來，讓容佩跟著江太醫去取藥，如懿很自責，覺得是自己沒用，可愉妃更擔心的是皇上會因此懷疑凌云徹，如懿明確表示和凌云徹就是生死之交，她這輩子最能依靠的男人只有皇上。
皇上輾轉反側睡不著，他的腦海中始終閃現出凌云徹不顧一切救如懿的場景，又想起眾嬪妃的小聲議論，心里很不是滋味，他絞盡腦汁也猜不出刺客的身份，穎妃對他好言相勸，可皇上還是不放心，就連夜去看永璂。如懿也睡不著，她反復想著刺客的一舉一動，覺得豫妃的話就是提醒刺客，懷疑刺客和她脫不了干系。就在這時，皇上來看永璂，還把愉妃打發回去休息，如懿親自熬藥給永璂，皇上希望永璂能像永琪一樣有出息，將來才能繼承大統，可如懿只想永璂平平安安，盡自己所能輔佐未來的帝王，永琪在外面聽得清清楚楚。
永璂終于醒來，皇上和如懿一起喂他吃藥，皇上對永璂期望很高，希望他日后能接替皇位，就忍不住苛責了他幾句，如懿很生氣，埋怨他不該當著孩子的面說這些話，永璂見狀，趕忙哭著認錯，皇上本來就一肚子氣，現在又被如懿搶白了幾句，他徹底被激怒，竟然懷疑如懿對她的忠誠，如懿明確表示她的心里只有皇上，而皇上的心里卻不止她一人，兩個人一言不合就開始大吵，皇上警告如懿要做到順服，然后就頭也不回地離開了。
永璂嚇得大哭不止，如懿趕忙抱著他百般安慰。第二天一早，寨桑首先來向皇上解釋，還極力撇清和刺客的關系，永琪和皇上都懷疑是豫妃在背后指使，可苦于沒有確鑿證據，又礙于寨桑和科爾沁部的勢力，只能暫時隱忍。皇上讓毓瑚即刻送豫妃回京，永琪提醒皇上明年新歲蒙古各部會進京拜見，寨桑得知豫妃被處置，必會造成不必要的麻煩，皇上只好先罰豫妃掌嘴四十，禁足宮中，抄經思過，想等年后她見過王公以后再另作處置。
豫妃拼命掙扎，不停地大呼小叫，堅決不離開木蘭圍場，毓瑚強行派人把她帶走了。自從木蘭圍場回宮，皇上就再也沒有去過翊坤宮，永璂也產生了心理陰影，終日郁郁寡歡，愉妃勸如懿主動去找皇上解釋清楚，以免影響夫妻感情，也影響永璂的心情，可如懿始終無法釋懷。凌云徹奉命送永璂回愉妃的延禧宮，炩妃專門在半路等他，提醒凌云徹離如懿遠一點，還污蔑如懿克子克夫，凌云徹警告她不許胡言亂語，更不許隨便侮辱如懿，炩妃氣得無語。
凌云徹送永璂回愉妃的延禧宮，愉妃提醒他離如懿遠一點，這樣才能保證如懿的平安。凌云徹翻來覆去睡不著，反復考慮愉妃的話，心里五味雜陳，他老婆茂倩卻因為皇上的賞賜太少牢騷滿腹，凌云徹不想聽她啰嗦，就賭氣離開了家。