1936年冬，蔣介石來親自到古城西安督戰(zhàn)，政訓(xùn)處，憲兵隊(duì)和警察局一起出動(dòng)，對(duì)西安進(jìn)行嚴(yán)密防守，對(duì)每個(gè)進(jìn)出城的人進(jìn)行排查。陜軍72師加強(qiáng)團(tuán)警衛(wèi)連連長(zhǎng)王三喜早早等在城門口，順便在路邊買了肉夾饃，團(tuán)長(zhǎng)衛(wèi)大河率被俘的士兵風(fēng)塵仆仆回到西安，王三喜趕忙跑過去對(duì)他噓寒問暖，還把剛買的饃給他。
就在這時(shí)，國(guó)民黨西北剿總政訓(xùn)處行動(dòng)組組長(zhǎng)葉賢之派人把衛(wèi)大河抓走，并對(duì)他進(jìn)行突審，逼他交代這半年在陜北紅軍駐地的所作所為，衛(wèi)大河借口見的人太多，一時(shí)記不起來，葉賢之威脅要給他扣上通共的罪名，衛(wèi)大河被激怒，搬出72師封敬堂師長(zhǎng)來壓他，葉賢之只好放他走，可衛(wèi)大河不服氣，隨手拿起桌上的硯臺(tái)砸傷自己的頭，狠狠教訓(xùn)了葉賢之一通，然后揚(yáng)長(zhǎng)而去。
半年前，陜北紅軍團(tuán)長(zhǎng)高曉山率隊(duì)假扮國(guó)民黨中央軍，偷襲了衛(wèi)大河加強(qiáng)團(tuán)團(tuán)部，衛(wèi)大河被高曉山生擒活捉，關(guān)在陜北長(zhǎng)達(dá)半年之久。葉賢之放走衛(wèi)大河以后，立刻向政訓(xùn)處主任邱元谷匯報(bào)此事，邱元谷覺得這是共產(chǎn)黨的陰謀，把衛(wèi)大河抓了又放，就是想收買人心，他提醒葉賢之盯緊東北軍和陜軍的動(dòng)向，擔(dān)心他們串通一氣，威脅蔣介石的安全。
姜雅真是潛伏在東北軍機(jī)要局的共產(chǎn)黨員，代號(hào)石榴，她無意中看到一條重要情報(bào)，得知蔣介石邀請(qǐng)蔣鼎文，衛(wèi)立煌，陳誠(chéng)，朱紹良，張學(xué)良，楊虎城等人今晚七點(diǎn)在西京飯店參加晚宴，她連夜來和地下黨黨員王峰接頭，王峰遠(yuǎn)遠(yuǎn)看到姜雅真，高舉手臂向她揮手，不料被偵訊處的特務(wù)當(dāng)街打死，就倒在姜雅真面前，特務(wù)對(duì)姜雅真進(jìn)行盤問，她強(qiáng)裝鎮(zhèn)靜從容回答，特務(wù)沒有發(fā)現(xiàn)可疑情況，就放她離開，衛(wèi)大河和王三喜正在附近面館吃飯，他們聽到槍聲立刻跑出來，看到姜雅真驚慌失措從跟面走過去。
姜雅真和王峰是單線聯(lián)系，王峰突然犧牲，姜雅真只好啟動(dòng)緊急聯(lián)絡(luò)方式，地下黨負(fù)責(zé)人付洋接替王峰來和姜雅真接頭，還特意在診所擺上兩個(gè)紅石榴當(dāng)暗號(hào)，姜雅真準(zhǔn)時(shí)趕來，兩個(gè)人對(duì)上暗語(yǔ)，姜雅真把截獲的情報(bào)交給付洋。
蔣介石在晚宴上任命蔣鼎文為西北剿總司令，這就等于公開與張學(xué)良和楊虎城撕裂關(guān)系，邱元谷看出蔣介石要對(duì)他們倆痛下殺手，就派葉賢之盡快整理張學(xué)良和陜北紅軍來往的證據(jù)，到時(shí)候蔣介石就能名正言順拿掉張學(xué)良和楊虎城的兵權(quán)。當(dāng)天夜里，東北軍122師師長(zhǎng)姜懷柱奉命帶隊(duì)來到蔣介石在西安的住所華清池防守，突然聽到里面?zhèn)鞒鰩茁晿岉憽?/p>
陜軍72師封敬堂接到上級(jí)命令，讓他派兵在潼關(guān)攔住來增援的中央軍，封敬堂頓時(shí)惱羞成怒，他不想做張學(xué)良和蔣介石斗爭(zhēng)的犧牲品，就在這時(shí)，衛(wèi)大河帶被俘的士兵回來復(fù)命，封敬堂正氣不打一處來，就把一腔怒火全撒在衛(wèi)大河身上，對(duì)他拳打腳踢，還要把衛(wèi)大河軍法處置就地槍決，參謀長(zhǎng)段德午苦苦為衛(wèi)大河求情，封敬堂才免去衛(wèi)大河死罪，打他二十軍棍，再降為營(yíng)長(zhǎng)，衛(wèi)大河被打得皮開肉綻，掙扎著站起來就走了，可他不恨封敬堂，對(duì)高曉山卻恨之入骨，發(fā)誓要和他斗到底。
由于蔣介石一意孤行堅(jiān)持要剿共，1936年12月12日，東北軍副司令張學(xué)良和楊虎城發(fā)動(dòng)了西安事變，派兵沖進(jìn)華清池把蔣介石軟禁起來，中央軍與東北軍和陜軍劍拔弩張，張學(xué)良請(qǐng)求中共方面出面調(diào)停。日軍杵村聯(lián)隊(duì)情報(bào)課長(zhǎng)吉田向日本駐西安的陸軍高級(jí)特務(wù)巖井一郎匯報(bào)此事，巖井擔(dān)心中共出面會(huì)阻止蔣介石剿共的行動(dòng)，對(duì)日軍占領(lǐng)中國(guó)的大局不利，巖井派吉田嚴(yán)密關(guān)注此事。
封敬堂權(quán)衡再三，立刻向南京方面致電表明支持中央軍的態(tài)度，并且撤回潼關(guān)的防守，禁止全師官兵外出，還對(duì)團(tuán)級(jí)以下的官兵封鎖蔣介石被軟禁的消息，一旦有泄密者格殺勿論。國(guó)民黨中央軍日夜兼程前往西安增援，眼看就要到達(dá)潼關(guān)，陜軍117師師長(zhǎng)宋智和參謀長(zhǎng)吳亦商議阻擊中央軍的部署，可封敬堂已經(jīng)不戰(zhàn)而退，他們也無可奈何。姜雅真看到張學(xué)良派兵向潼關(guān)進(jìn)發(fā)阻擊中央軍的命令，立刻把這個(gè)情報(bào)告訴付洋，付洋召集地下黨交通員開會(huì)，讓他們?cè)O(shè)法把情報(bào)傳遞出去，讓紅軍配合東北軍和陜軍阻擊國(guó)民黨中央軍。
衛(wèi)大河趴在炕上不能動(dòng)，無意中聽說連級(jí)以上干部都去開會(huì)了，唯獨(dú)沒有叫他，他立刻派人把段德午叫來問明情況，段德午擔(dān)心衛(wèi)大河得知封敬堂禁止全師官兵外出的原因會(huì)胡來，就顧左右而言他，可架不住衛(wèi)大河苦苦糾纏，段德午只好承認(rèn)蔣介石被軟禁，封敬堂撤回潼關(guān)兵力，為了讓中央軍進(jìn)來營(yíng)救蔣介石。
衛(wèi)大河找來幾個(gè)最可靠的部下，讓他們召集三營(yíng)的戰(zhàn)士們連夜趕往潼關(guān)阻擊中央軍，還一再提醒他們要瞞著段德午，可衛(wèi)大河下不了炕，就讓戰(zhàn)士們抬著他急行軍。
警衛(wèi)連的戰(zhàn)士巡邏至此，發(fā)現(xiàn)衛(wèi)大河和三營(yíng)的戰(zhàn)士全部不見了，通訊員立刻向段德午匯報(bào)，段德午猜到衛(wèi)大河帶兵前往潼關(guān)，他趕忙帶上全團(tuán)的干部和戰(zhàn)士去追。衛(wèi)大河率隊(duì)馬不停蹄趕到潼關(guān)外，才知道潼關(guān)已經(jīng)失守，他馬上讓部隊(duì)前往赤水河堵截中央軍。段德午得知衛(wèi)大河在赤水河沿岸駐扎，一氣之下命令戰(zhàn)士們荷槍實(shí)彈把三營(yíng)團(tuán)團(tuán)圍住。
衛(wèi)大河觀察到冰面上只有一座橋，就派人把橋炸掉，在岸邊緊急修筑公事，準(zhǔn)備隨時(shí)迎戰(zhàn)攻上來的中央軍。衛(wèi)大河得知段德午帶隊(duì)已經(jīng)把他們團(tuán)團(tuán)包圍，只好派人把段德午請(qǐng)來，段德午勸他帶隊(duì)撤回去，以免封敬堂追責(zé)，衛(wèi)大河堅(jiān)決不許中央軍進(jìn)入陜軍的防區(qū)，段德午譴責(zé)他不該沖動(dòng)行事，還讓戰(zhàn)士們跟著受連累，衛(wèi)大河知道封敬堂已經(jīng)叛變，讓段德午打電話向宋智師長(zhǎng)請(qǐng)示。
宋智命令衛(wèi)大河死守赤水河，堅(jiān)決不能讓中央軍打過來，段德午堅(jiān)持要聽封敬堂的，可加強(qiáng)團(tuán)的戰(zhàn)士們都愿意跟著衛(wèi)大河，段德午也無可奈何，衛(wèi)大河親自帶領(lǐng)戰(zhàn)士們搶筑工事。宋智擔(dān)心衛(wèi)大河一個(gè)加強(qiáng)團(tuán)抵擋不住中央軍幾萬(wàn)大軍，立刻致電東北軍請(qǐng)求增援，可姜懷柱的122師還在渭南，遠(yuǎn)水解不了近渴。
中央軍浩浩蕩蕩來到赤水河對(duì)面，他們從冰面上小心翼翼向前沖，衛(wèi)大河一聲令下，戰(zhàn)士們奮勇作戰(zhàn)，很快把中央軍打退，他們只好舉白旗投降，用大喇叭向?qū)Π逗霸挘蔚挛绯姓J(rèn)他們是陜軍主力，衛(wèi)大河不想聽他們啰嗦，開槍把對(duì)面喊話的中央軍打跑。
姜懷柱想帶兵去增援衛(wèi)大河，可參謀長(zhǎng)和其他干部都不同意，他們甚至還想投靠中央軍。姜雅真向付洋匯報(bào)了潼關(guān)的戰(zhàn)局，付洋讓姜雅真勸說姜懷柱增援衛(wèi)大河，絕不能讓中央軍過赤水河，否則陜西的局勢(shì)會(huì)陷入混亂，付洋召集行動(dòng)組成員保護(hù)來西安和談的共產(chǎn)黨代表的安全，姜雅真打電話給父親姜懷柱，苦苦規(guī)勸他出兵增援衛(wèi)大河，并向他講明利害關(guān)系，姜懷柱當(dāng)即決定派兵向赤水河增援。封敬堂得知衛(wèi)大河擅自帶隊(duì)前去赤水河阻擊中央軍，立刻向中央軍何司令致電，承諾派人討伐衛(wèi)大河。
中央軍采取車輪戰(zhàn)，衛(wèi)大河率加強(qiáng)團(tuán)拼死抵抗，雙方展開激戰(zhàn)，加強(qiáng)團(tuán)的戰(zhàn)士們?cè)⊙獖^戰(zhàn)兩天兩夜，終因寡不敵眾傷亡過半，子彈也消耗殆盡。戰(zhàn)斗間隙，段德午讓衛(wèi)大河給戰(zhàn)士們鼓鼓勁，衛(wèi)大河感謝戰(zhàn)士們團(tuán)結(jié)一致死守陣地，號(hào)召大家堅(jiān)守赤水河，不能讓中央軍踏進(jìn)陜西的土地，就算是死也不能辜負(fù)父老鄉(xiāng)親的重托，戰(zhàn)士們一致響應(yīng)，高喊口號(hào)要死守陣地。
中央軍想在天黑之前拿下赤水河，他們重整旗鼓開始新一輪的進(jìn)攻。衛(wèi)大河正準(zhǔn)備帶著戰(zhàn)士們背水一戰(zhàn)，姜懷柱率東北軍122師及時(shí)趕到，加強(qiáng)團(tuán)的戰(zhàn)士們頓時(shí)信心倍增，雙方齊心協(xié)力再次打退中央軍的進(jìn)攻。姜懷柱來陣地見衛(wèi)大河，對(duì)他們英勇作戰(zhàn)的精神大加贊賞，可衛(wèi)大河卻不領(lǐng)情，埋怨姜懷柱見死不救，而且來得太慢了，還搬出東北軍敗給日軍的事來取笑他，122師參謀長(zhǎng)氣得大發(fā)雷霆，和衛(wèi)大河據(jù)理力爭(zhēng)，段德午趕忙從中勸解。
姜懷柱和段德午商議阻擊中央軍的作戰(zhàn)計(jì)劃，空中突然飛來無數(shù)架戰(zhàn)斗機(jī)，對(duì)赤水河沿岸進(jìn)行猛烈轟炸，姜懷柱和段德午只好躲進(jìn)工事。當(dāng)天夜里，中央軍悄悄從冰面上過來突襲，被高曉山率領(lǐng)的紅軍和附近老鄉(xiāng)們當(dāng)場(chǎng)發(fā)現(xiàn)，把他們打得措手不及，鄉(xiāng)親們?cè)诎哆呉蛔峙砰_敲鑼打鼓把中央軍嚇得狼狽逃竄。
渭南縣強(qiáng)縣長(zhǎng)帶著高曉山來見姜懷柱，姜懷柱得知高曉山是紅軍的團(tuán)長(zhǎng)，立刻警覺起來，高曉山拿出張學(xué)良和楊虎城的親筆信，姜懷柱才放下心來，高曉山詳細(xì)介紹了他制定的作戰(zhàn)方案，派老鄉(xiāng)們?cè)诔嗨友鼐€嚴(yán)密監(jiān)視中央軍的一舉一動(dòng)，戰(zhàn)士們作為預(yù)備隊(duì)隨時(shí)組好戰(zhàn)斗準(zhǔn)備，這就大大緩解了兵力不足的問題，姜懷柱覺得可行，就派人把段德午和衛(wèi)大河叫來一起商量。
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衛(wèi)大河和段德午隨后趕來，姜懷柱向他們介紹強(qiáng)縣長(zhǎng)和高曉山，衛(wèi)大河賭氣要槍斃高曉山，姜懷柱趕忙制止，可衛(wèi)大河堅(jiān)決不讓共產(chǎn)黨來增援，覺得這是打他臉的奇恥大辱，高曉山對(duì)他曉之以理動(dòng)之以情，段德午也苦勸衛(wèi)大河要以大局為重，想想犧牲的戰(zhàn)士們，衛(wèi)大河根本不領(lǐng)情，賭氣頭也不回地離開了，臨走還撂下狠話，他和高曉山的仇早晚會(huì)清算，高曉山答應(yīng)奉陪到底。
老鄉(xiāng)們點(diǎn)燃沿岸的干蘆葦，中央軍試圖從冰面上偷襲，都被一次次打退，被煙熏得不敢再前行，中央軍一連試了好多次，都無功而返，他們只能放棄，被徹底阻擋在赤水河畔。姜雅真接到前線戰(zhàn)報(bào)，立刻向局長(zhǎng)匯報(bào)，局長(zhǎng)第一時(shí)間把這個(gè)好消息報(bào)告張學(xué)良。
衛(wèi)大河接到上級(jí)的指示，命令交戰(zhàn)雙方的部隊(duì)各自后撤一公里暫時(shí)休戰(zhàn)，他不明白上級(jí)的意圖，可又不敢違抗軍令，也只好照辦。吉田向巖井匯報(bào)了前線的戰(zhàn)局，巖井氣得咬牙切齒，命令吉田盡快想出妥善的辦法，以便瓦解中國(guó)人的斗志。西安的學(xué)生們走上街頭游行示威，高喊“抗日救國(guó)，還我河山”的口號(hào)，姜雅真路過看到這一幕，心里倍感欣慰。
衛(wèi)大河越想越不對(duì)勁，他覺得無形中幫了紅軍的忙，段德午卻擔(dān)心回去以后被封敬堂問責(zé)。封敬堂擔(dān)心被衛(wèi)大河連累，政訓(xùn)處以此為把柄向他發(fā)難，他權(quán)衡再三，決定和衛(wèi)大河的加強(qiáng)團(tuán)劃清界限，封敬堂派張副官攔住衛(wèi)大河和段德午，讓他們帶隊(duì)原地待命，膽敢違抗命令就地殲滅，衛(wèi)大河才意識(shí)到自己連累了段德午，他讓王三喜把戰(zhàn)士們安頓到附近的村子里暫時(shí)休整。
蔣介石順利脫險(xiǎn)飛往洛陽(yáng)，西安暫時(shí)解除危機(jī)，封敬堂率隊(duì)離開西安逃往洛陽(yáng)，同時(shí)撤銷了加強(qiáng)團(tuán)的番號(hào)，徹底和衛(wèi)大河斷絕聯(lián)系。邱元谷派葉賢之徹查衛(wèi)大河，姜懷柱和共產(chǎn)黨之間的關(guān)系，葉賢之查到姜懷柱的女兒姜雅真曾經(jīng)留學(xué)日本，而且?guī)r井是她留學(xué)期間的老師，邱元谷讓葉賢之把姜雅真抓來問話。
衛(wèi)大河得知封敬堂已經(jīng)徹底放棄加強(qiáng)團(tuán)，他不甘心，就帶王三喜去找宋智求助，段德午對(duì)王三喜千叮嚀萬(wàn)囑咐，讓他盯緊衛(wèi)大河，千萬(wàn)不能再出任何麻煩。邱元谷把姜雅真叫來問話，一口咬定姜懷柱犯了忤逆之罪，勸她大義滅親和姜懷柱劃清界限，邱元谷得知機(jī)要局要撤銷，就盛情邀請(qǐng)姜雅真到政訓(xùn)處的藍(lán)衣社，姜雅真滿口答應(yīng)。
邱元谷派人通知宋智，讓他把衛(wèi)大河抓起來，衛(wèi)大河隨后趕來見宋智，117?師的指戰(zhàn)員提議把衛(wèi)大河抓起來，可宋智堅(jiān)決不同意，他很欣賞衛(wèi)大河。邱元谷把姜懷柱叫來問話，一口咬定他和紅軍團(tuán)長(zhǎng)高曉山協(xié)同作戰(zhàn)對(duì)抗中央軍，姜懷柱一再?gòu)?qiáng)調(diào)是遵守上級(jí)的決定，而且根本不認(rèn)識(shí)高曉山，邱元谷譴責(zé)姜懷柱不該埋沒姜雅真的才能，要調(diào)她到政訓(xùn)處工作，姜懷柱堅(jiān)決反對(duì)，反復(fù)聲明姜雅真不適合藍(lán)衣社的工作，邱元谷就對(duì)他威脅恐嚇一番，姜懷柱也無可奈何。
衛(wèi)大河要帶加強(qiáng)團(tuán)剩余的一千多名戰(zhàn)士投奔宋智，宋智指出他不該擅自帶兵攻打赤水河，可衛(wèi)大河卻辯解是奉了他的命令，宋智氣得大發(fā)雷霆，反復(fù)講明是讓他堅(jiān)守赤水河，而不是發(fā)動(dòng)進(jìn)攻，宋智越說越生氣，狠狠教訓(xùn)了他一頓，衛(wèi)大河苦苦懇求宋智收留手下的兄弟們，他甘愿承擔(dān)一切罪責(zé)，宋智答應(yīng)收留加強(qiáng)團(tuán)的士兵，把衛(wèi)大河趕走了。
姜雅真向付洋匯報(bào)了邱元谷的決定，付洋一眼就看出邱元谷想利用她挾制姜懷柱，提醒姜雅真要小心應(yīng)對(duì)老J巨猾的邱元谷。葉賢之帶人來抓衛(wèi)大河，宋智明確講明衛(wèi)大河是奉命堅(jiān)守赤水河，而且已經(jīng)把他撤職查辦了，可葉賢之卻不依不饒，宋智氣得拍桌子大發(fā)雷霆，葉賢之只好帶人悻悻離開。
宋智派人保護(hù)衛(wèi)大河，因?yàn)樗顷冘姷墓Τ迹^不能把衛(wèi)大河交出去讓陜軍寒心。葉賢之提議把姜懷柱交給南京方面頂罪，邱元谷想留住姜懷柱和他的部隊(duì)，可又沒法向南京方面交差，只能暫時(shí)先放一放。姜雅真很晚才回家，姜夫人很擔(dān)心，姜懷柱得知姜雅真已經(jīng)同意去藍(lán)衣社工作，埋怨她不該中了邱元谷的圈套，姜雅真堅(jiān)信自己能應(yīng)付。
衛(wèi)大河喬裝改扮離開西安回老家大柳鎮(zhèn)，王三喜親自送他到城外，還偷偷送給他一把槍防身，兩兄弟依依惜別。