吳黛云威脅秧子，只要她說出鐘漢夫和半張圖紙的下落，就可保她安全，說不定吳黛云和她還可以共續姐妹前情。秧子卻始終鄙夷地看著吳黛云，她現在徹底明白了，兩人從一開始選的路就不同，也就無須多言了。
周行健為徐伯良抓白秧子的事斥責他為了烏紗帽背叛了兄弟感情。徐伯良也是無奈而為之，此前他已對秧子多次手下留情，自己也因此背上了通共的嫌疑，如果再不抓白秧子自己的命就會不保。兩人都很激動，一氣之下就要割袍斷義。不過徐伯良還是好心提醒周行健不要著急去救秧子，那樣反而會讓她死得更快。
而白秧子被捕的消息，也讓共產黨方面措手不及。鐘漢夫一方面迅速安排相關人員撤離，并取消掉濟仁大藥房的聯絡站；另一方面積極設法營救同志。正在這時有人送來一封匿名信，建議鐘漢夫暫緩營救白秧子。雖然信沒有落款，但鐘漢夫已猜到送信人應該就是周行健了。
已經擔任連長的周曉武因為立了戰功被獎勵來上海休假，周行健和徐伯良不約而同地去車站接他，并在飯店安排給曉武接風。席間說起當前的形勢曉武很是不平，不明白為何在外敵侵華的當前，不僅不能一致對外還要中國人打自己人，而且對徐伯良出面抓了白秧子很是不滿。曉武越說越激動一時聲音高昂，卻被隔壁喝得醉醺醺的日本人踹開了門來，大罵他們打擾了別人。雙方言語不和扭打在了一處。
日本領事館借這次的事件不斷向南京方面施壓，周曉武的軍人身份尤其敏感。徐伯良和周行健先行釋放了，但周曉武卻交由了力行社關押，還要軍法處置。曉武想不通，悲憤地舉槍自殺。周行健和徐伯良因此深受打擊，開始反思這些年的所作所為是否正確。
日本人在上海的勢力越來越大，導致力行社的工作越來越變動，徐伯良他們就要撤離上海了。臨行之前，徐伯良主動叫來了周行健，告之西安事變爆發，白秧子獲救一事或許就要有轉機了。周行健為了救人遞給他一張空頭支票，可曉武的死已讓徐伯良幡然悔悟，他把支票丟了出去，承諾周行健只要在自己力所能及范圍內，一定會盡全力。
吳黛云在得到徐伯良要撤離上海的消息后，建議何乃清趁機陷害徐伯良。因為徐伯良知道太多有關何乃清的秘密，只有置之死地才能永絕后患。何乃清當即采納。沒幾天，徐伯良就接到了上峰要他立即回南京述職的命令。此時正值國共合作的微妙時期，徐伯良猜到背后有人暗中搞鬼，恐此行兇多吉少，叮囑周行健要小心何乃清會對秧子有所動作。
