周行健懇求孟佩琳為自己保守秘密，孟佩琳卻以要和白秧子公平競爭為條件，還讓周行健帶著秧子一起參加大和洋行舉辦的酒會。讓周行健無可奈何。
何乃清主動上門找吉田英男談合作，并以十九路軍的布防圖誘之。因為何乃清堅信，只有效仿日本明治維新并借助日本的力量，才能真正讓中國走向強大和崛起，而不是通過戰爭和革命。為了達成目標，自己即使被罵作漢J也無所謂。兩人一拍即合，何乃清利用自己曾經是北伐連長的身份，帶著吉田出入十九路軍的軍事重地，實地查看刺探軍事機密。
白秧子剛回家，老陸就前來查問她的愛國游行到底是受誰指使，又是怎么從警察局里出來的。秧子因為答應過江萬里，不能透露他的身份，只能閉口不言，但也因此受到老陸的懷疑。地下黨組織馬上要派新的領導來上海，老陸和同志們決定要立即對魏鳴和白秧子進行監控考察，決不能在黨內留有叛徒和不堅定分子。
周行健把自己偷拍的青苗計劃名單交給江萬里，上面涉及的多人目前都身居要職，位高權重，如果大面積實施抓捕，一定會鬧得滿城風雨。但江萬里為徹底鏟除毒苗，還是決定向上級匯報。大批的高官因此被抓捕，通過審訊、核實后才發現，這些人并非青苗計劃里的人，周行健從吉田英男那里拍回來的名單是假的，目的就是要斷掉江萬里在上海的人脈，讓十九路軍陷入孤軍作戰的境地。而吉田英男也借此確認了江萬里和周行健的密切關系。
何乃清得知白秧子曾出現在魏鳴診所，還被人打了一巴掌后拉走，便推測出秧子肯定和共黨有關。為了抓住真正的共黨分子，何乃清逼迫魏鳴去找白秧子，并誘惑她說出地下組織的秘密，爭取抓住把白秧子拉走的那個人，因為他肯定就是白秧子的上級。何乃清還請吳黛云出面，請白秧子出來小坐，以便給魏鳴創造偶遇的機會。
因為周行健已經和吉田英男方面斷了聯系，需要立即打通一條新的渠道，繼續刺探日方的消息。江萬里為此要求周行健去參加大和洋行的酒會，和做軍火生意的老板酒井牽上線。而周行健此前剛聽孟佩琳說過，讓他帶著白秧子出席這個酒會，以便和秧子公平競爭，心里一百個不愿意。無奈軍令如山，也只得硬著頭面去請秧子。
秧子經過上一次，不愿再隨周行健參加酒會了。正巧這時吳黛云受何乃清所托，前來約白秧子小聚。秧子在吳黛云的挑唆下，提出要和吳黛云一同前往的要求。周行健無奈之下只得同意三人同行。在門外偷聽的何乃清便把魏鳴也直接帶到酒會上，在那里與秧子佯裝偶遇。
