轉眼就到了除夕，大柳鎮家家戶戶張燈結彩準備過年，衛家是大柳鎮的第一大戶，衛父翻看賬本，發現還有十二家佃戶沒有收回來租子，他把劉管家數落了一頓，衛父思念三個離家在外的兒子，他們已經多年沒有回家，衛老夫人帶著小孫子衛傳佐貼窗花，對聯，衛大河回到闊別已久的家，他站在院子里環顧四周，心里百感交集。
衛老夫人聞訊趕忙出來，衛大河跪倒在地向母親請安，衛老夫人激動地老淚縱橫，衛父看到衛大河又驚又喜，可還是狠狠數落他一頓，埋怨他多年沒有回家，衛大河很自責。隨后，衛大河跟著劉管家去衛家祠堂祭祖，衛父讓劉管家盯著衛大河，衛氏家族的長輩把衛姓的男人都召集到祠堂，衛大河和他們一起祭拜先人，長輩叮囑衛大河要謹遵父親的教誨，上孝父母，下育子女，衛大河表示這次回來就不走了，長輩讓他回家好好陪家人過年，劉管家躲在一邊聽得清清楚楚。
除夕夜，衛大河帶著兒子放鞭炮，給父母磕頭拜年，衛父招呼傭人煮餃子，一家人開開心心吃了一頓團圓飯。劉管家向衛父匯報衛大河在祠堂說的話，衛父記得以前衛大河都是前呼后擁衣錦還鄉，這次竟然只身一人悄悄回來，衛父百思不得其解。衛大河思念一起出生入死的兄弟們，獨自一人到黃土坡上坐著發呆，衛父派衛傳佐把他叫回家吃飯。
衛父越想越不對勁，他連夜來找衛大河，看到他坐在椅子上發楞，衛父拐彎抹角打聽這次回家的真實緣由，衛大河只說再也不走了，衛父苦苦逼問，衛大河只好承認去年夏天他帶加強團在陜北剿匪，不小心被紅軍抓了俘虜，被關在延安半年之久，他再次回到部隊被封敬堂責罰，后來張學良和楊虎城對蔣介石兵諫，他就帶隊伍去赤水河阻擊中央軍，之后上級就莫名其妙宣布休戰，可封敬堂和宋智都不要他了，他只好回老家，衛父對衛大河的做法予以肯定，勸他安心留在家里好好過日子，衛大河心里熱乎乎的，望著父親落寞的背影，心里五味雜陳，不由地潸然淚下。
衛父帶著孫傳佐去看戲，孫傳佐偷偷給演武生的狗娃送來好吃的零食，可師父不許狗娃吃飽飯，逼著他上臺繼續唱戲。衛大河習慣了扛槍打仗，可衛父讓他接管家里的賬目，他看不懂賬本，更不會打算盤，衛大河急得頭昏腦脹只好出來散心，無意中聽到父親正為賽翼德籌例錢發愁，衛大河向父親詢問緣由，衛父不讓他亂打聽，胡亂找借口應付過去。
衛大河在街上看到秦二狗，向他打聽賽翼德的情況，得知賽翼德曾經是佃戶，因為還不上租子被迫上山做了刀客，他很快拉起一支隊伍，在附近村鎮橫行霸道，逼鎮上所有的大戶人家每月初五給他交例錢。衛父從柜上支取了150兩銀子就匆匆出門了，衛大河斷定父親是給賽翼德籌錢，立刻來找父親理論，衛父正和鎮上的鄉紳們商量籌錢的事，衛大河當眾反對給賽翼德交錢，不想助長他的囂張氣焰，衛父覺得顏面掃地，氣得大發雷霆，強行把衛大河趕走了。
衛父回家狠狠教訓了衛大河，覺得他當眾丟了衛家的臉，衛父不許衛大河摻和此事，而且這幾天也不許他出門，好好在家算賬，衛大河嘴上答應會照辦，可他心里就是不服氣，衛大河連夜磨刀擦槍，準備和賽翼德決一雌雄。
今天是賽翼德來收賬的日子，他帶著兄弟們橫沖直撞來到大柳鎮，鄉親們聞風而逃，店鋪關張，大街上瞬間就空無一人，賽翼德從陳掌柜手里拿了一袋子錢剛想離開，突然響起來三聲槍響，賽翼德嚇得驚慌失措，衛大河拎著衛家長槍氣勢洶洶來找賽翼德算賬，兩個人大打出手，衛大河憑借衛家祖傳的槍法很快把賽翼德制服，可他不服氣，爬起來和衛大河繼續交戰。
衛父聞聽衛大河和賽翼德打斗，趕忙出來一看究竟，看到賽翼德已經認輸，賽翼德得知衛大河就是率加強團在赤水河阻擊中央軍的團長，立刻拱手施禮向他認錯，承諾以后免除大柳鎮的例錢。鄉公所張主任害怕賽翼德不肯善罷甘休，想讓衛大河幫鎮上組建民團，衛父堅決不同意，他覺得衛大河是正規軍，不可以參加民團這樣的草臺班子。
衛父把衛大河叫回家，向他講明了兩件事，衛父一再強調給賽翼德交例錢是為了保平安，而且他堅決不同意衛大河建民團，不許他做出頭鳥，讓衛大河把心收回來看好家里的田地，好好過日子，衛大河不服氣，他和父親據理力爭，衛父覺得自己年事已高，想把家里的事全部交給他，衛大河不忍駁父親的面子，只好答應下來。
劉管家帶著衛大河去丈量衛家田地，衛大河很不耐煩，賭氣坐在地頭發呆，張主任派人把衛大河叫到鎮公所，當面拿出六桿槍，讓衛大河籌建民團，衛大河認出這是正宗的七九式，張主任承認這是從賽翼德那里省下的錢買的，等民團建起來，再把剩下的錢全部買成槍，可衛大河一心想回部隊，張主任苦苦懇求他先把民團建起來，然后給大家立好規矩，衛大河借口不想讓父親傷心推脫，張主任答應向衛父求情。
轉眼到了正月十五，賽翼德帶著厚禮來到大柳鎮，家家戶戶關門上鎖，對他避之不及，可賽翼德這次不是來收例錢，直接帶人來到衛家，衛老夫人不敢開門，衛父帶著衛傳佐聞訊出來，連連向賽翼德賠禮道歉，答應很快籌錢給他。劉管家急匆匆趕往鎮公所向衛大河報信，衛大河得知賽翼德又來鬧事，他隨手拎起一把大刀就回家了。
賽翼德苦苦哀求，衛父才打開門放他進來，賽翼德反復講明是來給衛家拜年的，可衛父根本不信，衛大河及時趕回來，看到父母安然無恙，才放下心來，賽翼德當場跪地拜衛大河為大哥，衛大河把父母打發到屋里，賽翼德對衛大河在赤水河的英雄行為早有耳聞，想請衛大河上山入伙，甘愿為他牽馬墜蹬，賽翼德還讓兄弟們把禮品和槍支抬進來，衛父堅決不許衛大河收刀客的東西，衛大河把父親勸回屋，盛情邀請賽翼德和兄弟們到鎮公所喝酒慶祝。
衛大河想把賽翼德和他的兄弟們收編到民團，可衛父堅決不同意，衛父向父親講明利害關系，保證賽翼德從今以后不再惹是生非，可父親還是不放心。當天夜里，衛大河帶著賽翼德在鎮上賞燈，順便向他了解兄弟們的來歷，得知大家都是苦出身，衛大河當即決定讓賽翼德帶著兄弟們下山籌建民團，賽翼德不想這么不明不白被招安，讓衛大河給兄弟們一個說法。
衛大河從劉管家口中得知衛家祠堂的大門還開著，他帶著賽翼德來祠堂結拜，并讓先人作證，他們倆祭天地拜祖宗解圍異性兄弟，衛父隨后趕到祠堂，看到衛大河心意已決，也不再勉強。轉眼到了1937年的春天，國共達成抗日統一戰線，宋智奉命給陜北的紅軍送去武器彈藥，也感謝政委送來的指導員為陜軍的戰士們做培訓，陜軍的戰斗力得到大大提升，宋智懇請政委繼續派人培訓衛大河的加強團，政委滿口答應，他希望紅軍和陜軍早日結成抗日統一戰線。
付洋親手做了臊子面和姜雅真分享，姜雅真對他的廚藝贊不絕口，兩個人商量東北軍東撤蘇北的問題，周恩來想把東北軍留在東北，然后聯合陜軍和紅軍共同抗日，可國民黨政府讓東北軍東撤，顯然就是想徹底瓦解他們的力量，姜雅真決定再去勸勸父親，讓他在東北軍中做做大家的思想工作，付洋擔心國民黨會利用紅軍和東北軍的夙愿煽風點火，決定向上級匯報以后再說。
葉賢之向邱元谷告密，陜軍和紅軍接觸密切，陜軍還把槍支彈藥送到延安，葉賢之擔心兩軍早晚會合二為一，建議盡快阻止他們，邱元谷派他去敲打敲打段德午。葉賢之來到加強團的駐地，看到戰士們跟著高曉山和紅軍指導員在努力訓練，葉賢之提醒段德午不要和紅軍搞在一起，還搬出赤水河一戰相威脅，段德午三言兩語把他打發走了。
王三喜聽到有人議論段德午越來越像共產黨，就趕忙過來提醒他，看到段德午翻箱倒柜再找那本共產黨的書，就趕忙拿出來交給他，王三喜看到段德午桌上放著這本書，擔心葉賢之發現，就偷偷藏了起來，段德午承認是從高曉山屋里拿來的，他覺得高曉山人很不錯，就是擔心高曉山把加強團帶走。
姜雅真苦勸父親姜懷柱不要帶著東北軍東撤，否則遲早會被中央軍徹底瓦解或者改編，可姜懷柱擔心留下來會被人詬病，給他扣上串通紅軍的罪名，而且他要為東北軍一萬多兄弟們著想，姜雅真也不再勉強。
深夜時分，衛大河出來散心，無意中看到女傭滿秀在土地神的牌位前為衛家祈禱，他好奇地過去詢問，才知道滿秀供奉的食物都被土地爺吃光了，衛大河不相信這些迷信，突然看到衛傳佐悄悄拿了供品給狗娃送來，就狠狠教訓了衛傳佐，狗娃承認自己是戲班的武生，父母雙亡，從小被戲班的班主收留，不但吃不飽，還時常被打罵，衛傳佐求衛大河收留狗娃，衛大河滿口答應。
衛大河派劉管家用50塊大洋到戲班把狗娃贖回來，狗娃對衛大河感激不盡，當場跪地喊他一聲爸，衛父看到這一幕，什么話也沒有說，就默默離開了。日軍在北平發動盧溝橋事變，這個消息很快傳到大柳鎮，鄉紳們都義憤填膺，一起來找衛父商量對策，他是大柳鎮唯一的議員，可他也無能為力，只能讓百姓們種好莊稼，走一步看一步。
宋智以陜軍的名義首先站出來積極抗日，并致電南京政府主動請纓出潼關抗日，共赴國難。衛大河帶領民團的兄弟們刻苦訓練，他要求嚴格，民團的團兵們叫苦不迭，有一部分人偷偷跑走了，衛大河正在一籌莫展的時候，高曉山突然來到大柳鎮，還特意穿了陜軍的軍服，衛大河頓時勃然大怒，拉開架勢要和高曉山決斗，高曉山自稱受宋智的委托來找他，還帶來宋智的親筆信，宋智召衛大河回去率加強團出關抗日，臨走前，高曉山還向衛大河透露，他把加強團培養成一支訓練有素的部隊。
夜里，天上下著瓢潑大雨，衛大河反復讀著宋智的信，心里翻江倒海久久難以平復，衛父白天帶著衛傳佐在街上遛彎的時候，恰巧看到高曉山來找衛大河，他就知道衛大河要回去了，衛父也是一夜無眠，他不舍得衛大河再次離家，可也知道他有一腔精誠報國的熱血，衛老夫人對他好言相勸，勸他放衛大河回部隊打鬼子，
第二天一早，衛父把衛大河叫來，一眼就看出他昨晚沒睡好，也猜到高曉山來找他回部隊，衛大河只好說出日軍已經發動了全面侵華戰爭，他不能坐視不管，衛父權衡再三，決定讓衛大河回部隊帶兵抗日，反復叮囑他絕不能給大柳鎮的鄉親們丟臉，把日本鬼子攆出中國，衛大河跪在衛父面前發誓，絕不讓鬼子踏進關中平原一步。
管家劉不準偷偷把劉家長子長孫和后輩的年紀改小，擔心他們被應征到部隊當兵打仗。衛老夫人幫衛大河收拾行李，還把家里的糧食也一起帶回部隊做軍糧，衛大河來和父親告別，看他睡得很沉，沒有忍心叫醒他就悄悄離開了。衛父不放心衛大河冒失的脾氣，讓劉不準跟著他回部隊幫襯一下，劉不準滿口答應，衛父才放下心來。臨行前的晚上，衛傳佐和衛大河依依惜別，狗娃一直坐在窗外守著。
大柳鎮的鄉親們敲鑼打鼓為衛大河和民團的兄弟們送行，衛大河當眾宣誓絕不讓鬼子踏進關中一步，誓死和鬼子戰斗到底，衛大河率領兄弟們浩浩蕩蕩踏上抗日的征途，鄉紳和鄉親們一直送出去很遠，衛父來到衛家祠堂，祈求衛家先人保佑衛大河他們旗開得勝。