周行健帶著秧子和吳黛云一同來到了酒會現場，與此同時，何乃清也把魏鳴帶了過來，并一直等在場外盯梢。負責暗中監視魏鳴和白秧子的中共地下黨，化裝成黃包車夫也守候在酒會門外，發現眾人竟齊聚在同一個酒會上，立刻預料到今晚肯定會發生什么事。
魏鳴在吳黛云的時時監控下，不得已主動接近了白秧子，一見面就懇求她幫自己和組織上取得聯系。白秧子猛然想起當初老陸把自己拉出魏鳴診所時的告誡，立刻警惕了起來，故意扯開話頭，要帶著魏鳴第二天去民政局找國民黨組織。魏鳴聞言立即意識到白秧子已經懷疑自己了，訕訕地離開了酒會現場，向何乃清匯報。
何乃清不滿魏鳴的無功而返，對他大加斥責，責令魏鳴繼續聯絡直到挖出共黨分子為止。被逼上絕路的魏鳴進退兩難，后悔還不如當初一死了之。魏鳴正欲離去時，發現一直與他單線聯系的地下黨小馬，一直在跟蹤著自己，拔腿就跑。小馬立即跟了上去。魏鳴怕小馬把自己叛變的事實說出去，心下害怕，便將小馬帶至僻靜之處后殺害。
秧子見魏鳴提前離開酒會心中納悶，便也一路跟了出來。和酒井談完合作的周行健見秧子離開了，擔心她的安危便也跟了上去。秧子跟了一段路后失去了目標，正巧周行健追上來詢問發生了什么事，秧子不愿節外生枝，便由著周行健送她回家了。
秧子為周行健是受孟佩琳之托才帶自己去酒會的事生氣，分別之時與他鬧得很不愉快。周行健也很無奈，正不知該如何向秧子解釋時，吳黛云趁機來到周行健面前，勸他為了自己的前途，提早離開親共的白秧子，繼而再次告白周行健。
周行健早就看清了吳黛云的為人，明確告之即使沒有白秧子，自己也決不可能喜歡上她這種人，讓吳黛云備受打擊。遭到拒絕的吳黛云心中痛苦萬分，和同樣苦悶的何乃清坐在一起借酒澆愁，兩人都看不上對方，在酒精的作用下極盡互相詆毀之事，卻又因為利益離不開對方。
周行健向江萬里匯報，他從酒井那里得知，日本人正緊急委托酒井收購一批糧食和食鹽，而且采購的軍需只夠十天之用。充分說明最近日本很可能要引發戰事，目標很可能就是上海，而且想要速戰速決。江萬里雖然還不知道南京方面的意圖，但即便沒有支持，他的十九路軍會誓死保衛上海。周行健也不想錯過這次保衛國家的機會，而且已提前為江萬里準備好了充足的子彈。
