游擊縱隊由陜軍，八路軍，川軍，晉軍和中央軍組建，李漢橋出任縱隊司令，高曉山任參謀長，宋智讓衛大河的加強團作為陜軍的代表加入游擊縱隊，讓他好好跟著共產黨學習，衛大河不服氣，來找宋智理論，宋智狠狠教訓了他一頓。
高曉山對加入游擊縱隊的事很不情愿，更不愿意和衛大河打交道，政委向他分析其中的利害關系，一再強調這項工作的重要意義，并且講明衛大河的加強團里有共產黨員，他才答應下來。李漢橋一直在中央軍負責軍需，不擅長帶兵打仗，他左右為難，只好來找邱元谷求助，邱元谷對他曉之以理動之以情，還答應派葉賢之幫他。
衛大河和段德午你一言我一語苦苦懇求劉不準回鄉征兵，劉不準把大柳鎮犧牲的戰士們的牌位帶回老家，衛大河率加強團的戰士們為烈士們鳴槍送行。劉不準輾轉回到大柳鎮，衛父迫不及待向他了解前方的戰事，劉不準向他如實匯報了騎馬山，安平和雪花山之戰的傷亡情況，衛父得知衛大河一個加強團只剩下幾百個弟兄，他心里唏噓不已。
大柳鎮戰死的烈士們的靈牌被安放在祠堂，衛父和鄉親們一起來祭拜他們，張主任召集鄉紳們開會，決定先安撫死難者家屬，然后再開始征兵工作，衛父第一個站出來響應，答應有錢出錢有力出力
宋智派人催衛大河盡快去游擊縱隊報到，可他卻借口要等大部隊趕到再一起去，段德午一眼就看出衛大河在故意推托，葉賢之突然帶人來抓捕段德午，口口聲聲稱在他的枕頭底下搜查出共產黨八路軍的宣傳冊子，葉賢之還一一列舉了段德午在整訓期間與共產黨親密接觸的證據，他一聲令下要抓走段德午，衛大河堅決不同意，葉賢之和藍衣社的人立刻拔槍相向，衛大河也毫不示弱，對葉賢之威脅恐嚇一番，讓姜雅真當面審訊段德午，葉賢之也只好作罷，衛大河把段德午隔離審查，他也覺得段德午和共產黨解除密切，就對他苦苦相逼，段德午矢口否認，還和他據理力爭。
衛大河來找宋智求情，宋智逼他帶戰士們去游擊縱隊報到，就答應放了段德午，衛大河也只好照辦。與此同時，葉賢之帶人來押送段德午，戰士們擋在門口，和藍衣社的特工劍拔弩張，多虧衛大河及時趕回來，他極力為段德午辯解，可葉賢之卻揚言是奉命行事，衛大河拿出游擊縱隊的命令，要帶段德午和加強團去游擊縱隊報到，葉賢之只好悻悻離開，臨走，衛大河偷偷把一份共產黨的名單交給姜雅真。
姜雅真拿回去名單一一核對，發現那些都是犧牲的戰士們，葉賢之才知道自己被愚弄了，他氣得咬牙切齒，可衛大河已經帶隊離開了，他奉邱元谷之命去協助李漢橋，堅持要帶姜雅真一起去游擊縱隊，想趁機把這支部隊搞垮，臨行前，葉賢之邀請姜雅真一起吃飯，她婉言謝絕。
付洋讓姜雅真不惜一切代價保住游擊縱隊，絕不能讓葉賢之搞破壞，還叮囑她好好保護自己的安全，也要保護縱隊里的共產黨員的安全。邱元谷對魏總指揮建游擊縱隊的事大為光火，斷定他受了共產黨的蠱惑，邱元谷讓葉賢之利用衛大河和共產黨之間的矛盾大做文章，徹底搞垮游擊縱隊。
大柳鎮的青壯年男子踴躍報名參軍，劉不準帶他們出發，衛父和張主任以及鄉親們送他們到村口，衛父鼓勵他們多打勝仗，為大柳鎮的百姓們爭光。與此同時，衛大河率加強團的戰士們趕赴中條山游擊縱隊駐地，劉不準得知這個消息，他帶著大柳鎮的男人們也趕往中條山。
川軍團長范成章帶戰士們從前線歸來，他們丟盔卸甲，疲憊不堪，迎面碰上晉軍團長徐培宗帶隊從此路過，他們也是從前線剛撤下來，雙方一言不合就劍拔弩張，范成章見情況不妙，主動做出讓步，讓晉軍先走，他讓戰士們原地休息。
