江萬里告訴周行健，自己表面上是奉系軍閥張宗昌的城防司令，私下里卻早已參加了南方的革命黨，而周千帆也一直在秘密為革命黨籌備物資。周千帆把賬本交給周行健的目的也是想讓他從中悟出自己的真實身份，無奈周行健并非為財而來，所以賬本也一直未打開。卻不想被日本人偷走了把柄，坐實了私通革命黨的罪名。
周行健悔不當初，當即就沖動地要去救父親，被江萬里厲聲喝住。如今周千帆已是神仙都難救的人，周行健當下急需做的，不是飛蛾撲火，而是頂著“大義滅親”的污名主動出面揭發父親，以保全周家免受株連之罪。周行健含淚應允。
紗由美此次雖然沒能殺掉江萬里，卻殺了負責籌集軍糧的周千帆，斷了江萬里的糧道，也算對上面有個交代。不過她也知道已和周行健結下了殺父之仇的梁子，便請吉田正樹做自己的保鏢并伺機解決掉周行健。
與此同時，周行健為了報仇，也打算假意向紗由美示好，以消除她的疑心，再伺機動手除掉她。周行健表面上開始了與紗由美看似共存共榮的合作，私下里卻在幸福茶樓周密部署了刺殺紗由美的計劃，并從江萬里手中借來了軍服讓徐伯良穿上，引走了保鏢吉田正樹的注意力，成功槍殺了紗由美這個惡貫滿盈的女間諜，為父親報了仇。
濟南的事終于告一段落，周行健和徐伯良也準備按照此前與何乃清的約定，起身同赴廣州與好友會合。何乃清如今已成長為革命軍中的一名連長，在他的推薦下，周天健和徐伯良在他手下擔任了排長一職。
白秧子纏著白大仙去周家廢除婚約，白大仙為難不肯答應，白秧子就自己跑到江萬里處，非要讓他給自己主持公道。江萬里很喜歡眼前這個潑辣直爽的白秧子，因為自己馬上就要去廣州參加革命，就引導她也去廣州，當白秧子知道革命就可以廢除這張婚約時，當即決定南下。
日本人得知了江萬里已到廣州革命軍里身居要職，就委派吉田正樹帶著殺手一路南下跟蹤而來，并為了嫁禍江萬里，派殺手刺殺了剛上任的尚師長。周天健和徐伯良跟隨何乃清一同勘察現場時，分析出兇手肯定是名妖艷女子。可政治部主任陳政卻對周行健信誓旦旦的樣子很是不滿。
