吉田向杵村匯報了游擊縱隊的軍事布防，衛大河和高曉山分別駐扎在張莊和魁莊，司令部設在涼水河，之間只有一條小路，吉田提議全力進攻一舉殲滅游擊縱隊，可杵村覺得日軍兵力不足，決定把游擊縱隊各部引出來一一殲滅。
姜懷柱同意出任偽軍總司令，曹鑒卿向杵村匯報了這個好消息，緊接著他又把邱元谷的信交給姜懷柱，信上對姜懷柱投降的做法深表理解，勸他為日軍效力，趁機鏟除共黨，就算他曲線救國，姜懷柱賭氣要燒掉這封信，曹鑒卿堅決不同意，讓他留下作為日后要挾邱元谷的籌碼。
其實，姜懷柱早就做好了必死的準備，他拜托謝文濤幫忙處理后事，沒想到邱元谷又送來這封信，姜懷柱只好妥協。劉不準準備了禮品讓衛大河給姜雅真送去，沒想到姜雅真突然被葉賢之押回前指受審，衛大河急忙騎馬去追，他在山頂上目送姜雅真一點點遠去，姜雅真同時也看到了衛大河，兩個人彼此遙望，心里五味雜陳。
姜雅真一回到前指首先來見邱元谷，邱元谷把姜懷柱投降做皇協軍司令的事告訴她，姜雅真主動請辭，可一旦加入國民黨軍統就不準離開，邱元谷派姜雅真到姜懷柱身邊，協助姜懷柱對付共產黨，姜雅真不想做漢J，邱元谷口口聲聲稱這是為黨國效力，還讓姜雅真以巖井學生的身份搜集日軍的情報。
杵村投其所好給姜懷柱送來一只鳥，姜懷柱提出三個條件，他的隊伍全部編入皇協軍，而且只對付共產黨，絕不和國民黨軍隊開戰，姜懷柱還提出要和中條山的部隊取得聯系，杵村堅決不干，兩個人討價還價，曹鑒卿向姜懷柱講明利害關系，姜懷柱只好讓步。
杵村為姜懷柱舉行了隆重的就職儀式，姜懷柱接過皇協軍的大旗，當眾承諾會全力協助日軍做好防護工作。高曉山來找衛大河商量動員群眾，全面做好應對鬼子的大掃蕩的準備，衛大河對此很不屑，覺得他是杞人憂天，還口口聲聲稱是高曉山把鬼子引來，兩個人一言不合就發生了激烈爭執，段德午提出一個折中的辦法，衛大河做群眾工作，八路軍幫著加強團打鬼子，衛大河堅持要雙方比賽打兵站一決高下。
高曉山和衛大河分別派人去日軍的兵站附近排查，發現兵站防守嚴密，高曉山建議把鬼子引出兵站，先打黑水潭的鬼子，衛大河堅決不同意，高曉山做出讓步，想打小李莊增援的鬼子，衛大河質疑他多變，高曉山明確聲明這是游擊戰的特點，哪一方面有利就從哪里下手，衛大河還是不服氣。
邱元谷讓姜夫人和姜雅真一起陪著姜懷柱，姜雅真知道邱元谷是想利用她們母女倆做人質，可也無可奈何，姜雅真只好陪母親來到父親的住處，杵村當晚設宴款待他們一家，吉田在一旁作陪，杵村知道姜雅真在日本留過學，就問她對日本料理的看法，姜雅真直言不諱不喜歡，還和杵村針鋒相對，姜懷柱趕忙從中解圍，杵村就搬出巖井來說事，盛情邀請姜雅真來吉田的情報課任職，姜雅真無法拒絕，可她還是奉勸杵村慎重決定，畢竟情報工作至關重要，她的身份不適合。
事后，杵村和吉田商量決定啟用姜雅真，不但可以嚴密監視她，還可以利用她摸清中條山的情報。之后不久，杵村派姜懷柱率皇協軍對太岳山附近的共產黨進行大掃蕩，還給他配備一部電臺，但是不許他用電臺打探中條山的情報，只能搜集共產黨的消息，杵村還把邀請姜雅真做情報工作的事說出來，姜懷柱回家通知姜雅真，姜雅真知道這是她的老師巖井的主意。
姜懷柱讓姜雅真把大掃蕩的事向邱元谷匯報，邱元谷立刻把電報轉交魏總指揮，魏總指揮覺得不可能，因為日軍現在兵力空虛，可還是派人時刻主意鬼子的動向。菊池奉命給姜懷柱送來杵村的命令，讓他帶兵防守一些重要據點，并且聲稱日軍的警備隊已經集結去執行其他任務，緊接著有人給菊池送來另一份作戰計劃，聲稱剛才拿錯了文件，菊池把那個人狠狠教訓了一頓。
姜雅真和姜懷柱都看出這是杵村故意而為之，就是在試探他們，姜雅真分析日軍抽調警備隊的兵力，就是想對游擊縱隊展開大規模進攻，她決定將計就計向中條山發電，否則杵村以后絕對不會再讓他們知道日軍的作戰計劃。姜懷柱派謝文濤給邱元谷發報，魏總指揮立刻通知李漢橋，讓他們做好御敵的準備，李漢橋召開作戰會議，高曉山提議把游擊縱隊打亂，然后再發動群眾展開游擊戰，葉賢之堅決不同意，衛大河也提出質疑，葉賢之拿出一封電報，上面寫明了姜雅真已經公開叛逃投敵，衛大河不禁大吃一驚。
葉賢之宣讀了邱元谷的命令，責令各部緝拿姜雅真，衛大河不相信姜雅真會當漢J，葉賢之就拿出報紙上的聲明，衛大河還是不信，一口咬定姜雅真絕不會公開承認做漢J，他發誓要查明真相，到時候再來找葉賢之算賬。
衛大河心煩意亂，枯坐山頂一言不發，狗娃始終陪在他身邊。杵村決定提前一天進攻中條山，讓大部隊埋伏在趙家峪附近，派小林率隊作為先遣部隊深入敵后。夜里，衛大河呆坐在房間里苦思冥想，段德午和狗娃都很擔心。
衛大河帶著狗娃天不亮就出門了，張大橋無意中看到趕忙告訴翠姑，翠姑一早向高曉山匯報，高曉山斷定衛大河去運城找姜雅真興師問罪了，他立刻帶人前去追趕。杵村派空谷帶隊拂曉就出發，還讓吉田把全城戒嚴，不許任何人出入，姜懷柱做好了戰斗部署，可杵村一直沒來電話，姜雅真也滿腹狐疑，姜夫人逛街回來，隨口說起她遇到黃金山的夫人，得知黃金山一早帶兵去斷后，姜雅真斷定杵村進攻的目標是游擊縱隊，可又不敢給衛大河發報，只能派人去向衛大河報信。
高曉山帶人蹲守在通往運城的必經之路，讓劉不準在城外勘查了一圈，發現鬼子把全城都戒嚴了，謝文濤在城里發現衛大河，衛大河逼他帶路去見姜雅真，裁縫正在給姜懷柱量體裁衣，姜懷柱突然看到一個熟悉的身影進了姜雅真的房間，他也沒有聲張。衛大河苦苦逼問姜雅真為何要當漢J，姜雅真沒有時間多解釋，勸他趕快回游擊縱隊，鬼子已經把游擊縱隊包圍了，晚上就會對駐地發起進攻，衛大河不依不饒，姜雅真向他講明利害關系，勸他先把兒女私情放一邊，答應以后會向他解釋清楚，姜雅真讓謝文濤從后門送衛大河離開，還拜托衛大河一定要守住游擊縱隊。
謝文濤從城墻的涵洞把衛大河送出城，他立刻回來向姜懷柱匯報，姜雅真才放下心來。衛大河帶狗娃順利出城，發現高曉山和劉不準在城外等他們，衛大河來不及解釋，趕忙帶著高曉山他們回游擊縱隊。
衛大河和高曉山他們來到山口，派人四處勘查情況，發現鬼子已經包圍了游擊縱隊的駐地，高曉山當即決定開槍引開鬼子，然后再趁天黑突圍出去，高曉山和衛大河分別帶隊引開鬼子的注意，并利用有利地形開戰游擊戰，鬼子被搞得暈頭轉向。段德午聽到山口附近傳來密集的槍聲，立刻召集部隊做好戰斗準備，并且電告司令部，可司令部的通訊員睡著了沒有接到。小林立刻致電空谷，他們一起對游擊縱隊的駐地發起瘋狂進攻，段德午帶領戰士們掩護百姓撤離，可司令部一直沒有回應，段德午只好派人親自趕去送信，讓李漢橋他們在村北山上的會合。
日軍對涼水河發動猛烈轟炸，李漢橋嚇得魂飛魄散，慌忙逃命，日軍沖進村里掃蕩，大肆燒殺搶掠。翠姑協助段德午把鄉親們轉移到山上，李漢橋隨后趕來會合，他嚇得驚魂未定，葉賢之等人也是狼狽不堪。日軍鎩羽而歸，衛大河和高曉山搶回黑水河陣地，他們倆帶隊來和段德午會合，衛大河質問李漢橋為何不回電，葉賢之一口咬定衛大河有通敵之嫌，否則他不會連夜做出防御，而且加強團毫發無損，可范成章和徐培宗的部隊卻傷亡慘重，衛大河也不解釋，讓葉賢之向前指匯報，為死難的烈士們發放撫恤金。
李漢橋驚魂未定，堅持讓高曉山留下來保護，可高曉山想回張莊，葉賢之對他冷言冷語。事后，高曉山和段德午都勸衛大河向前指說明情況，衛大河不想說出姜雅真透露了情報，高曉山也無可奈何，段德午苦苦規勸衛大河，可他根本不聽，就在這時，劉不準送來衛父的親筆信，衛父還派秦二狗給加強團的戰士們送來糧食和給養，衛大河讀完父親的信，感動地熱淚盈眶。
杵村向巖井匯報了這次和游擊縱隊作戰失利的原因，杵村想出了一個大膽的決定，想渡過黃河攻占永濟城，把中條山的游擊縱隊徹底分隔開，巖井對他的計劃大加贊賞。
杵村向巖井匯報有人向游擊縱隊報信，才導致他們大敗而歸，可杵村派人一直監視著姜雅真和姜懷柱，巖井斷定是姜雅真所為，她完全可以神不知鬼不覺把情報傳遞出去，巖井讓杵村利用姜懷柱把姜雅真牢牢控制住，還讓他轉交姜雅真一封信。
李漢橋向魏總指揮告狀，日軍圍剿游擊縱隊的時候，高曉山和衛大河都不在駐地，而是在敵后布防，懷疑他們事先得到情報，魏總指揮派邱元谷暗中調查此事。吉田把巖井的親筆信交給姜雅真，讓她去日軍情報課工作，姜雅真堅決不做漢J，吉田向她講明利害關系，口口聲聲稱延安共產黨把姜雅真早已列入漢J名單，還搬出姜懷柱來威脅她，姜雅真權衡再三，只好答應去情報課上班，姜懷柱不想讓她飛蛾撲火，可姜雅真已經別無選擇，姜懷柱覺得自己連累了女兒，他的心如刀絞。
第二天一早，姜雅真來找吉田，吉田安排她到情報課中共組工作，主要任務就是搜集游擊縱隊的情報，尤其是那里共產黨的行蹤，為日軍下一次的大掃蕩做好準備。葉賢之接到前指的命令，讓他押解衛大河去受審，葉賢之故意咬文嚼字，讓李漢橋以司令的名義抓捕衛大河，他只負責押解，李漢橋對衛大河畏懼三分，特意叫上范成章和徐培宗壯膽，徐培宗找借口推諉，李漢橋強行帶他一同前往。
段德午苦苦逼問衛大河從哪里得到日軍圍剿游擊縱隊的消息，衛大河謊稱自己掐指算出來的，還對段德午反唇相譏。就在這時，李漢橋帶著范成章和徐培宗來加強團抓衛大河，賽翼德和戰士們立刻拔槍相向，鄉親們也一起沖過來保護衛大河，范成章見情況不妙，趕忙從中調解，表明要帶衛大河去前指協助調查，衛大河讓他們出示前指的命令，可葉賢之根本沒有給他們，衛大河答應處理好團里的事，會主動去前指說明情況，李漢橋見狀，趕忙帶人灰溜溜離開。
李漢橋惹不起衛大河，只好向前指發電說明緣由，葉賢之出主意讓他多帶點兵趁其不備抓捕衛大河。衛大河早就料到李漢橋會帶兵來抓他，提前給宋智拍電報說明情況，派賽翼德親自把段德午和高曉山送到魁莊，同時命令王三喜封鎖張莊和涼水河之間的道路，不許任何人靠近張莊。賽翼德從翠姑口中得知高曉山和段德午出村去前指了，他趕忙通知衛大河，衛大河騎馬追上他們倆，高曉山堅持要派段德午向前指說明情況，衛大河堅決不同意，強行把他們倆抓了回去。
段德午苦苦規勸衛大河放了高曉山，衛大河堅決不干，他之所以把高曉山關起來，就是做給李漢橋他們看的。賽翼德守在張莊村口，看到李漢橋，范成章和徐培宗帶兵趕來，賽翼德警告他們趕快離開，否則會死無葬身之地，賽翼德一聲令下，四面山頭上立刻出現了加強團的戰士，李漢橋一行人悻悻撤走。
宋智直接來找邱元谷興師問罪，不許他擅自抓衛大河，魏總指揮只好讓邱元谷撤銷抓捕命令，讓衛大河和段德午回前指說明情況。姜懷柱一直沒有收到部隊給養，他派人去找杵村詢問，遲遲得不到答復，姜懷柱很快接到情報，得知日軍一個聯隊進駐運城，而且菊池下令把各個據點的皇協軍都撤走了。
姜雅真立刻去找黃金山了解情況，得知偵緝隊奉命去打探茅津渡的情況，姜雅真一出飯館就看到付洋，她不動聲色離開了，原來，杵村故意讓黃金山向姜雅真透露假消息，緊接著他派吉田去皇協軍司令部把電臺收走，讓姜懷柱和姜雅真對黃金山的情報更加深信不疑，姜雅真覺得其中有詐，立刻派謝文濤去查清楚日軍在運城附近的兵力部署。
謝文濤很快了解到日軍有三萬多人匯集在運城附近，他立刻向姜懷柱和姜雅真匯報，姜懷柱分析日軍會派兵攻打永濟，然后趁機奪取風陵渡，游擊縱隊如果前來增援，中條山的防線就徹底崩潰，日軍就會長驅直入，姜雅真不由地倒吸一口涼氣。衛大河要去前指匯報情況，讓段德午離高曉山遠一點，以免被連累。