妙云下廚，最后一次為父親做燒鵝，幾個兒女圍在桌前，忍著心中的悲傷，看著父親吃燒鵝，他們都不約而同地想起了以前的回憶。朱元璋回宮之后，一個人坐在大殿里，太子朱標走進來跪坐著，告知朱元璋，徐達已經去世。朱元璋哽咽著說起兒時回憶，還有那些曾與自己同生死的兄弟，如今卻一個個的都先自己一步走了。朱元璋下旨輟朝三日，為中山王禮喪三日，中山武寧王是魏國公的謚號。
朱標遵旨，并呈上了北平的軍報。聽聞朱棣深入漠北八百里，朱元璋怒氣滔天，同時又為兒子擔憂。他下令要北平都司廣派偵騎，沿邊打探燕王消息，再有軍報，一概六百里加急疾遞京師。此時的朱棣，趁元人不備，將這里的營帳端掉，張玉表示，這是有溫泉地氣熱，是過冬的好地方，依他來看，此地不宜久留。他們端掉的營帳，為首者是樞密院知院阿馬剌臺。
后來朱棣安然歸來，第一件事就是為犧牲的弟兄請旨褒獎。鄭亨率領諸位將士向燕王跪下，佩服他率五千精騎深入漠北的膽大壯舉，從此信服于他，愿追隨他戍守北平，捍衛大明。此后不久，朱棣又上奏表，要率北平全部將士深入漠北殺敵。朱元璋不急著表態，讓朱標寫信去給朱棣，這次功過相抵，如有再犯，嚴懲不貸。至于征北一事，朱元璋想聽聽百官們怎么說。
李善長支持陛下選良兵能將，廓清漠北，諸位大臣也都紛紛跪下附議。退朝后，朱元璋和朱標吐槽李善長把朱棣的功勞用幾句話輕飄飄地帶過，還有那些功臣，似乎不把兵權握在手里就不放心。呂氏和朱標推舉藍玉，朱標又把此提議告訴朱元璋，朱元璋最終下令，命藍玉為征北大將軍。復得重用的藍玉感激涕零，不停地謝殿下隆恩。呂氏也勸常氏不要再怪太子，藍玉這事畢竟是太子殿下松口促成的。
洪武二十年，漠北進入寒冬，大雪紛飛。明征北大將軍藍玉，兵進漠北，以二十萬大軍征討遼東，北元開元王納哈出以所部十余萬眾請降，遼東至此被蕩平。隨著溫度越發低下，大雪障目，可藍玉覺得自己寸功未立，依舊深入漠北，途中不少將士凍死，有人提議班師回朝，藍玉不同意，以后再有妄談班師者，皆斬殺。
公元1388年，洪武二十一年四月，藍玉兵進漠北，于捕魚兒海大破援軍，北元天帝脫古斯帖木兒僅以身免，至此明朝經歷十八年，先后發動六次大規模北征，終于徹底摧毀了盤踞漠北二十余年的元朝殘余政權。藍榮回北平城稟告，朱棣同意讓人給他撥一匹快馬，藍榮加急將軍報送回朝。此次肅清漠北，繳獲人馬羊數眾多，李善長等文武百官為朱元璋賀。朱元璋晉藍玉為梁國公，賜鐵券，同時讓親王以下者，對其行郊迎之禮。
翰林院修撰黃湜有本啟奏，他希望陛下斟酌這郊迎之禮。常氏準備了一些禮物，謝謝呂氏的幫忙，不然舅舅藍玉估計永無翻身之日。朱高熾和朱高熙練武，朱高熙沒讓身子骨弱的大哥，他的理由說得妙云竟無法反駁。藍玉沒把大軍帶到北平調整，燕王親自來大軍大營，藍玉以公務繁忙為由，將朱棣晾在大營外許久。將他迎進去后，藍玉驕傲地向他展示俘獲的戰馬。
軍中本不可收留元人的女眷，長興侯好意提醒，藍玉卻不以為意，憑借自己這幾年的功勞，他不覺得要幾個女人來伺候是什么嚴重的事情。今天朱棣對自己的態度，讓藍玉大為光火，耿炳文一再叮囑他慎言，依舊無用。聽小兒子朱高燧說高熾和高煦比武又輸了，朱棣便順勢提出讓高煦來當世子，可妙云不同意。她神情嚴肅地表示，雖然朱高熙頑皮，可他連書都背不出來，何以能當世子，朱棣見狀趕緊解釋說自己剛才只是開玩笑。
耿炳文研墨寫上奏表，彈劾藍玉的行為，朱元璋覺得這不是什么大事，畢竟太子以后還用得上他。至于朱棣，管得倒有點過了，他居然想讓朱元璋盡快下旨令其他兄弟就藩，可皇子之中，只有太子有資格提這件事。太子提醒道，老四上的是密奏。太子知道父皇可能是想念朱棣了，他建議讓朱棣回南京一趟，算起來他們已有三年沒見了。三日后，藍玉等人回到南京，太子替朱元璋設宴慶賀，沒想到藍玉竟故遞小話給太子，明里暗里說朱棣擠兌他，這讓朱標有些生氣。
朱元璋并未覺得這不妥，藍玉再不濟，還是能打仗的，只是為人有些蠢，卻總覺得自己聰明。他知道太子心疼弟弟們，但也不要忘了他們也是太子的臣子。在太子的建議下，藍玉還是受到了一些懲罰，從梁國公變成了涼國公。朱元璋下旨調五百錦衣衛去西安拿下秦王妃王月憫，探馬軍司這事已經瞞不住了，趁著事情還沒鬧大起來，盡快拿人。耿炳文上奏表彈劾藍玉的事不知怎么傳了出去，藍玉對耿炳文恨得牙癢癢。
耿炳文摸不透陛下和太子的心思，為何對于驕橫跋扈且在軍中廣結黨羽的藍玉十分縱容，遂去找李善長解惑，李善長解釋陛下不想大權旁落，自然想制衡朝堂，所以才如此行事。秦王以命相脅，不允許錦衣衛帶走王月憫，消息傳回南京后，朱元璋怒氣騰騰。三年多了，朱棣終于回到京師，朱標十分高興，兄弟倆坐下來吃飯時，朱標卻面露難色和尷尬。過幾日，秦王和王月憫要被押解回京，他想讓朱棣回去轉告妙云，讓妙云去見一下王月憫。朱棣裝作才知道王月憫的事，卻不知道這樣做對不對。妙云肯定他做的是對的，畢竟他不僅是燕王，還是朱高熾他們兄弟的父親。
回京后，王月憫被押去詔獄，妙云去看她，王月憫托妙云幫自己把和離書轉交給秦王。二十天前，她從西安前往金陵，這二十天是她最快樂的一段時間，也讓她明白自己到底錯過了什么。不再做秦王的拖累，是她最后唯一能為秦王做的事。可秦王是個癡情種，哪怕看到了和離書，他寧愿撕掉，也不愿意和王月憫撇清關系。朱標失望至極，這件事早就不只是他們夫妻之間的事了。有不少官員已經上奏彈劾秦王，這件事已經不能再拖著了。卻不料就在此時，常氏生產遭遇難產，腹中胎兒夭折，母子俱亡。
側妃呂氏也有了身孕，一時激動早產，生了一個兒子。已經失去了兩個孩子的常氏，讓呂氏感到心疼。正在料理后事的妙云注意到呂氏身邊的婢女在對藍玉說話，聰明的她直覺不對勁。朱棣再度返回北平，朱標送他，雖有不舍，卻也只能目送弟弟離去。
妙云為世子上香祈福，順便與道衍大師談話，有些話是她不便對朱棣說的，只能讓道衍轉告。目前朝廷上重伐漠北之勢已經如火如荼，朱棣考慮要不要上表。道衍寥寥幾句給他出了主意，就看朱棣怎么說此事了。北伐耗資巨大，可朱元璋認為，一次的北伐肅清漠北，雖然看似靡費甚多，可也抵得過幾次的北伐。朱元璋讓太子看朱棣的奏表，他的話說得非常好聽，表示只要父皇派他從征，不管派來的大將軍是誰，他都會盡忠服從命令。朱元璋決定，這一次不止派朱棣從征，還要再加上老三晉王。
很快，朱元璋當朝下詔，封藍玉為征敵大將軍，而燕王久居北平，虜敵備詳，可為左副將軍，晉王為右副將軍。李善長率先跪下，高呼陛下圣明，其余官員亦跪下附和。藍玉與朱棣不和已人盡皆知，太子擔心兩人會因矛盾誤事，遂給穎國公了兩道詔旨，如果是藍玉壞事，那就拿出第一道詔旨，接管兵權。如果是朱棣壞事，那就拿出第二道詔旨削了他的兵權，讓他回北平聽勘。如果兩道詔旨都沒用上，那就拿回來。
朱棣已帶精騎出城，與藍玉會合，看到運糧馬車無法過坡，朱棣下來幫忙，意外看到了夏原吉。原來夏原吉主張不耗費人力物力財力北征，太子殿下讓他隨軍督糧，順便看看這仗為什么要打。軍隊已深入漠北，可仍不見元人的蹤跡，藍玉下令如若遇到牧民盡數捕獲，如有畿重，則焚毀之。朱棣提議分隊派出精騎，一旦找到元人的蹤跡，再以騎兵擊之。藍玉反對，他認為元兵最擅長以小股隊誘敵深入，然后全數殲之。
朱棣沒有遵照他的要求，在發現了乃兒不花的蹤跡后，率本部親軍出去。藍玉不滿，打著管不了一個親王為由，下令班師回朝。穎國公聽聞，大驚不已，立即點了五百衛兵隨他出城追燕王去了。消息傳回妙云那兒，道衍分析稱，此事說到底，是朱棣有違節度在先，不過朱棣雖兵行險棋，卻并不魯莽，他這么做是遲早的事。藍玉率軍回到關峰口，由于城門已落鑰，只能明日再入關，誰知藍玉竟愚蠢至極，對關峰口的大明士兵刀劍相向。
朱元璋大怒，臣子們趕緊請他息怒。乃兒不花的部隊和牧民已經人困馬乏，張玉混入其中，把這里摸了個透，回去將乃兒不花絕糧的消息告訴朱棣。穎國公也已經找到朱棣的蹤跡，還教導朱棣下次一定要備好水源，這樣才能避免讓人發現行蹤，朱棣早就猜出他手中定是有讓自己回北平的諭旨，不然也不會如此托大，看到自己并不行禮。這些年朱棣早就脫胎換骨，察人心觀人事，已經把人摸透。穎國公自愧不如，并未拿出諭旨，而是默認與朱棣一起外出打探敵情。
朱棣還帶了糧食，再一得知乃兒不花已經斷糧，穎國公已經知道了朱棣的意圖。乃兒不花沒吃手下遞上來的羊腿，而是讓他把羊腿拿去分給剛生了孩子的女人吃。水壺里也已經倒不出水，他們已入絕境。