吳黛云已經查到給江萬里做手術的林醫生就是中共地下黨，便派人緊盯著她，想一起牽出和她接頭的人，爭取一網打盡。林醫生背著藥箱行走在路上時，遠遠地看到了手捧一束鮮花正向她迎面走來的鐘漢夫，不禁深情地相視一笑。可鐘漢夫的表情卻在下一秒就僵住了，他同時看到了林醫生身后的跟蹤者。林醫生從鐘漢夫的眼神中覺察到了異樣，回頭確認了危險后，為了不讓鐘漢夫暴露，便毅然決然地轉身朝那幾個人走去。
審訊室里，吳黛云搜查了林醫生隨身所帶的醫藥箱，發現除了醫藥用品之外，還有一個精美的煙斗，頓時想起自己在廣州法政學校讀書時，鐘漢夫也有一個一模一樣的煙斗，卻只是拿在手里從來不抽，詢問緣由時也總是笑而不答。現在吳黛云終于對上號了。為了得到鐘漢夫的下落，吳黛云不惜對林醫生嚴刑拷打，并在一無所獲后殘忍地殺害了她。
林醫生犧牲了，鐘漢夫悲痛欲絕。他曾經答應過妻子戒煙，所以才一直手持煙斗卻從來不抽。而林醫生深知他們在革命的這條道路上隨時都可能面臨犧牲的道理，一心想讓鐘漢夫活在當下，不再忍受煙癮之苦，才細心地為他準備了煙斗。可還沒來得及送出就已天人永隔，鐘漢夫再也見不到愛人和為他準備的煙斗了。
被押解到日軍憲兵司令部的江萬里面對吳黛云的威逼利誘，不但絲毫不為所動，反譏諷吳黛云賣國求榮。他的侃侃而談引出了一直在暗中觀察的荒木。荒木作為江萬里的老師，深知以江萬里的個性是絕不可能投降日本的，便一改往日的強硬態度，以不愿與江萬里正面為敵所以選擇回國為由，送了一尊很貴重的佛像給江萬里當臨別禮物，還端起酒杯與他喝餞行酒，江萬里并不情愿，但礙于曾經的師生情誼，遲疑片刻后還是舉起了杯。而他不知道，這一幕被荒木早已安排好的記者拍了下來，第二天就見了報，坐實了江萬里投敵的證據。
國民黨因為這篇報道很是被動，普遍認為江萬里是因為長期在軍中受排擠才選擇投敵的，徐伯良更是接到了上峰要他除掉江萬里的命令。周行健卻深知江萬里的個性，說什么也不信他會成為賣國賊，迫切想見到他，聽聽江萬里的心中所想，便找到了酒井幫忙。
酒井正好受了荒木的拜托，想讓周行健勸說江萬里真心投敵。酒井好意提醒周行健，如果他能答應荒木讓他勸說江萬里的條件，就可以如愿見到他。可以江萬里目前的處境，如果投降軍統不會放過他，不投降那么現在就會死，周行健見不見他、知不知道他心中所想并無多大意義。因為即便江萬里是假意投敵也無可厚非，畢竟只有留得青山在，才不怕沒柴燒。
按照江萬里的意思，酒井把他和周行健的見面安排到了夜總會里。
