明日皇太孫殿下即將到達北平，燕王表示自己跟唐大人一起郊迎皇太孫。馬車上，朱允炆向朱棣行家禮，他尚且年幼，以后要多仰仗父親生前最看重的這位四叔了。朱棣亦跪下表態(tài)，朱允炆的神色卻似乎有些得意。諸軍在陳亨的帶領(lǐng)下，在皇太孫殿下的面前操演。朱允炆不解為何要隔一人放槍，陳亨詳細(xì)地給他解釋，如此則槍不絕聲，對無堅陣。此陣是燕王所創(chuàng)，一開始叫燕王槍陣，后來朱棣覺得不妥，便改成了神機槍陣。
朱允炆十分滿意，賞賜隊長，隊長看了一眼朱棣，直到朱棣說這是皇太孫賞他的，理應(yīng)拿，隊長這才接下。不過此舉讓朱允炆心里有些不痛快，坐在離開北平的馬車上，朱允炆一點笑容都沒有。總算是送走這位皇太孫殿下，朱棣回去發(fā)現(xiàn)桌上放著齊泰的奏表謄本，他在奏表中說燕王威儀過甚。妙云不知用什么法子拿到了這個謄本，她只希望朱棣明白，他手中的權(quán)利越大，對皇太孫的威脅就越高，朝廷中如齊泰的人也會越來越多。
果不其然，朱允炆回到南京，和朱元璋稟告，北平沿邊軍衛(wèi)只知道朱棣，而不把朝廷放在眼里。朱元璋便下令，讓燕王妃帶著三個兒子回南京，美其名曰想孫子了。呂氏本為江都郡主選了長興侯世子耿璿為夫君，藍玉插手呂氏女兒的婚事認(rèn)為此婚事不可，引得呂氏大發(fā)雷霆。朱棣把自己關(guān)在房里，朱能趕緊請來了道衍，對其進行勸說。道衍告訴他，陛下之所以把燕王妃和三個孩子叫回南京，是在保全朱棣，不然他手中的兵權(quán)早就被收回。至于邸報上說要其余親王就藩，兵權(quán)分掌一事，道衍仍是表示陛下現(xiàn)在還是想在朱棣和皇太孫之間得到兩全。
很快，妙云帶著三個兒子進宮見陛下，陛下讓朱高熾跟著幾位叔叔和年長的世子一起去校閱諸軍，朱高煦斗膽請求一起去，但朱元璋沒有答應(yīng)。妙云去見海別，幫乃兒不花帶了一些東西給她，海別亦告訴他一個消息作為回報，那就是錦衣衛(wèi)指揮使蔣瓛現(xiàn)在在調(diào)查藍玉。黃子澄和齊泰去找蔣瓛，他們打探調(diào)查藍玉一事，話不過三句半，蔣瓛就掀翻桌子后拂袖而去。藍玉抓了錦衣衛(wèi)的幾個人，蔣瓛讓人備馬，準(zhǔn)備進宮。
陛下讓蔣瓛接著查藍玉的事，同時管好嘴，不要什么事都往自己的兒子身上扯。朱高熾隨著幾位世子校閱諸軍，卻遲遲沒有回來。譚淵所調(diào)查藍玉之事，揪出來的秘密關(guān)系重大，?蔣瓛頭大如牛，被迫進宮向陛下稟告。后來朱高熾回來了，陛下問其緣由，朱高熾表示自己是等將士們用了早飯之后才開始閱兵，因此耽擱了一些時辰。這一點，朱元璋說他做得好。就在此時，蔣瓛求見。朱元璋讓朱高熾先回府，過幾天進宮再陪自己說話。
錦衣衛(wèi)查到了藍玉的諸多不法事，朱元璋也發(fā)覺不對勁，這個案子才辦了十來天，就查到了這么多。朱元璋驅(qū)散所有人，最終下令讓錦衣衛(wèi)抓了藍玉，呂氏得知黃子澄和齊泰去了文華殿見朱允炆。事已至此，朱允炆是不容許事態(tài)繼續(xù)這么發(fā)展下去，他也愿意相信這兩位肱股之臣。
朱允炆讓齊泰和黃子澄以后要做什么事知會自己一聲，哪怕是母妃那邊的吩咐，也要告訴自己。同時，他命人去告訴藍玉，若想脫身，只能攀咬，把這件事鬧大，鬧大到連陛下也不敢輕舉妄動。藍玉身體力行，立刻開始攀咬主審官詹徽，污蔑他在都察院口腹蜜劍，是個兩面三刀的小人，更是自己的黨羽。詹徽擔(dān)心一旁的齊泰會聽信藍玉的話，一再阻止無果，最終承認(rèn)與藍玉有牽連，結(jié)果被齊泰命人剝?nèi)ス俜陋z聽勘。
齊泰又從藍玉口中確認(rèn)其與曹震、詹徽都有關(guān)聯(lián)，此案涉及朝中官員甚多，齊泰不敢擅專，遂稟明陛下。朱元璋讓錦衣衛(wèi)指揮使蔣瓛對一干人等全數(shù)一體緝拿。道衍看得明白，他告訴朱棣，陛下之所以捉拿十三位侯爵等人，是為了敲打這些功勛權(quán)貴，畢竟皇太孫尚且年幼。至于給藍玉出主意的這人，擺明了是要讓藍玉這個莽夫死無葬身之地。朱允炆去求朱元璋饒了藍玉，連額頭都磕青了，可這卻更加讓朱元璋下定決心要殺藍玉。
洪武二十六年，一代名將涼國公藍玉以謀逆罪下錦衣衛(wèi)獄，朱元璋遂借此再興大獄涉案官員，計十三位侯爵、兩位伯爵及吏部尚書，朝中功臣宿將牽連殆盡，是為明初之藍玉案。此大案后，朱元璋下令裁撤錦衣衛(wèi)，焚其刑具，錦衣衛(wèi)千戶以上者，前往晉王軍中效力。遠在北平的朱棣，始終在想該怎樣才能讓父皇允許妙云帶三位兒子回來。諸位世子協(xié)同皇太孫一起批閱奏章，可燕世子對其中一份錯字甚多的奏章并未打回去。
朱元璋問其原因，這才知道這份奏章是一位武將轉(zhuǎn)文官的官員所寫，本來大字不識一個，但如若和文官一起比，倒有失公允。朱元璋倒也沒再說什么，讓朱高熾陪自己出去走走，答應(yīng)讓他和妙云盡快回去和朱棣團聚。洮州叛亂，朱元璋命秦王帶兵前往洮州平叛。妙云聽朱高熾說陛下準(zhǔn)允他們回北平，她卻毫無喜色，在她看來，這絕非是一個好消息。秦王平叛前上表，不求賞賜，只希望父皇能放過王月憫。
誰知天公不作美，秦王平叛時染上了瘴疫，命不久矣。他撒手人寰前，把王月憫托付給另一個王妃，但王月憫沒有茍活，在秦王朱樉的靈柩前舉刀自殺。朱元璋追封朱樉為愍王，許王月憫與秦愍王合葬。朱元璋將妙云叫進宮，叮囑了她幾句話，讓她帶幾個太醫(yī)回去，給燕王將養(yǎng)，而微胖的朱高熾，也要調(diào)養(yǎng)。
公元1396年，洪武二十九年，朱元璋令朱棣兵進塞北，發(fā)動了洪武年間，明廷對漠北北元勢力的第八次，也是最后一次大規(guī)模進攻。戰(zhàn)場廝殺，終將這持續(xù)了十幾年的明廷和北元之間的戰(zhàn)爭，畫上了句號。朱元璋收到加急捷報時并無意外，直接讓人歸檔了。不久后，朱高熾的妻子誕下一子。
朱高熾媳婦兒生孩子，他在外焦急不已，而在大堂等候的妙云和朱棣也很擔(dān)心。好在沒什么大問題，朱高熾喜得貴子，他請父親朱棣賜名，朱棣因此想起了當(dāng)年的回憶，父皇當(dāng)年早就幫他把孩子的名字起到了二十代以后。朱棣于是說這孩子叫朱瞻基，他是瞻字輩的第一個孩子。京師，喝過藥的朱元璋讓朱允炆陪自己出去走走，過幾年他想讓朱瞻基和晉王府的美圭回京師和朱允炆的孩子文奎一起讀書，至于這師傅的人選，朱允炆說自己想征辟方孝孺入朝，為翰林侍講。
選方孝孺的理由充分，朱元璋沒有反對的理由。朱允炆以朱元璋想朱棣為由，建議他把朱棣叫回京師住上幾日，但這件事朱元璋并沒有同意。道衍看過陛下的脈案，他表情凝重地告訴朱棣，陛下可能扛不過今年了。朱棣于是想上表入朝覲見，可道衍說不可，一旦他這時回到京師，恐怕以后不能再看到北平的麗正門了。妙云提醒朱棣，他這回要去見的是他自己的親哥哥晉王，而不是另一位親王殿下。晉王躺臥在床，臉色蒼白，顯然是已經(jīng)病重多日。
當(dāng)初分布到晉王手下的譚淵等二十幾名錦衣衛(wèi)，在兵部均已報了身亡，晉王再度把這些人交給朱棣，日后朱棣會用得著。而朱標(biāo)當(dāng)年畫的三個圈，他現(xiàn)在也終于明白了，大哥當(dāng)時的意思是以后大明就靠他們兄弟撐著了。晉王拿出兩年前妙云寫給自己的信給朱棣看，夸贊妙云謹(jǐn)慎，怕自己不相信，在信中對朱棣只字未提。晉王也知道自己命不久矣，把濟熺和自己的幾個兒子都托付給了朱棣。朱允炆得到晉王和燕王在漠北私相會晤的消息，他把這件事稟告給朱元璋。
齊泰和黃子澄建議對申飭燕王，嚴(yán)加懲罰，把燕王及其家眷調(diào)回京師居住，令燕世子繼承其爵位。朱元璋思慮片刻，終是下旨擬詔，可這時宮人匆匆進來稱晉世子進宮報喪，也就意味著晉王已經(jīng)薨逝。朱元璋再次痛失一子，顫抖著聲音讓宮人把剛才擬好的旨燒掉，而后暈倒在地。據(jù)太醫(yī)診治，朱元璋所剩時日無多，他下旨讓朱允炆暫攝國政。朱允炆立刻吩咐下去，將京中事務(wù)安排就緒。臨終之前，朱元璋吩咐喪葬儀物，一以儉素，天下臣民，無妨嫁娶，放海別回漠北，不要為難各位親王。
朱元璋對朱允炆連說了好幾聲不要為難他的叔叔們，他最后的遺憾就是，沒能再見兒子一面。公元1398年，朱元璋薨逝，享年七十一歲。朱允炆即位，年號為建文，是為建文皇帝。妙錦得知朱允炆讓大哥徐允恭奉旨去攔截燕王，覺得此舉實在是計謀深。另一邊，燕王帶著幾個兒子回京奔喪途中，遭到徐允恭的攔截，他帶來朱允炆的旨意，讓燕王原路返回，但可讓燕世子和其余兩位郡王殿下代替燕王回京吊孝。