吉田和菊池商量派人打入游擊縱隊內部搞策反，龐旅長推薦手下的胡排長，吉田對胡排長百般試探，發現他有膽量，可是很愚蠢，吉田選中能說會道的黃金山去執行這個任務，黃金山叫苦不迭，可也只能照辦。
高曉山召集徐培宗和范成章回司令部開會，他們倆每天和戰士們同吃粗茶淡飯，早已餓得前心貼后背，只能私下里發牢騷，高曉山覺得不能單靠老百姓解決糧食問題，最近兩年糧食欠收，老百姓家里也沒有多余的糧食，高曉山提議自力更生發展生產，先解決吃飯問題，高曉山想在平地種糧食，山丘地帶中瓜果，葉賢之當場提出反對，李漢橋也提出質疑，衛大河笑而不語，李漢橋就把一腔怒火全撒在衛大河身上，堅決不同意戰士們種地，高曉山就引經據典搬出諸葛亮帶領將士們種地自救的事，葉賢之一口咬定高曉山是想用共產黨的那一套蠱惑人心，衛大河趕忙制止他們的爭吵。
衛大河決定把種地的事暫時放一放，先和他們研究打鬼子的策略，高曉山給大家講述了目前的戰局。會后，高曉山偷偷安排戰士們墾荒，衛大河找他理論，埋怨他事先不商量就擅自決定，可高曉山心意已決，劉不準也覺得戰士們種地不靠譜，衛大河決定親自出面幫部隊找糧食。
王三喜帶領戰士們開荒種地，還帶頭唱歌為大家加油鼓勁，戰士們熱情高漲，衛大河看到這一幕，不禁對王三喜刮目相看。黃金山帶著三個皇協軍投靠游擊縱隊，徐培宗聞訊趕來，黃金山謊稱他是龐旅長手下的排長胡來成，因為日軍欺負他啞巴兄弟，他一氣之下打死日軍就反水了，徐培宗立刻派人向衛大河匯報此事。
葉賢之接到吉田的密電，他急忙回屋破譯出來，情報上顯示吉田已經派代號“蝴蝶”的人潛入游擊縱隊，讓葉賢之配合他的行動。衛大河接到徐培宗的信，立刻派劉不準和王三喜對黃金山進行盤問，黃金山向王三喜匯報了日軍的兵力部署，王三喜讓他當面畫出逃跑路線，黃金山都一一照辦，王三喜沒有發現任何異常，就向衛大河匯報。
衛大河找徐培宗商量想偷偷去山外找糧食，讓他帶領晉軍配合掩護，徐培宗被逼無奈只好照辦，衛大河帶著劉不準和狗娃趁機溜出游擊縱隊駐地，他們輾轉來到運城，很快和謝文濤接上頭，謝文濤帶他們去見姜懷柱。姜雅真向吉田匯報截獲的情報，提議讓黃金山去執行，吉田謊稱黃金山這幾天有事沒在，姜雅真心里充滿了疑惑。
姜懷柱給衛大河，劉不準和狗娃準備了飯菜，三個人狼吞虎咽大口吃起來，姜懷柱和謝文濤都看傻了，衛大河承認他們很久沒有吃過飽飯了，他趁機向姜懷柱借糧食，答應收了莊稼如數奉還，姜懷柱答應幫他買糧食，可擔心運不出去，而且日軍看管得很嚴，衛大河賭氣要等姜雅真回來再說，姜懷柱只好找借口先走了。
姜懷柱正和謝文濤商量如何攆走衛大河，劉不準來見姜懷柱，求他幫衛大河解決糧食問題，姜懷柱婉言謝絕，劉不準口口聲聲稱姜雅真對衛大河有感情，添油加醋講述姜雅真專門趕去大柳鎮為衛大河請醫問藥，而且還給衛大河一塊玉佩作為定情信物，劉不準明確聲明如果姜懷柱不幫忙找糧食，就把姜雅真接回游擊縱隊成親。
姜懷柱派謝文濤把姜雅真叫回來，劈頭蓋臉教訓了姜雅真一頓，埋怨她不該偷偷去見衛大河，還把爺爺留下的玉佩送給衛大河做定情信物，姜雅真才知道衛大河來運城了，姜懷柱讓姜雅真去通知衛大河，糧食不給，也不許姜雅真嫁給衛大河。姜雅真去見衛大河，把姜懷柱的話如實轉告他，衛大河趕忙解釋這都是劉不準添油加醋，姜雅真逼衛大河在糧食和她之中做選擇。
姜懷柱猜不出姜雅真是邱元谷的人還是杵村的，謝文濤勸他一切聽姜雅真的決定。衛大河既要糧食又要姜雅真，姜雅真向他講明利害關系，杵村決定長期封鎖游擊縱隊，衛大河四處借糧食不是長久之計，應該自力更生，自給自足，衛大河覺得她和高曉山口吻一樣，姜雅真答應在游擊縱隊糧食成熟以前幫他解決，她還讓衛大河多向高曉山學習。
姜雅真向衛大河透露了黃金山帶皇協軍去游擊縱隊搞策反，提醒衛大河要處處小心，衛大河被姜雅真說得心服口服，趁機提出要帶她回游擊縱隊成親，姜雅真承諾等把鬼子趕出中國就和他成親，衛大河好奇姜雅真是不是共產黨，如果她是共產黨，衛大河也就申請加入，姜雅真沒有正面回答，勸衛大河安心打鬼子，臨走，衛大河表示只要姜雅真在運城待著不舒服，他會親自來接姜雅真回去。
姜雅真求姜懷柱幫衛大河籌糧食，他擔心龐天錫從中作梗，可又架不住姜雅真的苦苦相逼，姜懷柱只好照辦，姜雅真答應幫忙把糧食送到游擊縱隊。衛大河開會商量對策，高曉山堅持要自力更生，種地開荒，葉賢之提出強烈反對，可又想不住更好的辦法，范成章和徐培宗不服氣，只能棄權不表態，衛大河力排眾議任命高曉山為開荒總指揮，讓他帶領游擊縱隊開荒種地，李漢橋和葉賢之氣得咬牙切齒。
高曉山埋怨衛大河不該強人所難，應該做好他們的思想工作，可衛大河卻不以為然，他只要達到目的就好，高曉山也無可奈何，衛大河把J細混入魁莊的事告訴高曉山，讓他嚴加防范。高曉山帶領戰士們開墾荒地，翠姑和張大橋帶領民兵們來幫忙，戰士們干勁倍增，徐培宗見狀，也命令晉軍戰士們好好干活。
姜雅真接到情報，日軍在呂梁地區受到重挫，她立刻向吉田匯報。姜懷柱很快籌集了很多糧食，可是糧食太多，目標太大，姜雅真就找謝文濤和姜懷柱一起商量如何運糧食，謝文濤想出一個辦法，想借游擊縱隊的手好好教訓龐天錫的皇協軍，可是先得派人把電臺聯絡密碼給衛大河送去，姜雅真主動要求去送密碼，她把一個藥方送到藥店，把密碼藏在其中。
高曉山想在山坡上種南瓜，不小心腳下一滑摔落山崖。衛大河來魁莊視察，劉不準把黃金山和反水的三個皇協軍一起叫來，衛大河對佐藤假冒的啞巴百般試探，黃金山極力替他打掩護。高曉山扭傷腳踝，翠姑幫她涂抹藥酒，高曉山很難為情，想找衛生員來，兩個人拉拉扯扯的時候，衛大河突然闖進來，翠姑害羞地跑走了，衛大河忍不住拿他們倆打趣，催高曉山盡快把翠姑娶回來。
衛大河想找老百姓借糧食緩解眼前的困境，衛大河堅決不同意，發誓不要老百姓一粒糧食。運城的交通員假冒張大橋的表弟來山上采藥，被站崗的戰士抓住，交通員把姜雅真的密信交給高曉山，并且匯報了衛大河下山向姜懷柱借糧的事，高曉山立刻把衛大河叫到一邊，狠狠教訓了他一頓，埋怨他不該冒險下山，如果他遭遇不測，游擊縱隊就解散了，最后，高曉山把姜雅真送來的信和密碼交給衛大河，衛大河看不懂，高曉山詳細說明了使用方法，還反復提醒衛大河不能主動聯系姜雅真。
衛大河讓王三喜負責和姜雅真取得聯系，千萬不能透露給任何人，衛大河向通訊員要來漢字密碼本，并讓通訊員偷偷給姜雅真發報詢問糧食的事，姜雅真和衛大河約定每天晚上聯系，王三喜想從各團抽調人員組建警衛排，衛大河讓他把四個反水的皇協軍也安排到警衛排，衛大河決定親自試探他們。
王三喜很快組建了警衛排，并對他們進行嚴格訓練。李漢橋饑餓難耐，只好派阿彪去老鄉的地窖里偷來紅薯吃，還想分給葉賢之一塊，葉賢之婉言謝絕，他一心就想搞垮衛大河，堅信衛大河是共產黨，想盡快找出證據將其置于死地，李漢橋催他盡快行動。
吉田發現了可疑的電報信號，可是沒有查到確切位置，吉田命令姜雅真嚴密監視。姜雅真讓謝文濤開車和日軍的檢測車周旋，成功把電報發給衛大河，衛大河把姜雅真聲東擊西的計劃告訴高曉山，讓前指派兵引開鬼子的注意，姜雅真趁亂把糧食送到游擊縱隊，高曉山對這個計劃贊不絕口，衛大河立刻派王三喜給宋智拍電報增援。
宋智接到衛大河的電報，他和參謀長做了周密部署，準備隨時和鬼子看戰。吉田苦苦追問姜雅真每天下班以后的去向，姜雅真借口不愿意出去應酬，就待在家里看書，姜雅真接到陜軍要對日軍大舉進攻的情報，她立刻向杵村匯報。
杵村派小林和空谷兩個聯隊和陜軍作戰，濱崎和吉田派姜懷柱和龐天錫率皇協軍給封鎖游擊縱隊的日軍送去一個月的補給，然后再往前線運輸物資，姜懷柱想趁機給衛大河運送糧食，派老齊分批給游擊縱隊運過去。當天夜里，姜雅真讓謝文濤開車跟在日軍的檢測車后面，她發報通知衛大河報信，王三喜按照密碼翻譯出來，得知姜懷柱已經派人把糧食運來，衛大河欣喜若狂，高曉山派王三喜組織群眾運糧食，務必瞞過李漢橋和葉賢之。
宋智命令陜軍對中條山的日軍展開瘋狂轟炸，然后致電衛大河，衛大河派王三喜率隊在趙營鎮附近設伏，范成章和徐培宗在山口集結待命，讓八路軍石排長率隊配合，衛大河下令所有部隊全天飽餐。炊事班準備了充足的飯菜，戰士們欣喜若狂，一起沖上去搶飯吃，葉賢之大惑不解，猜不透衛大河的真正意圖，李漢橋不管不顧，立刻派副官去打飯。
李漢橋越想越不對勁，他來找衛大河詢問其中緣由，王三喜謊稱要帶戰士們去野外拉練，所以讓大家飽餐一頓，李漢橋半信半疑，衛大河想帶他一起去拉練，李漢橋趕忙找借口離開，他回屋看到副官阿彪打來了米飯和菜，就大口吃起來，葉賢之迫不及待想知道他打聽的消息，李漢橋口口聲聲稱衛大河久不打仗憋得難受，可葉賢之還是不放心，就把黃金山找來了解情況，葉賢之給黃金山三天時間殺掉衛大河，否則把他們四個人就地槍決，黃金山反復講明他們是奉吉田之命潛伏，而且啞巴是佐藤假扮的，可葉賢之卻不依不饒，還對他威脅恐嚇一番，黃金山只好照辦。
王三喜發現葉賢之提審了黃金山，他趕忙向衛大河匯報，衛大河更加斷定黃金山他們四人是皇協軍J細，讓王三喜把這四個人隔離開，王三喜把啞巴編入陜軍班，故意和黃金山隔離開。衛大河來通知范成章和徐培宗，讓他們帶隊攻打山口的皇協軍，王三喜率警衛排首先來到山口，他一聲令下，戰士們奮勇向前，啞巴遲遲不動，王三喜拔槍相向，啞巴才硬著頭皮向前沖。
衛大河派狗娃盯緊黃金山和啞巴，高曉山派范成章和徐培宗分別從左右兩邊夾擊皇協軍。啞巴剛想沖游擊縱隊戰士開槍，被狗娃當場打死，黃金山見狀，立刻帶剩下的兩個皇協軍撤出戰場，狗娃對他們緊追不舍，把那兩個人開槍打死，黃金山狼狽逃竄。
游擊縱隊戰士們齊心協力作戰，很快把皇協軍打得潰不成軍，全面撤退，張大橋帶領民兵把糧食和物資全部拉走，杵村接到前方戰報，立刻派隊前去增援，王三喜和陜軍會合，一起對抗來增援的鬼子，掩護老百姓運糧食，鬼子被打得措手不及，王三喜率隊乘勝追擊，很快就把日軍打退。
戰斗結束，衛大河向高曉山匯報了一個重要情報，葉賢之單獨提審過黃金山，高曉山懷疑葉賢之和日軍有勾結，苦于沒有確鑿的證據，衛大河想把葉賢之抓起來，高曉山勸他不要貿然行動，以免打草驚蛇，讓他先敲山震虎，搞清楚葉賢之的真正意圖。翠姑帶領婦救會的人給戰士們蒸了白面饃和米飯，戰士們欣喜若狂，劉不準要把繳獲的糧食一一登記在冊。
杵村把龐天錫狠狠教訓了一頓，派他和菊池帶隊盡快槍回山口陣地，黃金山死里逃生回來向吉田匯報，杵村氣得咬牙切齒。龐天錫帶隊回到山口駐地，發現那里已經被搶空了。衛大河帶隊回到涼水河司令部，李漢橋埋怨他事先不說一聲就攻打山口，衛大河借口本想軍事演習，順便攻打山口弄了點糧食，葉賢之一口咬定衛大河是蓄謀已久，衛大河對他反唇相譏。