朱棣帶少部分人馬圍住元人大營，知院建議殺出去，但考慮到現在人困馬乏，乃兒不花沒有答應。聽到外邊故人張玉求見，思考良久，乃兒不花命人打開大營將他放進來。朱棣也要隨同進去對乃兒不花進行勸降，穎國公趕緊阻止，可朱棣說的話有道理，他假裝成張玉身邊的將士一起進入元人的大營。張玉一進來，乃兒不花就指責他背信棄義，枉費齊王對他的看重。張玉自稱在燕王的麾下效命，不齒與藍玉為伍。
當張玉說出此行目的時，起初乃兒不花還不相信明軍肯給糧食給他們，他要求燕王到自己面前，同自己做個見證，他才會相信燕王所說。聞言，張玉身后的朱棣站出來，亮明身份。最終，乃兒不花乃兒不花帶其部下向朱棣請降，而糧食也早就拿進了元人大營。乃兒不花問燕王該如何處置元兵和牧民，朱棣的回答讓他欣喜震驚，只要元兵誠心依附，朱棣會請詔將他們編入北平的軍隊，至于牧民，亦會在北平附近給他們開辟一片草場。
昔日敵對的穎國公和乃兒不花，如今同朝為臣，也真是造化弄人。乃兒不花看向燕王，然后對穎國公說，他有一個好主子。很快，北平捷報六百里加急傳回京師，同時帶回來的還有乃兒不花的金印獸鈕。李善長帶頭跪下為陛下賀，其他官員隨之跪下。當年藍玉獲得又丟掉的金印獸鈕，現在又被燕王拿了回來，朱元璋太高興了，以至于不知道怎么辦才好。除了賞賜燕王，也沒什么可以給他的了。
他們回到北平，與山巔上望北平，乃兒不花說這北平似乎小了一些。朱棣告訴他，徐達在時，把北平拆了一些。說到徐達，乃兒不花稱齊王對徐達惺惺相惜，一直想給他留下一壇酒，可惜都沒有機會。妙云對朱棣以身犯險，自然是感到生氣和擔憂的，但生氣過后，她還是提醒朱棣說，幫了朱棣大忙的夏原吉現在還被關在按察司的大牢里。朱棣這才想起來，趕緊去牢里告訴他乃兒不花請降的好消息，夏原吉高喊天佑大明。
朱棣這次之所以成功勸降，離不開夏原吉的幫忙。當時乃兒不花所部已無糧食，僅以樹皮、羊毛等東西果腹，朱棣承諾兵不血刃打贏這一仗，夏原吉冒險給朱棣放糧，他唯一的要求就是希望朱棣能上奏表，請皇上蠲免蘇松的錢糧，因為蘇松的百姓太苦了。朱棣帶夏原吉去見道衍大師，夏原吉認出大師是長洲姚先生。道衍提醒朱棣不要得意忘形，這次他的確做了一件了不起的事，可陛下給他的獎賞也不過才一點，這說明朱棣如此令人意外，陛下也不知道該怎么辦了。
古有人負荊請罪，今有藍玉光膀一步一跪求陛下開恩，李景隆和徐允恭都搞不懂他弄的是哪一出。翰林院里的眾多翰林學士吵了起來，為該不該罰不守軍規的朱棣而爭執。朱允炆與海別感情深厚，釣完魚后讓海別隨同自己一起坐馬車，朱允炆把自己的心里話都同海別講。道衍告訴朱棣，陛下沒有想到一層，那就是朱棣永遠是他的兒子。信國公湯和入宮，他是朱元璋剩下的為數不多的老兄弟了，朱元璋問他其他老兄弟在鳳陽是否還干侵占民田的不法事。
信國公并無欺瞞，自從勛貴案后，那些老兄弟都歸還了侵占的民田，只不過有些農戶無法耕種，便總是會把田地賣出，而老兄弟們手里闊綽，他們買田進來，農戶便又成了佃戶。湯和認為，只要他們不違反法紀，這些事都可以不計較的。至于陛下為難的那件事，倒不如召回燕王殿下，讓孩子當著叔叔伯伯們的面說清楚，孩子心里既然委屈，為什么不讓他們把話說出來。朱元璋聽了進去，吩咐太子叫戶部把鳳陽府五年來人丁和賦稅的底冊都報上來，越快越好，另派人去北平詔燕王回京。
李善長讓唐勝宗、陸仲亨等人一概來自己府中議事。這些人都擔心陛下詔燕王回京是要他重掌錦衣衛，因此急得如熱鍋上的螞蟻。李善長吩咐唐勝宗去杭州，無論如何也要見上湯和。可惜最后沒見上，李善長建議這一眾淮西權貴告老還鄉，他還可以為他們跟陛下爭取一些田畝和財產。誰知朱元璋說李善長被他們蒙蔽了雙眼，這些年鳳陽收上來的賦稅越來越多，可鳳陽府的田畝和丁口卻不升反降，這是因為那些功臣每年都在鳳陽低價買田，不僅如此，還要農戶當他們的佃戶。
朱元璋不愿意給田畝和錢財，李善長很為難，終是在朱元璋說出，天子當與百姓共天下，非與士大夫共天下的話時，徹底撕破了臉皮。李善長氣朱元璋揪著這些事不放，更恨他說要與百姓共天下。他竟在殿上指著朱元璋連罵兩次獨夫，隨后丟下拐杖，拂袖而去。朱元璋已然對這幫曾與他出生入死，如今卻面目全非的功臣徹底失望，他決定復錦衣衛糾劾百官之權，收監李善長滿門。唐勝宗等人在門外袒胸叩闕，祈求陛下準允他們告老還鄉，等來的卻是錦衣衛將他們圍住。
公元1390年，明洪武二十三年四月，朱元璋以窮治十年前的胡惟庸逆案為名再興大獄，韓國公李善長、延安侯唐勝宗、吉安侯陸仲亨、滎陽侯鄭遇春、平涼侯費聚、南雄侯趙庸、宜春侯黃彬、河南侯陸聚，共計八位開國功臣鋃鐺入獄，牽連無算。大案驟發，朝野震動。還在濟南的朱棣，收到父皇速速回京的詔旨。信國公得知諸位老功臣入獄的大事，急忙從杭州又趕回南京。當時朱元璋正在皇宮內鋤地，手上出了很久沒有的繭子。
朱元璋知道信國公是為求情而來，可作為農民出身的他，深知田地和麥子就是老百姓的命，他已經給過這些功臣太多次機會，這一次他不想再妥協后退了。朱元璋的一番話，讓信國公無言以對。還是太子朱標動之以情，認為韓國公他們有錯當罰，但罪不至死，還有朱棣上的奏表，讓朱元璋有所猶豫，他決定再好好想想。太子去接朱棣，內官呈奏表，他的岳丈呂大人請辭了。朱棣回京，朱元璋又把錦衣衛的差事交給他來辦，去獄中看李善長時發現，他把直待咸陽竟屬誰的詩句刻在了墻上。
李善長改的詩，分明是在罵朱元璋如同焚書坑儒的秦始皇，咒大明會滅亡。朱標讓他把這件事情上奏給父皇，因為是瞞不過去的。此事，終于讓朱元璋下定決心斬殺這些功臣。昔日兄弟被賜死，他不再顧及任何君臣之禮，直呼朱元璋的名諱，對他破口大罵。唐勝宗、陸仲亨、鄭遇春、費聚、陸聚、趙庸、黃彬等人皆已被闔家斬立決，今日也要輪到李善長了。朱元璋讓太子朱標替自己去送送李善長。
李善長在獄中直呼朱元璋的名號，朱標無奈地問他何必要如此，李善長只是表示，道不同，不共戴天。朱標依律賜其自盡，對于駙馬李祺和臨安公主兩人及其孩子，朱標卻留了下來。朱元璋沒有怪朱標擅做主張，讓他們遷往江浦，命人看管，一概供應如同舊例。朱標認為朱棣此次深入大漠，有大功之勞，不可不賞，想讓朱元璋下令讓燕王、晉王節制沿邊士馬。朱標還想再求一道旨意，朱元璋知道他想求的是赦免藍玉的圣旨，也知道朱標這么做是為了朱棣。寺中的朱棣得知此事，氣得說明天就去陛辭。
朱棣心中是極委屈的，他孤身一人入漠北，為父皇和大哥肅清漠北，何錯之有，雖然他有違節度，可藍玉不也持重有誤戰機？他勸降乃兒不花兩萬兵馬，換來的卻是讓父皇讓他回京的詔旨，是回京后對他的不聞不問，他何嘗不難過委屈。忍著心中涌動的悲傷情緒，朱棣說完這些話很快就走了。朱元璋無可奈何，他也知道朱棣是時候回北平了，他就是心里有些舍不得，朱標聽父皇說這些話，也是滿心酸楚。
京中留守司來報，朱棣已經離京而去。已經年老的朱元璋想起當年朱棣剛成親的時候，那時候他畢竟還在南京，要見上一面總是不難的，如今他又回了北平，不知道何年何月才能再見，朱元璋是真的很想留這些兒子幾天，多再看看他們幾眼。朱元璋準允了朱標的提議，準備擬詔，讓朱棣和老十二等人節制沿邊的將士。藍玉感謝太子求陛下特赦自己，而太子之所以幫他，因為他是雄英的親舅公，是常氏的嫡親娘舅。
呂尚書去世，他留下了遺表，要家人不得請恤。朱元璋下旨命工部治棺槨，賜葬鐘山之南。朱標特許呂氏帶著朱允炆去呂府吊唁，呂氏讓朱允炆對父親的四位得意門生行禮，她教誨鐵鉉、黃子澄、齊泰和練子寧四人，望他們今后仍竭誠事軍。藍玉的新差事已經定了下來，以涼國公暫攝中軍都督府事。朱高煦帶朱高燧跑出去玩，朱高熾還幫他們瞞著，要不是宮人告訴妙云，怕是要被他們三兄弟瞞天過海了。即便妙云護子，她也不得不鞭打朱高煦，好讓他記下這次犯下的大錯。
聽說此事，朱棣趕回燕王府，本要質問她為何對朱高煦如此苛刻，卻反被妙云質問為何總是忽略朱高熾，明明他才是燕王府的世子。魏國公府傳來消息說呂大人過世了，妙云叮囑馬和謝謝他宮中的那些人，同時讓魏國公府以后傳消息快些。其余的親王，也都一一被封塞王，把朱棣等人手中的兵權分得差不多了。夏原吉建議朱棣上奏表為減少俸祿做表率，道衍感慨地說有了這封奏表，陛下和太子一定會對他大加贊賞。