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來源 |青年投資家俱樂部
出品 | 投資人說（touzirenshuo）
作為“創業者背后的創業者”，紅杉中國從2005年創立至今，已經投資了500余家企業：
包括京東商城，阿里巴巴，螞蟻金服，京東金融，今日頭條，摩拜單車，餓了么，滴滴出行，愛奇藝，蔚來汽車，新浪，360，唯品會，拼多多，快手等眾多互聯網巨頭和獨角獸。
有財經媒體曾統計，如果按照上市公司市值計算，紅杉中國投資的上市公司市值超過6200億美元。
360創始人周鴻祎曾說：
“沈南鵬就是一條鯊魚，只要聞到血腥味，就會不顧一切地沖過去。”
除了勤奮和敏銳，沈南鵬更具備一種罕見的精確判斷。
這離不開沈南鵬對投資、創業、團隊、行業和趨勢的深度洞察力。
在如今的逆境之下，有的投資人瀕臨心態崩盤的邊緣。
那么對于逆境，對于突破，對于年輕人和未來，沈南鵬又是如何看待的呢？
以下，來自沈南鵬的自述整理：
01
關于決策如何在逆境中保持決斷力
對于投資人和創業者來講，關鍵時刻的出現往往伴隨著大環境的變化。
從我個人的角度來說，在兩個關鍵時刻做出的選擇產生了重要影響。
第一個時刻發生在紅杉。
2008年金融危機爆發，那是特別具有挑戰性的一年。
那一年我們在北京郊區開CEO峰會，天氣異常寒冷，而且整個會議的氣氛也比較消極：
消費行業不怎么樣，互聯網行業有挑戰，醫療行業也不行……
大家的悲觀情緒還相互影響著。
我們當時會議的氛圍就如同等待被判死刑。
那個時候，我們做對了很重要的兩點。
首先，要相信自己。
雖然大環境劇烈變化，但我們2008年下半年投的項目跟2007年同期差不多，并沒有因環境影響減緩投資節奏。
我們依然相信自己投資的方向是對的，依然看好中國的新經濟，堅信會有一批企業走出來。
其次，不要抱怨也不要放棄，專注做最重要的事。
那時候的紅杉只想一件事，那就是如何幫助成員企業盡快走出困境。
我們鼓勵CEO們聚焦到自己的業務上，繼續做該做的事，在這個時候，堅持尤為重要。
第二個時刻是在攜程創業的時候。
2000年初，互聯網行業陽光明媚，大家充滿了憧憬，但到了下半年形勢急轉直下。
互聯網泡沫破裂，市場上很少有投資人愿意再投資互聯網公司，再相信互聯網公司未來還有盈利的希望。
我當時主導攜程的融資，如果那時失敗了，可能今天大家也就沒有攜程可用了。
在那一段至暗時刻里，首先得相信自己。
相信這個商業模式是正確的，公司是能成長起來的。
如果你自己都不相信自己，那就根本沒有機會去說服坐在桌子另外一面的投資人。
其次，你要盡每一分努力。
可能某位投資人只有3%的意愿投資你，或者連見都不愿意見你。
但是，你一定要安排所有可能的會議，然后在每一個會議上，用100%的努力去說服對方。
02
關于突破歸零心態，追求卓越的冠軍文化
在女排集訓場地有一個特別醒目的標語，叫“一切從零開始”。
紅杉的投資理念中，也有個很著名的說法叫“最好的投資是下一個投資”。
這句話是上世紀70年代就在紅杉內部提出來的。
那個時候投資了蘋果、甲骨文，還有后來的谷歌等等，可以說許多“后來”的投資帶來了更多的傳奇。
15年來，紅杉中國參與了一些世界級的中國企業的發展，比如大疆、SheIn和字節跳動。
所以“最好的投資是下一個投資”不是一句空洞的口號，它的背后說明科技創新和企業家的潛力、創造力是有無限可能的。
建立這種“歸零”的心態非常重要。
我們不會覺得以往的成績會給我們帶來明顯優勢。
在市場上去贏得企業家的心，跟企業家建立合作，紅杉跟任何基金都是在同樣的位置上。
投資行業的最大特征是千變萬化。
今天的行業情況跟15年以前我們看到的行業相比，簡直天翻地覆。
這個行業的競爭非常激烈，甚至不斷加劇，如果居功自傲，很快會被市場淘汰掉。
我很欣賞張一鳴反復提到的一個品質——延遲滿足。
歸零心態在本質上也是延遲滿足的一種表現。
取得任何成績之后，慶祝一下，但是很快就要主動迎接下一個挑戰。
另一個方面，歸零心態還體現在坦誠面對自己的失敗。
過去十幾年，我們有過一些失敗的投資，但每一次失敗都是我們集體做決策并一路走過來的。
我們有一個非常重要的工作，就是不斷做復盤、反思失敗。
總結教訓的工作要比找成功經驗更重要，它能幫助我們未來努力避免類似的錯誤，這種勇于面對失敗的心態會讓我們走得更遠。
另外，一直葆有“冠軍之心”。
還需要處理好兩個問題，第一個是變化，第二是傳承。
投資行業千變萬化，如果一家機構的方法是一成不變的，就很難適應新的挑戰。
我們的組織文化鼓勵每個人都要有開放心態，每個人都有巨大的好奇心去探索下一個偉大公司在哪里。
往往年輕人的聲音會值得關注，他們認為在某個領域的投資應該這樣、那樣修正，甚至是以前大家沒有聽過的方式方法。
資深的合伙人應該學會聆聽，而且要勇于做一些嘗試，不斷克服思維慣性，不斷擁抱變化，不斷跳出舒適區。
15年過去了，紅杉中國推動了美團、拼多多、今日頭條、京東等等一批優秀的企業取得成功。
這讓我們堅信在未來的20年、30年里，應該有一批今天在努力拼搏的年輕人站在舞臺領導它走向下一個成功，去幫助更多創業者締造一批改變世界的企業。
03
關于年輕人對于熱愛的事情懷有赤子之心
特別針對年輕一輩而言，投入到你鐘愛的事業中。
不管有無外界環境的干擾，這個規律一直適用。
那就是要對自己的工作和事業，對你真正熱愛的事情懷有赤子之心。
此外，我認為大家可以選擇進入一個令人振奮的行業——
這個行業不僅僅在短期，更在中長期有很好的發展前景。
建議年輕大學畢業生留意這些擇業標準，因為這些標準比薪酬重要得多。
對于年輕的創業者而言，我知道他們很多都是剛剛成立公司。
在目前的情況下很不容易。
我建議他們在這個非常時期把重點放在公司的生存上。
我認為最重要的是理順公司的現金流，因為這是確保公司得以存續的唯一方式。
然后，任何創業公司都必須專注于產品。
我覺得危機會過去，如果你有真正差異化的產品，風雨過后你就會在行業內以更強的姿態顯現。
尤其在當下的市場環境中，你必須有韌性，必須堅強，因為很多優秀的公司其實都經歷過類似的非常時期。
那么如何考察和評估“一把手”的企業家才能呢？
我覺得因行業而異。
互聯網行業需要極強的對產品的感悟和對用戶體驗的把握；
醫療行業可能需要領先的研發能力；
媒體行業更需要創意能力和營銷能力。
當然，在企業初創期，每個“一把手”都不可能是完美的。
木桶理論說的是不能有短板，但我更認可反木桶理論，初創期企業往往是反木桶理論起作用。
不管“一把手”還是團隊，不可能什么都強。
與其全才，不如專才。
每個早期企業都需要獨門的殺手锏才能脫穎而出。
即便隊員能力都不錯，但沒有巨大亮點，作為初創期企業反而可能沒有機會。
“一把手”要有獨門武功，這獨門武功因行業而異。
對于一個創業企業而言，企業家能力與企業家精神都重要，但最重要的是品質。
一是要走正道。
做一件對社會長期有價值的事情。
一個有長期有抱負的企業，在具體執行上會反映出來。
二是出于什么動機創業很重要。
有些“創業者”僅僅為了盼著上市、賺錢而創業，但是我們更欣賞的創業動機是希望創造一種產品和服務滿足某種需求，解決某個問題，其動力源自好奇心和使命感。
判斷創業者、企業家時不僅要看能力，看技巧，還要看TA是否具備正能量。
如果在企業家能力和企業家精神之間做選擇，我認為企業家精神最重要，其次才是企業家能力。
只有企業家精神才能保證方向正確和正能量；
只有企業家精神才能讓企業家能力得到正確發揮，否則才能就可能被濫用。
04
關于未來人工智能很重要
要說過去10到15年，我們在中國有何成功秘訣，那就是我們持續“做強中國”。
現在正是在許多行業內加倍投資中國的好時候。
而且我認為中國顯然具備許多具有吸引力的投資主題。
其中最重要的是圍繞科技和創新。
你也知道，包括互聯網、人工智能、物聯網在內的數字技術正在改造著中國服務業和制造業的方方面面。
越來越多的傳統企業意識到，需要通過信息化的手段來更好地服務客戶。
未來，我相信人工智能是很重要的。
不要把人工智能用在一個最熱門的詞，關鍵是要看他后面的運用，很多已經在我們生活周圍發生了。
人工智能已經存在二、三十年了，但過去有兩個問題：
一個是技術上它的突破，應該說是最近幾年有了一個比較重大的進展；
另外一個是因為移動互聯網的發展，所以讓數據已經到了足夠的規模。
所以，人工智能要有智能的手段，必須要有數據，必須要有素材。
今天我們能夠技術運用在數據上，能夠開發出以前無法想象的產品和服務；
這兩個點都得結合好，既要有大量的數據，同時又要有技術。
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