白秧子非常崇拜鐘漢夫，吳黛云鼓勵她要去勇敢追求真愛。在好友的支持和陪伴下，白秧子藏身在禮堂的演播室里，偷偷聆聽鐘漢夫在共產主義小組活動上宣講共產主義的思想。吳黛云為了讓她大膽地說出愛，偷偷打開了擴音器，并引導著白秧子說出了心里話。直到鐘老師讓她們關掉擴音器，白秧子才意識到自己的失誤，拉著吳黛云害羞地逃走了。
第二天，鐘老師故意在課堂上提問白秧子有關的信仰問題。白秧子其實并不懂得什么信仰，只因一味崇拜鐘老師，才對他宣揚的那個共產主義感興趣的。鐘老師課下單獨找到白秧子，和藹地鼓勵她加入共產主義小組，從學習中找到真正屬于自己的信仰，而不再依附于任何人。
廣州陸軍學校的李副主任突然被刺殺，現場抓獲的兇手是江萬里從山東帶過來的嫡系，臨死之前也交待自己是受了江萬里的指使。消息傳到陳政那里，他決定徹底清查江萬里，一定要看清他的真面目。并在何乃清的推薦下，準備將清查工作交給周行健。此時周行健也從徐伯良口中聽說了此事，卻對江萬里的殺人動機提出了質疑，提醒跟蹤江萬里的徐伯良小心行事，不要被表象蒙蔽了雙眼。
江萬里和日本特使相約在教堂密會，并假意與其商談阻止北伐的條件。其實，江萬里此舉只是為了引出藏身在內部的J細，同時洗清自己的嫌疑罷了。一直跟蹤他的徐伯良卻不知內情，當聽到江萬里要幫助日本人阻止北伐時，立刻沖動地現身，非要帶江萬里回政治部說清楚。他的出現把江萬里的計劃全盤打亂，一直隱藏在暗處的吉田正樹趁亂向江萬里開了槍。但由于徐伯良擋在江萬里前面導致視線受阻，吉田正樹這一槍只打中了江萬里的肩膀。埋伏在教堂外的江萬里的手下聽到槍聲，迅速控制了現場，吉田好不容易才逃脫。
江萬里被送進醫院搶救，所幸未傷及要害，性命無礙。副官馬戎向徐伯良道出了江萬里此番計劃的真正目的，江萬里本想借此引出內J，卻沒想到引出了誤會。徐伯良聽后愧疚不已，對江萬里的人品也有了全新的改觀。周行健一邊安慰好友，一邊慨嘆這次行動的每一步都在內J的計算之內，足以證明這個內J很不一般。
僥幸逃脫的吉田正樹對此次的行動失敗很不滿意。這次江萬里和日本特使的密會行動是小野背著荒木私自安排的，本想栽贓江萬里，卻弄巧成拙變成了對他的洗白。這下所有人都知道了江萬里和日本人成了不共戴天的仇人，打亂了日本人要栽贓陷害江萬里的原計劃。吉田正樹為此大為惱火，一怒之下殺了小野。
周行健根據教堂血案，并聯系陸軍學校李主任被殺等三場命案，分析出這是一場精心設計的連環殺局，目的就是通過反間計逼江萬里和日本人合作。而要想破這個局，就需要設計引誘那個潛伏在內部的內J出來，周行健想到了找鐘漢夫幫忙。二人結伴來到了學校，請鐘漢夫出面邀請江萬里到學校禮堂看話劇，借此引出殺手和內J。但鐘漢夫考慮到學校里的學生眾多，為避免傷及無辜，婉言謝絕了二人。
吉田正樹見栽贓江萬里的計劃已經行不通了，就把除掉他提上了議事日程。當晚，他命手下先在軍營里制造騷動，以分散保護江萬里的兵力，再潛入醫院執行暗殺。副官馬戎從軍營混亂的局面中，當即分析出這是敵人的聲東擊西之計，與周行健、徐伯良迅速趕往醫院保護江萬里。來到醫院的女殺手見無機會下手，便也只能作罷。
而馬戎此舉并非出于保護江萬里的好意，而是要救日本殺手。原來他就是日本人安排在軍營里的內線，且早就知道江萬里在醫院里安排了重兵，目的就是引日本殺手入甕。但馬戎的故意而為也引起了江萬里和周行健的懷疑。
吉田正樹單獨約見馬戎，兩人對處置江萬里的意見產生了分歧。馬戎直接受荒木領導，在江萬里身邊潛伏多年，他有信心能讓江萬里歸順日本人，并不同意吉田正樹的刺殺計劃。吉田正樹以馬戎在日本的母親相威脅，如果他不殺掉江萬里，那么馬戎的母親的命也將不保。馬戎只得從命。
鐘漢夫在禮堂里排練進步話劇，女主角原本是吳黛云，可她內心其實是看不上這種活動的，便瞅準了一個恰當的時機，佯裝大度地把角色讓給了白秧子，并趁機繼續撮合她和鐘漢夫，同時離間秧子和周行健的關系。因為吳黛云自從上次被周行健仗義搭救之后就傾心于他，也想借此讓周行健放下對白秧子的牽掛，成就自己的好事。
不過鐘漢夫對白秧子有的僅是師生情誼，吳黛云一計不成，只好再施一計。她發現何乃清對白秧子情有獨鐘，便趁何乃清來禮堂觀看白秧子排練時，故意拉下幕布的橫桿。何乃清發現后及時救下白秧子，自己的臉卻被劃傷，讓白秧子很是過意不去。
何乃清看出吳黛云洞悉了自己對白秧子的心思，心中驚嘆這個女人實在不簡單。而吳黛云也毫不避諱地承認她一直在暗中觀察何乃清，既然他不愛江山愛美人，兩人不妨做個交易，吳黛云助何乃清得到白秧子的芳心，而自己也可以漁翁得利得到周行健。可何乃清根本不屑與她為伍，揚長而去。兩人的談話也被暗中跟蹤何乃清的馬戎聽了去，一時計上心來。
何乃清和吳黛云分別收到對方寫的一張紙條，相約晚上八點白秧子會在禮堂，因為有過白天的對話，兩人都不疑有他。晚上，白秧子在吳黛云的陪同下來到禮堂練習話劇，吳黛云半路上借口去圖書館還書離開，白秧子也沒懷疑。白秧子獨自到達禮堂后，在幕布后發現了五花大綁的何乃清，還沒來得及反應就被人擊中了一悶棍也暈了過去。
這一切都是馬戎一手策劃的，他把兩人帶到吉田正樹那里，欲借這兩個江萬里最在乎的人，迫使他歸順大日本帝國。吉田正樹雖不相信此辦法行得通，卻也因為對自己并無損失，愿意一試。
江萬里傷愈出院，剛回到師部就接到了吉田正樹以何乃清和白秧子二人的性命，要挾江萬里前去赴約的信件。江萬里為了救人，不顧周行健和徐伯良的勸阻，只帶著馬戎單刀赴會。江萬里和吉田正樹十幾年前在日本時就曾結下恩怨，此番再見更是針鋒相對互不相讓。
而江萬里也早已猜到內J就是一直在自己身邊的馬戎，馬戎也主動說出了自己的真實身份。他的真名叫菊田戎，從小在中國東北被中國人養大，因為母親身在日本并以性命相威脅，才不得已出此下策。因為和江萬里相處多年，不忍心殺害他，苦心勸說江萬里歸順日本方面。
但江萬里豈是受人要脅之輩，吉田正樹不愿再等下去，傷了保護在江萬里身前的馬戎，欲置江萬里于死地。千鈞一發之際，周行健和徐伯良及時趕到，先救下何乃清和白秧子兩個人質，再去追殺吉田正樹和手下。吉田正樹見時機漸逝，舉槍就射向了江萬里。負傷的馬戎奮不顧身地沖上前去，替江萬里擋住了子彈。而周行健也抓住時機將吉田正樹擊斃。劫后余生的何乃清馬上找到吳黛云對質，經過對比紙條上的字跡才發現，兩人都被利用了。
因為周行健和徐伯良出手救了江萬里，江萬里專程宴請周行健、徐伯良、何乃清和白秧子。徐伯良趁機在江萬里面前給周行健邀功，江萬里任命周行健、徐伯良、何乃清三人為預備營的連長，希望他們拿出看家本領，在軍營的磨練中成長為國家的棟梁之才。