胡惟庸沒要朱亮祖拿來的東西，同時還讓他回去告訴宋國公，他之后還要再小小地得罪一下他。隔墻的確有耳，掃地的小廝靠近門窗聽胡惟庸和朱亮祖的對話。朱亮祖前腳剛走，涂節就過來了，祝賀他成為了中書獨相。胡惟庸不愧是一個聰明人，他對朱元璋的心思十分了解，此時的陛下一定是還不太相信自己的，所以他還要繼續小心謹慎。不久后，胡惟庸向太子進言，提議于親軍都尉府，另設勛位。
朝上，胡惟庸啟奏，一設勛位，由天子掌管；二請年長藩王，即刻就藩。朱元璋的心思被胡惟庸猜得透徹，所以這兩件事他都準允了。胡惟庸事事順著自己的心思，朱元璋覺得他真有意思。馬皇后提醒他，與忠言逆耳的魏征相比，胡惟庸輸得徹底。但不管如何，三王就藩是板上釘釘的事了，朱元璋也想看看他的這些兒子們究竟能不能護衛這大明的江山。
晉王要挑選士卒，本應該在自己人里選，但朱棣不明白他為什么要來鳳陽選。妙云告訴他，陛下讓曹國公來鳳陽主持武試，試秦王、晉王和燕王。朱棣安撫妙云，他自有主意應對這次武試。晉王已經在準備，但王月憫病了，秦王或許顧不上武試。此時的王月憫纏綿病榻，海別來看她，王月憫叮囑她替自己去鳳陽看看秦王和燕王究竟如何，一旦三王就藩，公侯們手中沒了兵權，她們的心血就白費了。伯也臺家族的兒女，沒有尋常子女的福分，王月憫要求海別謹記這一點。
朱雄英也要求去鳳陽，和馬皇后鬧來鬧去，馬皇后又去和朱元璋說這事，朱元璋同意讓海別帶著雄英前去鳳陽。太子下令，讓朱棣和兩位親王招募親衛，五日后校場演武，張武目瞪口呆，沒想到朱四郎竟然是燕王。為了給朱棣招男丁入燕軍，妙云典當了自己的首飾，拿錢補貼入燕軍的家戶，倘若演武中受傷，可永久納入燕王府邸，永受供養。五日后，演武場，由曹國公李文忠主持演武，各方都嚴陣以待。
先是秦軍對戰燕軍，很快潰敗，然后是晉軍對戰燕軍。晉軍的防守不錯，但晉王坐鎮中軍，燕王卻帶頭沖殺，士氣高昂，最終也打敗了晉軍，獲得了演武的勝利。晚上慶賀，太子讓大家也為燕王賀，四下頓時一片寂靜，還是盛庸帶頭，大家這才呼應。妙云去撫慰受傷的士兵，不分燕軍、晉軍或秦軍，她說在座的諸位都是大明的勇士。朱元璋和馬皇后收到這個消息后，十分高興，他在版圖上的北平處寫下了燕字。
晉王生性高傲，自詡是諸王冠首，這次功敗垂成，生氣地毆打下屬，還擅自在卯時離開。太子著盛庸追回，罰了他軍棍。朱棣隨同太子走在田間地頭，聊了許多百姓的事和民生之苦，對于貪官污吏，太子是痛恨的，但總是滅不完，況且鳳陽還是朱家的龍興之地，勛貴還敢知法犯法，實在是猖狂。他讓朱棣跟自己去巡視北平，再轉回京師。不過朱元璋令有計劃，讓他和妙云先回京師，給他生個大胖孫子。
