衛大河剛想去追鬼子，突然看到高曉山在對面山頭上也埋伏了人，高曉山和戰士們前后夾擊，很快把鬼子消滅殆盡，老鄉們從四面八方沖出來，把日軍的糧食和物資全部拉走，衛大河對高曉山佩服得五體投地。
日軍隨后趕來，看到物資給養全都被搶光了，他們只能回去復命。老鄉們把繳獲來的槍支彈藥都擺在地上，段德午心里別提多開心了，高曉山很想知道衛大河的反應，段德午猜測他會躲在一邊生悶氣。果然不出段德午所料，衛大河帶著狗娃坐在山頭上，他后悔和高曉山打賭，可已經來不及了。
高曉山這場伏擊戰，殲滅日軍三十多人，以及一個中隊的軍需物資，杵村不甘心就此罷休，他仔細翻閱了高曉山的資料，想出了以華制華的策略，立刻派人去查姜懷柱122旅的情況，杵村決定收買姜懷柱，利用他來對付游擊縱隊。李漢橋本想讓衛大河和高曉山互相制約，沒想到他們聯手打了勝仗，葉賢之因此斷定衛大河早就和高曉山是一伙的，李漢橋只能硬著頭皮向前指匯報他們的功勞，葉賢之讓他多報，把功勞盡力夸大，李漢橋上報剿滅日軍三百多人。
杵村發電報把姜懷柱的岳父曹鑒卿請來，曹鑒卿是國民黨的議員，因為他親日，姜懷柱早就和他斷絕了來往，杵村揚言要攻打中條山，讓曹鑒卿勸說姜懷柱歸順日軍。魏總指揮接到李漢橋的戰報，得知衛大河和高曉山殲滅日軍三百人，繳獲物資無數，宋智倍感欣慰，邱元谷擔心高曉山會把游擊縱隊赤化，要把衛大河抓到重慶接受審訊，宋智堅決不同意，和邱元谷據理力爭，魏總指揮權衡再三，決定把高曉山和八路軍撤出游擊縱隊，讓衛大河官復原職。
邱元谷接到葉賢之的密報，得知曹鑒卿秘密來到中條山，他立刻把姜雅真叫回前指打聽情況。葉賢之當眾宣布了前指的嘉獎令，讓高曉山撤出游擊縱隊，率領八路軍回前指報到，讓衛大河官復原職，衛大河發現前指發回來的戰報和實際數據不符，李漢橋趕忙找借口離開，衛大河要去前指告狀，高曉山早就看透了李漢橋和葉賢之的陰謀，勸衛大河不要沖動，先把真實情況告訴宋智，衛大河懊悔不已，他一直想找機會離開游擊縱隊，現在又官復原職，反而埋怨高曉山連累了他。
曹鑒卿苦苦規勸姜懷柱投靠日軍，姜懷柱寧可戰死沙場，也絕不做漢J，曹鑒卿當面指出姜懷柱面臨的困境，他不但孤立無援，還處處遭排擠，曹鑒卿對姜懷柱冷嘲熱諷一番，勸他為妻子和女兒著想。姜雅真很快來到前指見邱元谷，邱元谷讓她幫忙約見曹鑒卿，姜雅真連連解釋早就和姥爺脫離關系，就因為他是漢J，可邱元谷堅持要秘密約見曹鑒卿，姜雅真只好照辦。
曹鑒卿如約來見邱元谷，謊稱此番前來的目的就是對付共產黨，邱元谷明確聲明要遵守蔣介石的命令，在打跑日本人之前不會剿共，曹鑒卿給詳細分析眼前的戰局，勸他早做打算，邱元谷沒有明確表態，可曹鑒卿已經看出他的心開始動搖，曹鑒卿立刻向杵村匯報，承認沒有說服姜懷柱，可把邱元谷拉攏過來。
李漢橋和葉賢之派范成章和徐培宗去前指告衛大河的狀，他們倆找各種借口推諉，李漢橋答應陪他們一起去，衛大河要去前指找宋智說明真相，臨走前，他信誓旦旦保證會給高曉山討個公道，高曉山表示早已把個人榮辱放在一邊，只希望國共合作能順利進行，段德午對衛大河千叮嚀萬囑咐，才放心讓衛大河帶著戰士們上路，高曉山望著衛大河的背影，忍不住和段德午發牢騷，他覺得衛大河是一個正直的人，就是做事有點混蛋。
楊班長把八路軍戰士們集合起來，準備離開張莊，翠姑和老鄉們給他們送來雞蛋和慰問品，戰士們堅決不收，翠姑和老鄉們堅決不依，他們正在拉拉扯扯，高曉山及時趕回來，反復講明部隊有紀律，不能拿群眾一針一線，其實高曉山不想就這么離開，他還沒有完成任務，游擊縱隊還沒有建立好穩固的根據地，可又不得不服從命令，高曉山含淚和老鄉們告別，翠姑一口氣跑到山頂，目送高曉山和戰士們遠去。
衛大河向宋智和參謀長詳細講述了這次伏擊日軍的全過程，反復講明這次的功勞是高曉山的，極力為他打抱不平，衛大河求他們把高曉山調回游擊縱隊，他想能全身而退，宋智狠狠教訓了衛大河一頓，強行把他趕走了。
