1939年的冬天，魏總指揮召開例會，邱元谷半個小時以后才姍姍來遲，帶來了蔣介石的密電，蔣介石對二戰(zhàn)區(qū)的現(xiàn)狀很擔憂，命令他們抗日的同時要剿共，會后，邱元谷把魏總指揮單獨留下來，還把蔣介石的親筆信交給他，一再強調(diào)反共才是重中之重，邱元谷逼魏總指揮立刻下令肅清陜軍里的共產(chǎn)黨，魏總指揮只好照辦。
邱元谷向姜雅真下達密令，讓她和杵村取得聯(lián)系，盡快簽訂剿共協(xié)議，姜雅真向付洋匯報這一情況，她想隱瞞邱元谷的密電，付洋堅決不同意，讓她如實向杵村匯報此事，否則她就會因此暴露身份，可姜雅真不能眼睜睜看著日軍屠殺革命同志，付洋堅決制止她，勸她以大局為重，姜雅真想暫時和付洋斷絕聯(lián)系，以免他的身份暴露。
姜雅真如實向杵村匯報了邱元谷的密電，并和他簽署了剿共協(xié)議，杵村還派記者拍下這一幕。葉賢之接到邱元谷的電報，立刻召集游擊縱隊所有干部開會，唯獨把高曉山排除在外。衛(wèi)大河正和高曉山學紡棉花，狗娃來通知衛(wèi)大河開會，衛(wèi)大河回到司令部，葉賢之向他們宣布了前指的密電，他還要對游擊縱隊進行整訓，衛(wèi)大河不服氣，臨走還撂下狠話，葉賢之膽敢動他的加強團決不輕饒，然后摔門而走。
葉賢之當即下令恢復部隊以前的建制，取消一切生產(chǎn)活動，配合行動組搞整訓，徐培宗和范成章私下商量要和高曉山斷絕一切聯(lián)系。高曉山被迫離開游擊縱隊，他對衛(wèi)大河千叮嚀萬囑咐，勸他不要和葉賢之硬拼，要多發(fā)動群眾。
葉賢之的藍衣社以及李漢橋的警衛(wèi)隊在村子里大肆抓捕，把王三喜和抗日救國會的成員都抓起來，翠姑和張大橋帶著老百姓來找葉賢之興師問罪，逼他拿出前指的明確指示，葉賢之對他們威脅恐嚇一番，雙方劍拔弩張，衛(wèi)大河及時趕來制止，逼葉賢之把抓的人全部釋放，讓大家盡快恢復生產(chǎn)，否則決不輕饒，葉賢之毫不示弱，衛(wèi)大河威脅要向前指匯報他臨陣脫逃和私自審訊皇協(xié)軍的罪行，葉賢之被逼無奈只好放人。
葉賢之在記錄本上發(fā)現(xiàn)沒有來得及翻譯的密電的印跡，他立刻派人去把報務員抓來了解情況，葉賢之發(fā)誓要把游擊縱隊徹底毀掉，絕不能讓八路軍把游擊縱隊帶跑，葉賢之和李漢橋?qū)徲崍髣諉T，讓他當場又把衛(wèi)大河的密電連發(fā)了兩份，認定衛(wèi)大河和日軍勾結(jié)，日軍向衛(wèi)大河提供糧食。
經(jīng)過這幾次對戰(zhàn)，日軍兵力大大縮減，杵村覺得不能單單依靠皇協(xié)軍對游擊縱隊進行封鎖，而且根據(jù)地正在種糧食，他們的糧食危機很快就會解除，杵村想出一個好辦法，首先解除對游擊縱隊的封鎖，把衛(wèi)大河他們引出來一舉殲滅。
杵村把計劃告訴邱元谷，讓邱元谷下令把衛(wèi)大河引出來，葉賢之接到邱元谷的密電，他立刻向前指提議讓衛(wèi)大河進攻趙家峪，衛(wèi)大河不想貿(mào)然進攻，擔心誤入日軍的圈套，他讓葉賢之向前指說明情況。邱元谷趁機在魏總指揮面前告狀，一口咬定衛(wèi)大河和日軍相互勾結(jié)，還用電臺聯(lián)系，所以才遲遲不出兵，邱元谷還給衛(wèi)大河扣上通敵通共的罪名，魏總指揮被逼無奈，只好把衛(wèi)大河降為副司令員，讓李漢橋任總司令。
李漢橋一上任就下令游擊縱隊三個團恢復以前的建制，范成章和徐培宗借口太麻煩遲遲不行動，衛(wèi)大河謊稱身體不舒服離開了，李漢橋?qū)Ψ冻烧潞托炫嘧诳嗫嘞啾疲o他們?nèi)鞎r間整改，王三喜和李漢橋據(jù)理力爭，李漢橋威脅以共產(chǎn)黨的身份把他抓起來，還揚言要對付游擊縱隊里的共產(chǎn)黨。
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