嬿婉得知皇后派人處死了凌云徹，十分震驚，可此時更加令人心痛的消息傳來，十四阿哥和十六阿哥在昨日突患驚風，連太醫都沒來得及召喚，就一起薨逝了。嬿婉一時間失去了兩個阿哥，悲痛欲絕。海蘭來到翊坤宮前，可如懿仍堅稱不見。如懿近來總是夢到凌云徹，想起如今他遭自己連累，很是內疚。容珮安慰她既然已經讓永琪給凌云徹找了風水之地安葬，又讓江太醫和惢心為他祭拜，他一定會安息的。
兩年后，皇上已長久不去后宮，連寶月樓都不常去了。皇上即將南巡，十二阿哥認為是自己的原因導致皇阿瑪和皇額娘生分，勸說如懿隨皇上南巡。海蘭也勸導如懿，最后如懿答應自己會隨駕前往。皇上對太后提起南巡之事，太后認為皇上與中宮疏遠得十分過分，正可借機加以修好。
皇上南巡至杭州，皇上與如懿回憶起第一次到杭州的情景。皇上提起行宮一帶的孤山長滿了梅花，又名梅嶼，是如懿喜歡的。香見認為孤山的名字不好聽，容珮告訴香見，杭州有句話，叫“孤山不孤，斷橋不斷”，如懿卻感慨“斷橋不斷肝腸斷，孤山不孤君心孤”。如懿想起自己第一次與皇上來到杭州，像尋常夫妻一般閑逛，想起此事確實很久以前的事情了。隨后，如懿感嘆情分總是會變的，只不過有些人的情分變得更深了，有些人的情分卻變淡了。
香見來見皇上，皇上詢問如懿的情況，香見讓皇上自己去問如懿。皇上讓香見應學會像嬪妃一樣說話，可香見卻說皇上若是想聽那樣的話，不如去找炩貴妃。香見提起如懿曾與皇上共下江南，曾經的情分如今已經全變了。皇上仍為凌云徹之事介懷，香見認為如懿受屈。皇上怒斥香見仗著自己的寵愛十分放肆，香見稱皇上若是想聽奉承之言，自有各地的歌舞伎來哄著皇上，隨后行禮便轉身離開。
皇上來到庭院中，抱怨各地送來的女子在閨閣里待久了，被規矩束縛著，很是無趣。嬿婉聽聞此言，暗中打定了主意，讓進忠親自挑選女子送給皇上。夜里，進忠帶皇上來到一艘船上，皇上感慨西湖的景色雖美，可夜夜如此，也沒什么新奇。進忠讓皇上稍后，隨后一陣琴聲傳來，皇上看見前方有一名女子正在翩翩起舞，十分神秘。次日，進忠回稟嬿婉，稱嬿婉獻上的水玲瓏姑娘表現十分不錯，深得皇上喜愛。進忠稱水玲瓏是村野俗女，登不上臺面，卻勝在新鮮，才能得皇上憐惜。嬿婉吩咐進忠多挑選安排幾個人進來，才能好好伺候皇上。
皇上太后與眾嬪妃一同看戲，可皇上卻毫無興致，十分疲倦。嬿婉陪伴皇上先回去歇息，可嬿婉與皇上在路上講的話卻被容珮聽到。水玲瓏一事十分隱蔽，就連皇上身邊的李玉也不曾知曉，負責戍守的傅恒發現了一些端倪，李玉囑咐傅恒一定要將此事隱瞞下去。傅恒感慨如今百姓議論紛紛，怕是隱瞞不住，李玉想到皇后今日得皇上允許出宮，怕是會得知此事。如懿再次來到曾經與皇上買條頭糕的地方，再次品嘗卻感慨自己已經嘗不出從前的味道了。隨后如懿見到一旁有人說書，說書人提起西湖旁的風流軼事，百姓哄笑起來。如懿命三寶詳查此事，得知了皇上與水玲瓏的艷事。如懿詢問李玉如今誰在船上伺候皇上，李玉稱如今都是進忠近身伺候，自己只能等皇上喝醉下船才能進去。
如懿認為是嬿婉安排此事，不惜魅惑皇上，十分惱怒。此時，皇上已坐在龍船之上，眾多歌舞伎伺候在側。次日，皇上本應與眾嬪妃一同用膳，可皇上遲遲未到，如懿盯著嬿婉，指責她滿口誑語。皇上來到宴席之上，如懿暗指皇上整夜與歌舞伎享樂，惹得皇上十分不悅。皇上命李玉給如懿送來一些糕點，如懿見糕點都十分粘牙，知道皇上是想讓自己少說話的意思。如懿把嬿婉叫到房內，指責嬿婉把青樓女子獻給皇上，損了皇上清譽。如懿讓三寶把炩貴妃關起來，等候皇上的發落，炩貴妃不服氣，口口聲聲叫囂著自己是皇上親封的貴妃，如懿也毫不示弱，反復聲明自己是皇上親封的皇后。
