周行健看著貌似很享受夜總會里風花雪月的江萬里，搞不明白他到底做何打算。江萬里心中早已打定了主意，他讓周行健不要再做無用功，為自己洗脫罪名了。因為離間計是日本人一向慣用的伎倆，他們先放出風去造成某人投日的假象，隨之招來的就是軍統的追殺，導致此人走投無路，最后只剩真正投日這唯一的選擇。而他之所以要見周行健，其實是要最后一次命令他在合作儀式上當場殺死自己，完成以身殉國的心愿。同時把荒木送給他的金佛托付給了周行健保管，意有所指地讓他不要出任何差錯。
回去的路上，周行健從金佛里找到了江萬里寫給自己的遺書，心情十分復雜。他為江萬里戎馬一生功臣末路，卻要被當成漢J除掉而感到無奈和惋惜，對自己一直效忠的國民黨更是感到無比心寒。而荒木在利用酒井幫忙實現江萬里的離間計后，為了防止他反咬自己一口，隨即派人暗殺了酒井。
江萬里與大日本帝國締結合作的儀式當天，周行健把金佛和一封訣別書留給秧子后就出發了。他雖然百般不忍，卻知道成全江萬里的一世英名更重要，他必須完成老首長留給自己的最后一個任務。而這樣做的后果，就是周行健自己也很有可能回不來了。他在信中承諾秧子，如果有來世，那么他會從出生起就牽住秧子的手，兩人再也不分離。
締結合作儀式正式開始，荒木當著國內外各媒體記者的面兒，胸有成竹地進行著開場白，而早已抱定必死之心的江萬里，神態自若。他不緊不慢地走到話筒前，冷靜沉著地分析了日本之所以強大的原因和中國當前所處的劣勢，但這并不代表中國就要屈從于日本。江萬里在最后時刻廣告天下，他寧可死也不會與日本人合作，堅決不當亡國奴和漢J，并愿以自己的一死換回全國上下齊心、同仇敵愾。說罷，江萬里一腳踩住了周行健扔過來的手榴彈，壯烈殉國。而在儀式現場的周行健也被日本人抓捕入獄。
荒木失去了江萬里這張牌后，便把宣揚合作的目標轉移到了周行健身上。他不打算處死周行健，反而要慢慢地折磨他，直到周行健再也忍受不了精神垮掉，被迫同意與日本人合作為止。而吳黛云也借著荒木的指令趁機報復周行健，反復地對他嚴刑拷打直至奄奄一息。可周行健即使死也絕不投降。吳黛云早就對周行健恨之入骨，巴不得他早點死，可荒木卻不愿失去周行健這張好牌，反讓吳黛云送他去醫院治傷。
秧子在看到周行健的訣別書后立刻跑到儀式現場，得知了周行健為完成江萬里的囑托被捕入獄的消息后，悲痛萬分。她按照周行健所托，將江萬里的遺書轉交給鐘漢夫，等待將來合適的時機交給進步報社發表。鐘漢夫安慰她，組織上一定會想辦法營救周行健，讓秧子不要太過擔心。
