吉田向杵村匯報了游擊縱隊的軍事布防，衛大河和高曉山分別駐扎在張莊和魁莊，司令部設在涼水河，之間只有一條小路，吉田提議全力進攻一舉殲滅游擊縱隊，可杵村覺得日軍兵力不足，決定把游擊縱隊各部引出來一一殲滅。
姜懷柱同意出任偽軍總司令，曹鑒卿向杵村匯報了這個好消息，緊接著他又把邱元谷的信交給姜懷柱，信上對姜懷柱投降的做法深表理解，勸他為日軍效力，趁機鏟除共黨，就算他曲線救國，姜懷柱賭氣要燒掉這封信，曹鑒卿堅決不同意，讓他留下作為日后要挾邱元谷的籌碼。
其實，姜懷柱早就做好了必死的準備，他拜托謝文濤幫忙處理后事，沒想到邱元谷又送來這封信，姜懷柱只好妥協。劉不準準備了禮品讓衛大河給姜雅真送去，沒想到姜雅真突然被葉賢之押回前指受審，衛大河急忙騎馬去追，他在山頂上目送姜雅真一點點遠去，姜雅真同時也看到了衛大河，兩個人彼此遙望，心里五味雜陳。
姜雅真一回到前指首先來見邱元谷，邱元谷把姜懷柱投降做皇協軍司令的事告訴她，姜雅真主動請辭，可一旦加入國民黨軍統就不準離開，邱元谷派姜雅真到姜懷柱身邊，協助姜懷柱對付共產黨，姜雅真不想做漢J，邱元谷口口聲聲稱這是為黨國效力，還讓姜雅真以巖井學生的身份搜集日軍的情報。
杵村投其所好給姜懷柱送來一只鳥，姜懷柱提出三個條件，他的隊伍全部編入皇協軍，而且只對付共產黨，絕不和國民黨軍隊開戰，姜懷柱還提出要和中條山的部隊取得聯系，杵村堅決不干，兩個人討價還價，曹鑒卿向姜懷柱講明利害關系，姜懷柱只好讓步。
杵村為姜懷柱舉行了隆重的就職儀式，姜懷柱接過皇協軍的大旗，當眾承諾會全力協助日軍做好防護工作。高曉山來找衛大河商量動員群眾，全面做好應對鬼子的大掃蕩的準備，衛大河對此很不屑，覺得他是杞人憂天，還口口聲聲稱是高曉山把鬼子引來，兩個人一言不合就發生了激烈爭執，段德午提出一個折中的辦法，衛大河做群眾工作，八路軍幫著加強團打鬼子，衛大河堅持要雙方比賽打兵站一決高下。
高曉山和衛大河分別派人去日軍的兵站附近排查，發現兵站防守嚴密，高曉山建議把鬼子引出兵站，先打黑水潭的鬼子，衛大河堅決不同意，高曉山做出讓步，想打小李莊增援的鬼子，衛大河質疑他多變，高曉山明確聲明這是游擊戰的特點，哪一方面有利就從哪里下手，衛大河還是不服氣。
邱元谷讓姜夫人和姜雅真一起陪著姜懷柱，姜雅真知道邱元谷是想利用她們母女倆做人質，可也無可奈何，姜雅真只好陪母親來到父親的住處，杵村當晚設宴款待他們一家，吉田在一旁作陪，杵村知道姜雅真在日本留過學，就問她對日本料理的看法，姜雅真直言不諱不喜歡，還和杵村針鋒相對，姜懷柱趕忙從中解圍，杵村就搬出巖井來說事，盛情邀請姜雅真來吉田的情報課任職，姜雅真無法拒絕，可她還是奉勸杵村慎重決定，畢竟情報工作至關重要，她的身份不適合。
事后，杵村和吉田商量決定啟用姜雅真，不但可以嚴密監視她，還可以利用她摸清中條山的情報。之后不久，杵村派姜懷柱率皇協軍對太岳山附近的共產黨進行大掃蕩，還給他配備一部電臺，但是不許他用電臺打探中條山的情報，只能搜集共產黨的消息，杵村還把邀請姜雅真做情報工作的事說出來，姜懷柱回家通知姜雅真，姜雅真知道這是她的老師巖井的主意。
姜懷柱讓姜雅真把大掃蕩的事向邱元谷匯報，邱元谷立刻把電報轉交魏總指揮，魏總指揮覺得不可能，因為日軍現在兵力空虛，可還是派人時刻主意鬼子的動向。菊池奉命給姜懷柱送來杵村的命令，讓他帶兵防守一些重要據點，并且聲稱日軍的警備隊已經集結去執行其他任務，緊接著有人給菊池送來另一份作戰計劃，聲稱剛才拿錯了文件，菊池把那個人狠狠教訓了一頓。
姜雅真和姜懷柱都看出這是杵村故意而為之，就是在試探他們，姜雅真分析日軍抽調警備隊的兵力，就是想對游擊縱隊展開大規模進攻，她決定將計就計向中條山發電，否則杵村以后絕對不會再讓他們知道日軍的作戰計劃。姜懷柱派謝文濤給邱元谷發報，魏總指揮立刻通知李漢橋，讓他們做好御敵的準備，李漢橋召開作戰會議，高曉山提議把游擊縱隊打亂，然后再發動群眾展開游擊戰，葉賢之堅決不同意，衛大河也提出質疑，葉賢之拿出一封電報，上面寫明了姜雅真已經公開叛逃投敵，衛大河不禁大吃一驚。
