杵村下令對(duì)游擊縱隊(duì)根據(jù)地進(jìn)行大掃蕩，他派濱崎和空谷各自率隊(duì)對(duì)張莊的加強(qiáng)團(tuán)進(jìn)行圍剿，只要消滅衛(wèi)大河的加強(qiáng)團(tuán)，游擊縱隊(duì)就不堪一擊。衛(wèi)大河想明天就歸隊(duì)，他把家里的事托付給秦二狗，可秦二狗和村里的后生們都要跟他去打鬼子，然后再回來(lái)種地，衛(wèi)大河不想再連累他們，可秦二狗心意已決，衛(wèi)大河只好答應(yīng)，讓他趕快回去準(zhǔn)備，明天凌晨就出發(fā)，衛(wèi)父讓衛(wèi)大河臨行前向母親告別。
高曉山和翠姑的感情日漸升溫，他們倆一起剝玉米，楊排長(zhǎng)給高曉山送來(lái)情報(bào)，鬼子已經(jīng)開(kāi)赴張莊進(jìn)行大掃蕩，高曉山派楊排長(zhǎng)去通知王三喜，讓翠姑召集婦救會(huì)和民兵做好轉(zhuǎn)移的準(zhǔn)備。高曉山立刻趕往涼水河找李漢橋商量反掃蕩的計(jì)劃，葉賢之苦苦逼問(wèn)他情報(bào)的來(lái)源，高曉山承認(rèn)是從八路軍那里得到的，葉賢之讓高曉山帶隊(duì)和鬼子決戰(zhàn)，可高曉山想叫上范成章和徐培宗的兩個(gè)團(tuán)一起去打黑水潭的日軍物資儲(chǔ)備庫(kù)，葉賢之堅(jiān)決反對(duì)，高曉山只好離開(kāi)。
衛(wèi)大河天不亮就早早起來(lái)?yè){了面條端到桌子上，然后跪別父母離開(kāi)了家，秦二狗和兄弟們隨后趕來(lái)會(huì)合，衛(wèi)大河帶著大家踏上了征途，衛(wèi)父和衛(wèi)老夫人以及鄉(xiāng)親們不約而同打開(kāi)門出來(lái)，一起送他們出了村口，衛(wèi)大河帶領(lǐng)兄弟們曉行夜宿日夜兼程趕往根據(jù)地。
兒童團(tuán)的哨兵看到鬼子浩浩蕩蕩來(lái)張莊，他立刻把山上的樹(shù)推倒報(bào)信，小號(hào)手吹響戰(zhàn)斗號(hào)角，高曉山讓翠姑帶領(lǐng)鄉(xiāng)親們轉(zhuǎn)移，他帶王三喜等人去外圍攻打黑水潭，命令楊排長(zhǎng)帶隊(duì)誘敵深入，死死拖住鬼子，楊排長(zhǎng)已經(jīng)在村口和山口設(shè)置了三道防線，還在山口埋了地雷。張大橋幫翠姑把老百姓安全轉(zhuǎn)移。
日軍對(duì)張莊大肆轟炸，高曉山和王三喜早已做好了周密的部署，他們沉著應(yīng)戰(zhàn)，和鬼子展開(kāi)激戰(zhàn)，空谷下令大炮猛轟，高曉山帶隊(duì)且戰(zhàn)且退，日軍追上山頭，發(fā)現(xiàn)高曉山他們?cè)缫严У脽o(wú)影無(wú)蹤，濱崎聯(lián)隊(duì)進(jìn)入雷區(qū)，他們被炸得七零八路，濱崎立刻致電松原聯(lián)隊(duì)炮火支援，漢J帶菊池沖進(jìn)衛(wèi)大河的團(tuán)部，發(fā)現(xiàn)那里早已人去樓空，菊池決定在這里堅(jiān)守。
衛(wèi)大河帶隊(duì)回到前指，魏總指揮親手為他佩戴青天白日勛章，號(hào)召國(guó)軍將士們都向他學(xué)習(xí)，早日把日本鬼子趕出中國(guó)，衛(wèi)大河主動(dòng)要求重返游擊縱隊(duì)，魏總指揮當(dāng)眾宣布把李漢橋降為副職，讓衛(wèi)大河出任游擊縱隊(duì)總司令，邱元谷當(dāng)場(chǎng)提出反對(duì)，可魏總指揮心意已決。
衛(wèi)大河一再?gòu)?qiáng)調(diào)一切功勞都是用兄弟們的生命換來(lái)的，他受之有愧，賽翼德率警衛(wèi)連的戰(zhàn)士掩護(hù)他進(jìn)城血染沙場(chǎng)，段德午為了不讓鬼子爬上城墻慷慨赴死的壯舉，衛(wèi)大河當(dāng)眾質(zhì)問(wèn)誰(shuí)給段德午扣上通共的罪名，還將他扣押，衛(wèi)大河發(fā)誓要為段德午討回公道，緊接著他摘下勛章，只希望蔣介石公平對(duì)待他們這些雜牌軍，善待那些拼死效忠國(guó)家的將士們。
宋智聽(tīng)了衛(wèi)大河的慷慨陳詞，心里倍感觸動(dòng)，他早就對(duì)中央軍懷恨在心，鼓勵(lì)衛(wèi)大河好好整頓加強(qiáng)團(tuán)，打出陜軍的骨氣，宋智猜到衛(wèi)大河是擔(dān)心高曉山把他的隊(duì)伍帶走，才著急忙慌跑回來(lái)，衛(wèi)大河對(duì)此供認(rèn)不諱，可他對(duì)高曉山也刮目相看，不得不佩服他在軍事方面運(yùn)籌帷幄的才能。
葉賢之，李漢橋，范成章和徐培宗率隊(duì)在涼水河原地待命，看到鬼子只對(duì)張莊進(jìn)行掃蕩，范成章提議派人增援做做樣子，可葉賢之就想作壁上觀，李漢橋擔(dān)心被前指問(wèn)責(zé)，派范成章和徐培宗去趙家峪警戒，隨時(shí)和司令部保持聯(lián)系。衛(wèi)大河和狗娃很快來(lái)到趙家峪，看到范成章和徐培宗帶領(lǐng)隊(duì)伍前來(lái)，衛(wèi)大河拿出前指的委任狀，范成章和徐培宗頓時(shí)傻眼了，對(duì)衛(wèi)大河低三下四，百般討好，衛(wèi)大河向他們了解鬼子的掃蕩情況，他們對(duì)此毫不知情，衛(wèi)大河得知高曉山帶隊(duì)攻打鬼子物資集散地黑水潭，他立刻拿出地形圖研究作戰(zhàn)方案，徐培宗勸衛(wèi)大河和李漢橋商量一下，衛(wèi)大河斷然拒絕。
李漢橋得知自己被降職，氣得大發(fā)牢騷，想盡快調(diào)回去做軍需官，葉賢之對(duì)他威脅恐嚇一番，向他講明利害關(guān)系，讓他專心抓共產(chǎn)黨，利用高曉山和衛(wèi)大河的矛盾把他們一舉抓獲，到時(shí)候李漢橋不但成為反共第一人，也能得到蔣介石的青睞，李漢橋頓開(kāi)毛塞。高曉山接到消息，得知范成章和徐培宗要帶隊(duì)攻打禹王鎮(zhèn)，高曉山讓楊排長(zhǎng)放出風(fēng)，謊稱司令部在趙營(yíng)鎮(zhèn)，讓楊排長(zhǎng)在趙營(yíng)鎮(zhèn)和鬼子展開(kāi)游擊戰(zhàn)，高曉山還把部隊(duì)的口令改成“河山”。其實(shí)，衛(wèi)大河謊稱要攻打禹王鎮(zhèn)，他的目標(biāo)是小李莊和趙營(yíng)鎮(zhèn)。
徐培宗奉命帶隊(duì)在趙家營(yíng)外圍警戒，沒(méi)想到衛(wèi)大河突然帶范成章的川軍也來(lái)到這里，衛(wèi)大河在川軍中組建了一支敢死隊(duì)，鼓勵(lì)戰(zhàn)士們要有膽氣，不能給川軍丟臉，徐培宗趕忙來(lái)見(jiàn)衛(wèi)大河，衛(wèi)大河派他繼續(xù)在趙營(yíng)鎮(zhèn)外圍警戒，防止皇協(xié)軍來(lái)增援，衛(wèi)大河要親率敢死隊(duì)攻打趙營(yíng)鎮(zhèn)，徐培宗大惑不解，因?yàn)樾l(wèi)大河事先定好要攻打禹王鎮(zhèn)，擔(dān)心趙營(yíng)鎮(zhèn)的鬼子會(huì)有防范，建議攻打禹王鎮(zhèn)，可衛(wèi)大河心意已決。
衛(wèi)大河知道川軍是一支英勇善戰(zhàn)的部隊(duì)，因?yàn)閭涫苤醒胲娎渎洌B補(bǔ)給都不能按時(shí)發(fā)放，川軍兄弟們?yōu)榇藗噶诵模l(wèi)大河想用這一戰(zhàn)鼓舞大家的士氣，還能繳獲鬼子的物資補(bǔ)充軍需，范成章被衛(wèi)大河的一番話感動(dòng)地?zé)釡I盈眶，戰(zhàn)士們?nèi)呵榧^，一起高喊口號(hào)，要跟著衛(wèi)大河和鬼子血戰(zhàn)到底。
衛(wèi)大河派狗娃去通知高曉山，讓他帶隊(duì)攻打黑水潭，多繳獲鬼子的物資，高曉山得知衛(wèi)大河親率川軍敢死隊(duì)作戰(zhàn)，心里倍感欣慰，川軍和晉軍終于加入打鬼子的戰(zhàn)斗，劉不準(zhǔn)和王三喜得知衛(wèi)大河安全歸隊(duì)，而且還榮升總司令，心里別提多開(kāi)心了。
衛(wèi)大河沖鋒在前，率敢死隊(duì)攻打趙營(yíng)鎮(zhèn)，鬼子被打得措手不及，范成章率剩余川軍隨后趕到，他主動(dòng)請(qǐng)纓和鬼子決一死戰(zhàn)，衛(wèi)大河帶敢死隊(duì)做側(cè)應(yīng)，川軍一鼓作氣把鬼子全殲，他們終于揚(yáng)眉吐氣打了一場(chǎng)漂亮的大勝仗，繳獲了鬼子很多物資，范成章激動(dòng)萬(wàn)分。
中央軍看到游擊縱隊(duì)和鬼子開(kāi)戰(zhàn)，他們立刻全線撤走。高曉山聽(tīng)到趙家營(yíng)傳來(lái)槍聲，他派翠姑和劉不準(zhǔn)負(fù)責(zé)運(yùn)送繳獲的物資，讓王三喜帶隊(duì)堵截來(lái)增援的鬼子。高曉山看到鬼子浩浩蕩蕩來(lái)到黑水潭，他一聲令下，戰(zhàn)士們?nèi)€出擊，給鬼子重挫。
徐培宗帶晉軍趕到趙營(yíng)鎮(zhèn)搶物資，衛(wèi)大河給他們十分鐘時(shí)間，把搬不走的物資全部燒毀。戰(zhàn)斗結(jié)束，高曉山帶領(lǐng)民兵和戰(zhàn)士們運(yùn)送物資從小路回根據(jù)地，讓王三喜帶隊(duì)負(fù)責(zé)斷后，阻擊來(lái)黑水潭增援的鬼子。
衛(wèi)大河知道高曉山斷了鬼子的后路，鬼子不會(huì)善罷甘休，他斷定高曉山會(huì)在黑水潭伏擊來(lái)增援的鬼子，衛(wèi)大河突然聽(tīng)到陳家溝附近傳來(lái)槍聲，他立刻派兵增援，還讓范成章率川軍斷了鬼子的后路，衛(wèi)大河派狗娃通知高曉山戰(zhàn)斗結(jié)束以后回涼水河集合。菊池聯(lián)隊(duì)在黑水潭被伏擊，松崗聯(lián)隊(duì)又在陳家溝受重創(chuàng)，日軍腹背受敵，他們被打得無(wú)處躲藏，菊池只好帶剩余的日軍灰溜溜撤出黑水潭。
戰(zhàn)斗結(jié)束，高曉山和王三喜回到?jīng)鏊樱麄兛吹叫l(wèi)大河安然無(wú)恙歸隊(duì)激動(dòng)萬(wàn)分，衛(wèi)大河召開(kāi)游擊縱隊(duì)改組會(huì)議，當(dāng)眾宣讀了前指的任命，衛(wèi)大河坐在司令的位置上，讓大家暢所欲言，范成章對(duì)衛(wèi)大河永濟(jì)之戰(zhàn)贊不絕口，葉賢之只能硬著頭皮接受這個(gè)結(jié)果，高曉山總結(jié)了這次反掃蕩的經(jīng)驗(yàn)，他覺(jué)得最大收獲就是游擊縱隊(duì)三個(gè)團(tuán)協(xié)同作戰(zhàn)，取得了決定性的勝利，范成章激動(dòng)萬(wàn)分，繪聲繪色講述這次大會(huì)戰(zhàn)的壯舉，衛(wèi)大河同意各團(tuán)留下繳獲的物資。
高曉山提議對(duì)游擊縱隊(duì)進(jìn)行整訓(xùn)，借此鼓舞士氣，葉賢之當(dāng)場(chǎng)提出反對(duì)，口口聲聲稱衛(wèi)大河剛接手司令之職，還不了解各團(tuán)的情況，衛(wèi)大河支持葉賢之的提議，想先了解情況再說(shuō)，衛(wèi)大河擔(dān)心鬼子卷土重來(lái)，把加強(qiáng)團(tuán)調(diào)至涼水河附近警戒，派范成章和徐培宗分別駐守魁莊和張莊，在場(chǎng)所有人都愣住了，衛(wèi)大河還派高曉山留在張莊協(xié)助徐培宗搞好工作，高曉山滿口答應(yīng)，葉賢之猜不透衛(wèi)大河的真正意圖，他也只能照辦。
范成章率川軍收拾物資準(zhǔn)備換防，葉賢之想請(qǐng)范成章喝酒，他找借口拒絕，葉賢之和李漢橋又來(lái)游說(shuō)徐培宗，徐培宗不想去張莊，可是軍令難違，葉賢之警告他不要和給高曉山走得太近，徐培宗滿口答應(yīng)。
衛(wèi)大河回到加強(qiáng)團(tuán)慰問(wèn)戰(zhàn)士們，劉不準(zhǔn)一一核對(duì)物資并登記在冊(cè)，他看到衛(wèi)大河安然無(wú)恙，心里倍感欣慰。李漢橋越想越生氣，衛(wèi)大河把他架空了，葉賢之覺(jué)得衛(wèi)大河這次回來(lái)變了，而且他把高曉山留在張莊，表面上是分割加強(qiáng)團(tuán)和高曉山，其實(shí)另有目的，葉賢之決定牢牢抓住范成章和徐培宗，再找機(jī)會(huì)把衛(wèi)大河推翻。
濱崎向杵村建議把姜懷柱和呂梁地區(qū)的皇協(xié)軍對(duì)調(diào)，利用有利地形把游擊縱隊(duì)困在根據(jù)地，杵村覺(jué)得此計(jì)可行。衛(wèi)大河把高曉山叫來(lái)，向他請(qǐng)教這次反掃蕩的經(jīng)驗(yàn)，高曉山看出永濟(jì)一戰(zhàn)把衛(wèi)大河徹底打醒了，他這次能把范成章和徐培宗聯(lián)合起來(lái)協(xié)同作戰(zhàn)，而且還利用游擊戰(zhàn)給鬼子致命打擊。
衛(wèi)大河承認(rèn)賽翼德和段德午的犧牲把他徹底打醒了，高曉山當(dāng)面指出衛(wèi)大河沒(méi)有掌握游擊作戰(zhàn)的精髓，永濟(jì)血戰(zhàn)失敗的真正原因就是沒(méi)有發(fā)動(dòng)群眾，加強(qiáng)團(tuán)一直是孤軍奮戰(zhàn)，衛(wèi)大河不服氣，他引以為傲的永濟(jì)之戰(zhàn)在高曉山口中變得不值一提，衛(wèi)大河苦苦逼問(wèn)加強(qiáng)團(tuán)還有多少共產(chǎn)黨，高曉山承認(rèn)永濟(jì)犧牲的戰(zhàn)士中有幾十個(gè)都是共產(chǎn)黨。
衛(wèi)大河讓劉不準(zhǔn)找了一塊風(fēng)水寶地，他要把犧牲的戰(zhàn)士們埋在這里，讓他們親眼見(jiàn)證鬼子被趕出中國(guó)的那一天，衛(wèi)大河把王三喜叫來(lái)，他知道王三喜把賽翼德拉進(jìn)共產(chǎn)黨的陣營(yíng)，每每想起賽翼德慘死，就對(duì)王三喜恨之入骨，王三喜向他賠禮道歉，還想勸衛(wèi)大河加入共產(chǎn)黨，衛(wèi)大河狠狠踹了他一腳，提醒他要保護(hù)好自己的同志，以免葉賢之從中搞鬼，衛(wèi)大河讓他盯緊張莊和魁莊，擔(dān)心范成章和徐培宗鬧出大亂子。
吉田覺(jué)得大掃蕩失敗是因?yàn)榍閳?bào)不準(zhǔn)確，他把情報(bào)課的人叫來(lái)訓(xùn)話，對(duì)他們大發(fā)雷霆，責(zé)令他們把情報(bào)搞準(zhǔn)確，還狠狠教訓(xùn)了黃金山。杵村把呂梁地區(qū)皇協(xié)軍龐旅長(zhǎng)叫來(lái)，讓他協(xié)助姜懷柱對(duì)游擊縱隊(duì)根據(jù)地進(jìn)行大掃蕩。
徐培宗和范成章來(lái)張莊駐防，高曉山和他們辦理交接手續(xù)，徐培宗一來(lái)到張莊，就把兒童團(tuán)和民兵的崗哨撤掉，翠姑不舍得加強(qiáng)團(tuán)和高曉山離開(kāi)，她賭氣把自己關(guān)在房里低聲哭泣。葉賢之把當(dāng)?shù)貪hJ馬財(cái)主叫來(lái)，馬財(cái)主向他大吐苦水，控訴共產(chǎn)黨給農(nóng)民撐腰，他們這些地主被打壓，葉賢之出主意讓馬財(cái)主暗中教訓(xùn)一下共產(chǎn)黨，他自然求之不得。
高曉山來(lái)安慰翠姑，翠姑向他大發(fā)牢騷，讓他阻止徐培宗的做法，高曉山對(duì)她曉之以理動(dòng)之以情，勸她努力感化徐培宗的晉軍，讓他們也變成和八路軍一樣的隊(duì)伍，翠姑心里豁然開(kāi)朗。姜雅真悄悄來(lái)到藥店給付洋一個(gè)藥方，把皇協(xié)軍要掃蕩游擊縱隊(duì)的情報(bào)告訴他，付洋趕忙派人給高曉山送信，高曉山立刻派人通知衛(wèi)大河，衛(wèi)大河想不到運(yùn)城也有共產(chǎn)黨。
馬財(cái)主的兒子馬二哈帶人把游擊縱隊(duì)的糧庫(kù)燒了，劉不準(zhǔn)立刻喊戰(zhàn)士們來(lái)救火，可因?yàn)榛饎?shì)兇猛很快被燒成一片灰燼，葉賢之狠狠教訓(xùn)了馬二哈，埋怨他不該把糧食全燒光，馬二哈趁機(jī)敲詐葉賢之，葉賢之一氣之下將他殺人滅口。
李漢橋猜到這場(chǎng)大火是葉賢之派人所為，埋怨他不該把事做絕，擔(dān)心無(wú)法收?qǐng)觯~賢之想趁機(jī)搞垮劉不準(zhǔn)，可李漢橋擔(dān)心大家沒(méi)有糧食吃，葉賢之決定如實(shí)向邱元谷匯報(bào)，邱元谷下令讓葉賢之徹查此事，衛(wèi)大河提醒葉賢之要善待劉不準(zhǔn)，并給他三天時(shí)間查內(nèi)J，臨走，衛(wèi)大河反復(fù)強(qiáng)調(diào)劉不準(zhǔn)和兄弟們陪他出生入死，如果誰(shuí)敢誣陷他們決不輕饒。
杵村得知游擊縱隊(duì)糧庫(kù)被燒，決定在糧食運(yùn)到之前封鎖根據(jù)地。葉賢之對(duì)馬二哈手下的縱火犯一一審訊，得知馬財(cái)主嫉恨游擊縱隊(duì)向他征糧，就派人打暈了軍需官，并且放火燒了糧庫(kù)，第二天一早，葉賢之帶縱火犯黃癩子來(lái)到馬二哈被殺的現(xiàn)場(chǎng)，一口咬定他殺了馬二哈，派人對(duì)他嚴(yán)刑拷打。
葉賢之向衛(wèi)大河匯報(bào)了審訊結(jié)果，馬財(cái)主對(duì)游擊縱隊(duì)恨之入骨，他的兒子馬二哈得知游擊縱隊(duì)搶了鬼子的糧食，就伙同黃癩子和兩名軍需官火燒糧庫(kù)，事后，黃癩子把馬二哈殺人滅口，而且黃癩子也因?yàn)橛眯踢^(guò)度被打死了，葉賢之排除了劉不準(zhǔn)的嫌疑，只給他定一個(gè)失職的罪名，高曉山當(dāng)場(chǎng)提出質(zhì)疑，葉賢之百般狡辯，連連催衛(wèi)大河在結(jié)案報(bào)告上簽字，就迫不及待向前指匯報(bào)。
范成章和徐培宗都看出葉賢之是故意栽贓，苦于沒(méi)有確鑿的證據(jù)，只能睜一眼閉一眼。鬼子對(duì)張莊山口進(jìn)行猛烈轟炸，皇協(xié)軍浩浩蕩蕩封鎖趙家峪，不許任何人出入。張大橋來(lái)找徐培宗請(qǐng)示，徐培宗讓他帶救國(guó)會(huì)和民兵轉(zhuǎn)移鄉(xiāng)親們，徐培宗親率晉軍來(lái)到張莊山口，發(fā)現(xiàn)鬼子攻占了山頭，并不急于進(jìn)攻，開(kāi)始在山口構(gòu)筑工事。
衛(wèi)大河立刻召開(kāi)緊急會(huì)議，高曉山一眼就看出鬼子的陰謀，他們想困死游擊縱隊(duì)，可新兵和糧草這兩天就要到了，高曉山提議發(fā)動(dòng)群眾自力更生，衛(wèi)大河接到情報(bào)，得知鬼子派出重兵進(jìn)行大掃蕩，李漢橋嚇得膽戰(zhàn)心驚，衛(wèi)大河派王三喜通知范成章和徐培宗死守山口，讓王三喜帶隊(duì)增援趙家峪。