李漢橋不但把衛大河的加強團據為己有，還把之前的防區和范成章和徐培宗的防區對調，王三喜當場提出反對，譴責李漢橋趁人之危，高曉山也不同意李漢橋這么做，葉賢之懷疑高曉山想趁機把加強團收編為八路軍，高曉山和他據理力爭，并以游擊縱隊副司令的身份堅持讓王三喜代管加強團，葉賢之也不敢再造次。
高曉山和王三喜懷著沉痛的心情把衛大河的死訊告訴劉不準，并向他傳達了中央政府對衛大河以及所部639名烈士的嘉獎令，劉不準傷心地老淚縱橫，他明明算出的是生卦，劉不準看到高曉山言之鑿鑿，他蹲在地上嚎啕大哭。
劉不準帶著大柳鎮死難烈士的靈牌回家，他不敢面對衛父和衛老夫人，只好蹲在大門口發呆，直到天黑才鼓足勇氣進門，衛傳佐看到劉不準回家，興沖沖進去向爺爺奶奶報信，衛老夫人和衛父聞訊出來，劉不準立刻跪倒在地認罪，他承認沒有保護好衛大河，還詳細講述了衛大河和639名烈士為國捐軀的事跡。
第二天一早，衛父把大柳鎮死難者家屬一起叫來，當眾承諾會對烈士的父母妻兒負責到底。隨后，劉不準親自動手為烈士們做棺材，衛父想為他們寫挽聯，可他因為傷心過度手抖地寫不下去，就讓劉不準請先生幫忙寫，衛老夫人親手為衛大河縫制了新棉衣，想起犧牲的兒子就傷心地老淚縱橫。
衛家高搭靈棚為衛大河送葬，鄉親們都來吊唁，衛父發現祭臺上只有衛大河一個靈牌，就向劉不準詢問，劉不準解釋其他人都不是本家，衛父當眾宣布要認下段德午和賽翼德做兒子，并把他們倆的靈牌也放在衛家，還把狗娃的靈牌也一起放上去，衛父讓劉不準找一戲班子唱大戲為烈士們送行，秦二狗當即決定接替衛大河為衛父盡孝，要當兵保家衛國，其他后生也一致響應，他們一起跪地喊衛父爸爸，衛父激動地說不出話來。
就在這時，有人來報信稱族長十三爺不行了，讓衛父帶人趕快去祠堂，衛父急匆匆趕往祠堂，看到十三爺已經撒手人寰了，十三爺臨死前留下話讓衛父做族長，緊接著，張主任主持了傳位儀式，衛父洗臉凈手，鄭重結果衛家家譜，然后祭拜先人，順利完成了族長繼任儀式。
出殯那天，大柳鎮的鄉親們一起來為衛大河等人送葬，衛老夫人傷心地痛不欲生，衛傳佐手捧父親的靈牌，劉不準引領鄉親們，讓衛大河等人入土為安，并為他們豎起墓碑。狗娃掩護著衛大河藏進廢墟里得以死里逃生，永濟的百姓幫忙把衛大河送到野戰醫院，宋智和魏總指揮來醫院看衛大河，看到他一直昏迷不醒，宋智立刻派人向衛家報信，衛父得知衛大河和狗娃還活著，他激動不已，當場跪地向來人下跪。
衛父送走部隊來的軍官，立刻來到衛家祖墳，他跪倒在賽翼德和段德午墳前祭拜，讓劉不準把衛大河和狗娃的墳頭平了，劉不準得知衛大河和狗娃還活著，他忙不迭帶著鄉親們一起把墓碑拔掉，把墳頭平了，衛父放心不下衛大河，他站獨自站在山崗上遙望遠方，心里百感交集。
姜懷柱得知衛大河沒死，立刻把這個消息告訴姜雅真，姜雅真激動地說不出話來。杵村得知衛大河幸免于難，只是還昏迷不醒，他氣得咬牙切齒。
正值秋收季節，劉不準幫本家收割莊稼，劉家的后生們一起要求要當兵打仗，報效國家，劉不準承認之前有私心，才阻攔劉家的后生們，他答應讓他們入伍當兵。大柳鎮的鄉親們籌糧籌錢，張主任都交給劉不準，讓劉不準帶回部隊，劉不準讓張主任把要求參軍的后生們登記一下。
之后不久，衛父把衛大河接回家休養，可他還是昏迷不醒，劉不準想回游擊縱隊，幫衛大河守著加強團，衛父想讓他好好休息一段時間，可劉不準想明天就走，擔心夜長夢多，衛父也不再勉強，拜托他好好守住部隊。
衛父請來一個又一個大夫為衛大河看病，可他們都無能為力，覺得衛大河已經無力回天，讓衛父早點為衛大河準備后事，可衛父不想放棄，衛傳佐親自熬藥，為衛大河按摩，衛老夫人給衛大河喂藥，還日日為他祈禱，可衛大河始終昏迷不醒，衛老夫人急得一籌莫展，勸衛父準備后事，可衛父堅信衛大河能醒過來。
邱元谷讓姜雅真跟著他去西安見重慶特使，姜雅真拿不定主意，趕忙向付洋匯報，付洋擔心姜雅真身份暴露，也猜不透邱元谷的真正用意，付洋對她千叮嚀萬囑咐，讓她去找西安的地下黨聯絡，姜雅真打聽衛大河的情況，得知他已經被送回大柳鎮休養。
邱元谷提出要聯日剿共，讓姜雅真遲幾天回去向杵村匯報，以免引起他的懷疑。劉不準帶領大柳鎮的新兵回到游擊縱隊駐地，看到翠姑和婦救會的人以及戰士們都士氣高漲，王三喜趕忙解釋高曉山要在這里建立根據地，還要成立抗日救國聯合會，劉不準突然意識到苗頭不對，擔心高曉山趁機把加強團帶走。
李漢橋得知高曉山正在緊鑼密鼓籌建根據地，他立刻來找葉賢之商量想阻止，可葉賢之卻聽之任之，想等衛大河傷愈歸來，他們就可以名正言順治衛大河和加強團的罪，把他們一舉拿下。劉不準發現戰士們擁護高曉山，就連張大橋也對高曉山贊不絕口，還想把翠姑許配給他，劉不準一口咬定高曉山是游擊隊，早晚會離開這里，到時候翠姑該何去何從，張大橋陷入兩難。
王三喜帶人去偵查情況，發現鬼子最近活動頻繁，懷疑他們要對根據地進行掃蕩，王三喜向高曉山和民兵代表匯報了此事，可現在正值秋收季節，劉不準帶來的新兵還沒有來得及進行培訓，王三喜提議派戰士們加強警戒，防止鬼子搞突然襲擊，高曉山發動民兵，婦救會和兒童團，分別給他們布置了任務，并且決定下一步的工作就是成立抗日救國聯合會。
會議結束以后，其他人都分頭去準備，翠姑含情脈脈注視著高曉山，可高曉山只顧低頭忙工作，翠姑才依依不舍離開，王三喜見狀，趕忙催高曉山去送送翠姑，高曉山立刻追上翠姑，想送她回家，翠姑擔心別人說閑話，高曉山根本不在乎這些，他鼓足勇氣支支吾吾向翠姑表明心意，翠姑害羞地走開。
劉不準看到楊排長安排兒童團站崗放哨，又得知王三喜和高曉山帶著戰士們幫老百姓秋收，他立刻去找王三喜興師問罪，埋怨他不務正業，王三喜口口聲聲稱這是高曉山的命令，劉不準和他據理力爭，可王三喜根本不聽，翠姑帶婦救會的人來給戰士們送干糧，她給高曉山一個雞蛋，鄉親們忍不住拿他們倆打趣，高曉山把雞蛋剝好了給翠姑，戰士們開始起哄。
劉不準悄悄來找張大橋，埋怨他不該縱容翠姑和高曉山來往，可張大橋已經決定放手不管了。高曉山見狀，趕忙來找張大橋，當眾承認已經看上翠姑，想等打完仗就三媒六聘娶她過門，張大橋滿口答應，戰士們和鄉親們一起為他們倆祝賀。
姜雅真輾轉從西安來到大柳鎮衛家，她自稱是衛大河的朋友，衛傳佐把狗娃叫來，狗娃親切地喊姜雅真小嬸子，還迫不及待帶著姜雅真去看衛大河，衛父和衛老夫人都驚呆了。姜雅真了解到衛大河已經吃了很多藥，可還是一直昏迷不醒，她心急如焚，狗娃跪地求姜雅真救救衛大河，姜雅真親手喂衛大河喝藥。
姜雅真精心照顧衛大河，期盼著他盡快醒過來，姜雅真緊緊握住衛大河的手，向他傾訴心中的糾結與思念，還把自己隨身的玉佩送給衛大河。隨后，衛老夫人親手做了臊子面，姜雅真感覺味道似曾相識，和付洋做得一模一樣，就好奇地向衛老夫人打聽，得知衛大河還有衛孝邦和衛孝定兩兄弟，衛老夫人滔滔不絕講起三兄弟的趣事，她看姜雅真吃得津津有味，就提出教姜雅真做臊子面，姜雅真覺得自己學不會，答應有時間就來家里吃。
衛大河終于醒來了過來，狗娃激動地大哭不止，他第一時間把這個好消息告訴衛父和衛老夫人，衛大河環顧四周，才發現先自己回到了家里，手里還握著一塊玉佩。吉田接到情報，一個叫衛孝邦的共產黨高層官員要來運城，他立刻向杵村匯報，杵村得知姜雅真從西安回來，立刻把她叫來問責，指責姜雅真不經過允許就把中共的情報透露給重慶方面，威脅要把她殺掉，姜雅真對他反唇相譏，明確指出杵村把她當做雙刃劍，而且這是杵村所期望的結果，杵村不禁對她刮目相看，趁機向她打聽重慶方面的消息，姜雅真如實匯報，重慶方面有和日軍合作剿共的意向，還想和日軍互通情報，不過要等重慶特使向上級匯報以后再說，事后，杵村讓吉田把調查衛孝邦的任務交給姜雅真，借此機會考驗一下姜雅真。
經過高曉山和王三喜的不懈努力，各村都成立了抗日救國聯合會，高曉山在聯合會成立大會上號召大家團結起來，把日本鬼子趕出中國，百姓們群情激奮，跟著張大橋一起高喊口號響應，劉不準坐在臺上觀眾席，仔細觀察著高曉山的一舉一動，他當眾提出質疑，不許高曉山帶走衛大河的加強團，劉小寶和劉小虎也站出來應援，堅持要當衛大河的兵，高曉山一再強調軍隊是國家和人民的，不是衛大河一個人的，只有大家團結一心，才能取得勝利。
劉不準和高曉山據理力爭，口口聲聲稱高曉山事先沒有和衛大河商量，她做出的任何決定都不算數，張大橋站出來和劉不準抗議，埋怨他不該搞分裂，百姓們紛紛站出來和劉不準對質，劉不準見狀只好妥協，高曉山宣布中條山抗日救國聯合會正式成立，大家一起鼓掌祝賀。
衛大河身體漸漸康復，他手握姜雅真的玉佩，一遍又一遍向狗娃打聽姜雅真曾經說過的話，狗娃認定玉佩是姜雅真送給衛大河的定情信物，可就是不敢確定姜雅真是不是漢J，衛大河心里也犯嘀咕。衛大河拄著拐杖顫顫巍巍下床，他想去看看段德午和賽翼德的墳，衛父想陪他一起去，可衛大河堅持要自己去，狗娃攙著他出門，衛老夫人望著兒子一瘸一拐的背影，心里說不出的酸楚。
衛大河分別到段德午和賽翼德的墳前祭拜，看著昔日的好兄弟都被埋進這冰冷的墳墓里，他的心如刀絞，衛大河承認之所以遲遲不愿意醒來，就是不想面對死去的兄弟們，狗娃轉達了段德午生前留下的話，段德午承認他是共產黨，衛大河叮囑狗娃不許把這事告訴任何人，衛大河一步一回頭，和犧牲的兄弟們告別。
吉田收到太原送來中共黨員的情報，派姜雅真去打探衛孝邦的下落，姜雅真仔細查看了衛孝邦的資料，她立刻去藥鋪和付洋接頭，付洋轉達了上級的決定，要在運城成立了情報小組，付洋任組長，專門保護姜雅真的安全，姜雅真向付洋匯報了重慶方面想和日軍合作剿共的情報，而且杵村近期會對游擊縱隊根據地進行大掃蕩，姜雅真還向他打聽衛孝邦的事，付洋沒有承認自己就是衛孝邦，姜雅真就把衛大河和衛家二老的情況告訴他。
時簡轉瞬即逝，眼看就要到新年了，衛大河身體已經恢復如初，他決定接下衛家的賬目，讓父親安心養老，衛父隨口問起部隊過年的情況，衛大河輕描淡寫講了一遍，衛父勸他回部隊，衛大河也想保家衛國，可永濟一戰讓他徹底寒心了，中央軍相互扯皮導致加強團傷亡殆盡，如果中央軍及時來增援，段德午，賽翼德和兄弟們就不會白白犧牲，衛父也氣得咬牙切齒，他勸衛大河以大局為重，先把日本鬼子趕出中國，堅信他能找到真心打鬼子的部隊，衛大河被父親的一番話感動，他的心里才稍稍釋懷。